Миграция данных из Excel в Bitrix24: пошаговое руководство

Перенос клиентской базы, сделок и задач из Excel в Bitrix24 — это одна из первых задач после начала проекта. Если файл уже готов, но вы не уверены, как правильно загрузить данные без потери информации, ниже — проверенный чек‑лист, который позволяет выполнить миграцию за один‑два дня.

В статье описаны все детали: от подготовки таблиц до проверки корректности импортированных записей. При необходимости вы сможете автоматизировать процесс, используя готовый скрипт API.

Подготовка Excel‑файла к импорту

Bitrix24 принимает CSV‑файлы, поэтому первым шагом будет «очистка» Excel‑таблицы. Следуйте этим пунктам, чтобы избежать типичных ошибок.

1. Уберите скрытые столбцы и формулы. При экспорте в CSV сохраняются только видимые значения.
2. Приведите названия полей к официальным названиям. Список полей Bitrix24 можно посмотреть в разделе Импорт > Шаблоны полей интерфейса.
3. Разделите данные по сущностям. Одна таблица — контакты, другая — компании, третья — сделки. Перекрестные ссылки (например, «Компания» в контакте) должны быть указаны в виде названия компании, а не её ID.
4. Проверьте кодировку. CSV должен быть в UTF‑8 без BOM, иначе русские символы отобразятся как «??».
5. Сохраните файл. В Excel выберите Сохранить как → CSV (UTF‑8).

Выбор способа импорта в Bitrix24

Существует два основных метода:

Для большинства клиентов достаточно CSV‑импорта, однако если планируется регулярное обновление данных из Excel‑отчётов, лучше настроить скрипт, использующий интеграцию CRM через API.

Импорт контактов и компаний

В Bitrix24 импортируются одновременно, если указать связь между записями.

1. Откройте CRM → Контакты, нажмите Импорт → CSV‑файл.
2. Выберите подготовленный файл contacts.csv.
3. В мастере сопоставления полей укажите:
   • «Имя» → NAME
   • «Фамилия» → LAST_NAME
   • «Электронная почта» → EMAIL
   • «Компания» → COMPANY_TITLE (поле, которое связывает с записью компании)
4. Снимите галочку с «Пропускать строки с ошибками», чтобы увидеть проблемные записи сразу.
5. Запустите импорт и дождитесь завершения. В случае ошибок откройте Журнал импорта и исправьте исходный CSV.

После импорта перейдите в CRM → Компании и проверьте, что все компании созданы и привязаны к контактам.

Импорт сделок и их привязка к контактам/компаниям

Сделки требуют указания стадии и ответственного, иначе они окажутся в «Не определено». Подготовьте отдельный CSV‑файл deals.csv со следующими полями:

• «Название сделки» → TITLE
• «Стадия» → STAGE_ID (например, C1:NEW)
• «Бюджет» → OPPORTUNITY
• «Контакт» → CONTACT_ID (можно указать имя контакта, если ID неизвестен)
• «Компания» → COMPANY_ID
• «Ответственный» → ASSIGNED_BY_ID (ID сотрудника в Bitrix24)

1. В разделе CRM → Сделки** нажмите **Импорт** → **CSV‑файл**.
2. Загрузите deals.csv и в мастере сопоставления укажите соответствия полей.
3. Для полей CONTACT_ID и COMPANY_ID включите опцию «Создавать связь по названию», если в файле указаны названия, а не ID.
4. Проверьте, что стадии совпадают с вашими воронками. При необходимости создайте недостающие стадии в CRM → Настройки → Воронки продаж.
5. Запустите импорт.