Как настроить воронку продаж в amoCRM: пошаговая инструкция

Что такое воронка продаж в amoCRM

Воронка продаж — это визуальное представление пути клиента от первого контакта до покупки. В amoCRM сделки расположены на канбан-доске, где каждый столбец — это этап продажи. Перетаскивая карточку сделки между этапами, менеджер фиксирует прогресс.

Правильно настроенная воронка — основа работы в amoCRM. Без неё CRM превращается в дорогую записную книжку.

Принципы проектирования воронки

Правило 5–7 этапов

Оптимальное количество этапов — от 5 до 7. Меньше — теряете контроль над процессом. Больше — менеджеры путаются и забывают переносить сделки.

Каждый этап — это действие

Этапы должны отражать конкретные действия менеджера, а не состояния клиента:

• ❌ «Клиент думает» — это не действие менеджера
• ✅ «КП отправлено» — менеджер совершил действие
• ❌ «Заинтересован» — субъективная оценка
• ✅ «Квалификация проведена» — конкретный шаг выполнен

Нет тупиков

Каждый этап должен иметь чёткие критерии перехода на следующий. Если сделка «зависла» — это сигнал для руководителя.

Типовые воронки по отраслям

B2B-услуги

1. Новая заявка — входящий лид (форма, звонок, email)
2. Квалификация — выявление потребности, бюджета, сроков
3. Встреча/демо — презентация решения
4. КП отправлено — коммерческое предложение у клиента
5. Согласование — обсуждение условий, правки
6. Договор — подписание документов
7. Оплата — счёт выставлен и оплачен

Интернет-магазин

1. Заказ оформлен
2. Подтверждение — менеджер связался с клиентом
3. Оплата — деньги получены
4. Комплектация — заказ собирается
5. Доставка — передан в курьерскую службу
6. Выполнен — клиент получил товар

Агентство недвижимости

1. Обращение — входящий запрос
2. Выявление потребности — бюджет, район, тип жилья
3. Подбор вариантов — формирование подборки
4. Показы — клиент смотрит объекты
5. Бронь — клиент выбрал объект
6. Сделка — подписание договора и расчёт

Пошаговая настройка воронки в amoCRM

Шаг 1: Создание воронки

Перейдите в раздел «Сделки» → нажмите на название воронки → «Настроить». Создайте новую воронку или отредактируйте стандартную «Воронка».

Шаг 2: Добавление этапов

Нажмите «+» для добавления этапа. Задайте название и цвет. Порядок перетаскивается мышью. Не забудьте про этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано».

Шаг 3: Обязательные поля

Для каждого этапа укажите, какие поля должны быть заполнены перед переходом:

• Этап «Квалификация» → обязательно: телефон, email, бюджет
• Этап «КП отправлено» → обязательно: сумма сделки
• Этап «Договор» → обязательно: ИНН компании

Шаг 4: Автоматизации (Digital Pipeline)

amoCRM позволяет автоматизировать действия при переходе между этапами:

• При попадании в «Новая заявка» — автоматическое SMS клиенту
• При переходе в «КП отправлено» — задача «Перезвонить через 2 дня»
• Если сделка на этапе больше 5 дней — уведомление руководителю
• При закрытии — автоматический email с просьбой оставить отзыв

Шаг 5: Настройка источников

Подключите источники лидов, чтобы сделки создавались автоматически:

• Формы на сайте (виджет amoCRM)
• Телефония (Sipuni, OnlinePBX, Mango Office)
• Мессенджеры (WhatsApp через Pact, Telegram)
• Email-интеграция

Аналитика воронки

После настройки воронки и работы в ней 2–4 недели можно анализировать:

• Конверсия между этапами — где «отваливается» больше всего клиентов
• Средняя длительность этапа — где сделки «застревают»
• Прогноз продаж — сумма сделок × вероятность по этапам

Итоги

Воронка продаж — сердце amoCRM. Потратьте 2 часа на правильную настройку, и система будет работать на вас, а не наоборот. Если нужна помощь — наши интеграторы amoCRM спроектируют воронку под ваш бизнес.