ПланФикс: обзор CRM и системы управления проектами

PlanFix позиционирует себя как гибкая платформа, совмещающая CRM‑функционал и инструменты управления проектами. За счёт модульного построения система подходит как небольшим фирмам, так и крупным структурам, которым требуется единый центр данных для продаж, задач и автоматизации бизнес‑процессов.

В статье разберём, какие возможности доступны «из коробки», какие настройки потребуются для типового отдела продаж и проекта, а также какие подводные камни часто встречаются при внедрении. Примеров из практики D7 будет несколько – это поможет понять, насколько реалистичен план перехода.

Ключевые блоки платформы

PlanFix состоит из пяти основных разделов, каждый из которых может работать автономно или быть объединён в единый рабочий процесс.

• CRM – клиентская база, воронка продаж, сделки, контакты.
• Проекты – доски, задачи, спринты, тайм‑трекинг.
• Автоматизация – правила, триггеры, сценарии, web‑hooks.
• Документы – шаблоны, электронные подписи, хранение файлов.
• Аналитика – отчёты, дашборды, экспорт данных.

Архитектура CRM‑модуля

Структура записей

В PlanFix каждый объект (контакт, сделка, задача) хранится как «запись» с набором полей. Поля могут быть стандартными (Имя, Телефон, Статус) и пользовательскими – их добавляют в разделе «Настройки → Поля». Это позволяет быстро адаптировать CRM под специфические требования, например, добавить поле «Тип тура» для сети турагентств.

Воронка продаж

Воронка формируется из статусов сделки, которые задаются в настройках CRM. По умолчанию присутствуют этапы «Лид», «Переговоры», «Подписание», «Сделка закрыта». Их порядок можно менять, а также добавлять промежуточные статусы, например, «Ожидание оплаты».

Связи между объектами

Связывать записи можно двумя способами: через «Связанные записи» (например, привязать задачу к сделке) и через «Ссылки» (указать в поле «Компания» ID клиента). Это упрощает построение отчётов и автоматизацию.

Настройка CRM под продажи

Для типового отдела продаж в B2C‑секторе D7 рекомендует выполнить следующий чек‑лист.

1. Создать пользовательские поля: «Источник лида», «Бюджет», «Дата первой встречи».
2. Определить статусы сделки и установить автоматический переход по триггеру «Событие – изменение поля «Бюджет» > 100 000 ₽».
3. Настроить правила распределения лидов: если «Источник = Instagram», то назначить менеджера «Ирина», иначе – «Андрей».
4. Включить уведомления в мессенджерах (Telegram, WhatsApp) через интеграцию с внешними сервисами.
5. Создать шаблоны писем и автоматические цепочки (welcome‑mail, напоминание о встрече).
6. Подключить отчёт «Конверсия по воронке» и разместить дашборд на главной странице.

Управление проектами в PlanFix

Проекты в PlanFix построены на базе задач, которые могут быть сгруппированы в доски (Kanban) или списки. Каждый проект имеет собственный набор статусов, сроки и ответственных.

• Создание проекта – в разделе «Проекты» нажать «Новый проект», указать название, срок и бюджет.
• Планирование спринтов – добавить «Этапы» с датами начала/окончания, привязать задачи к этапам.
• Тайм‑трекинг – включить «Трекер времени», чтобы фиксировать затраты сотрудников в реальном времени.
• Контроль выполнения – настроить правило «Если задача просрочена более чем на 2 дня – отправить уведомление руководителю».

Интеграции и расширения

PlanFix предлагает готовые коннекторы и открытый API. Ниже сравнение самых популярных вариантов.

Если необходима интеграция с узкоспециализированным сервисом (например, онлайн‑кассой), D7 разрабатывает кастомные модули на основе открытого API PlanFix.

Лицензирование и цены

PlanFix предлагает три уровня тарифов, каждый из которых включает определённый набор функций и лимитов.

• Basic – до 5 пользователей, ограниченный набор автоматизаций, базовая аналитика.
• Standard – до 25 пользователей, расширенные правила, интеграция с Google Calendar и Telegram, API‑доступ.
• Pro – неограниченное количество пользователей, приоритетная поддержка, кастомные скрипты, доступ к «Бизнес‑аналитике».

Стоимость тарифов меняется в зависимости от количества активных пользователей и периода оплаты. На момент публикации базовый тариф начинается от 2 000 ₽ в месяц, а Pro – от 12 000 ₽ в месяц. При покупке годового пакета обычно предоставляют скидку 15‑20 %.

Типичные ошибки при внедрении PlanFix

Из собственного опыта D7 выделяем три наиболее частых проблемы.

1. Перегрузка полей. При желании «записать всё» в CRM добавляют десятки кастомных полей, из‑за чего форма ввода становится громоздкой и сотрудники начинают её игнорировать.
2. Отсутствие единой схемы статусов. Если в разных отделах используют разные названия статусов, отчёты теряют смысл, а автоматизация «залипает».
3. Неправильные права доступа. Слишком широкие роли приводят к случайному изменению данных, а слишком строгие – к необходимости постоянных запросов в техподдержку.

Чтобы избежать этих ловушек, рекомендуется провести «скрам‑воркшоп» с представителями всех подразделений перед запуском проекта.

Частые вопросы

Можно ли использовать PlanFix только как CRM, без модуля проектов?

Да. При активации тарифов доступен выбор активных модулей. Отключив «Проекты», вы сохраняете все функции CRM и автоматизации, а лицензия будет стоить дешевле.

Как происходит миграция данных из amoCRM?

PlanFix поддерживает импорт CSV и готовый коннектор для amoCRM. Важно подготовить файл с колонками «Имя», «Телефон», «Статус сделки», «Ответственный». После импорта проверяют сопоставление полей и запускают правило «Обновить статусы», чтобы сохранить историю.

Нужна ли отдельная серверная инфраструктура?

PlanFix – облачное решение, все данные хранятся в дата‑центрах РФ. Для интеграций, требующих локального доступа (например, 1С), используют VPN‑туннель, но отдельный сервер не обязателен.

Как быстро можно обучить команду работе с системой?

Для базовых функций (создание сделки, назначение задачи) достаточно двух‑трёх часов воркшопа. Более сложные сценарии автоматизации требуют отдельного тренинга – обычно 1‑2 дня, в зависимости от уровня кастомизации.

PlanFix обладает всеми необходимыми инструментами для построения единой системы продаж и управления проектами. Если вы хотите ускорить внедрение, настроить автоматизацию под специфические бизнес‑процессы и избежать типичных ошибок, D7 готов помочь. Оставьте заявку на услуги или запишитесь на консультацию – мы проведём аудит, предложим оптимальный тариф и настроим систему под ваш бизнес.