Автоматизация продаж через CRM — что автоматизировать в первую очередь

Менеджер тратит до 60% рабочего времени на рутину: заполнение карточек, отправку шаблонных писем, создание задач, подготовку документов. CRM-автоматизация освобождает это время для продаж.

Что можно автоматизировать

Распределение заявок

Новый лид с сайта — автоматически назначается на менеджера по очереди или по загрузке. Нет споров «чей клиент», нет потерянных заявок.

Создание задач

Сделка перешла на этап «КП отправлено» → задача «Перезвонить через 2 дня» создаётся сама. Менеджер получает уведомление.

Отправка документов

Шаблоны КП, договоров, счетов. Менеджер нажимает одну кнопку — документ генерируется с данными клиента из CRM и отправляется на email.

Триггерные коммуникации

• Клиент оставил заявку — мгновенное SMS «Спасибо, перезвоним в течение 15 минут»
• Сделка «зависла» на 5 дней — автоматическое письмо с кейсом
• Сделка закрыта — запрос отзыва через 7 дней
• Клиент не покупал 3 месяца — реактивационное предложение

Скоринг лидов

CRM автоматически оценивает качество лида по критериям: бюджет, срочность, размер компании. Горячие лиды — в приоритете.

Отчёты

Еженедельный отчёт по продажам генерируется автоматически и отправляется руководителю. Без ручных Excel-таблиц.

Результаты автоматизации