Новые счета сделаны на базе смарт-процессов. А значит получили больше возможностей для кастомизации и автоматизации.
В этой статье рассматриваем только возможности счетов. О переходе со старых счетов на новые читайте в статье Новые счета в CRM, а о смарт-процессах в статье Смарт-процессы в Битрикс24.
Карточка счета
Теперь карточка выглядит так же, как у сделок и остальных элементов. В ней появились таймлайн, вкладки с роботами и бизнес-процессами, а также возможность принять оплату.
Подробнее читайте в статье Карточка CRM.
Автоматизация
В счетах появились роботы, триггеры и бизнес-процессы. Теперь вы можете автоматизировать перемещение счетов между стадиями, формирование и отправку документов клиентам.
Подробнее читайте в статье Роботы.
Работа с товарами
Теперь счета поддерживают работу с вариациями и торговыми предложениями, а создать новый товар можно прямо в карточке счета.
Работа с документами
Новые счета поддерживают работу только с документами. Все шаблоны из других элементов будут работать, но для этого их нужно привязать к счетам.
Как привязать шаблоны к счетам
Зайдите в настройки шаблона документа и в поле Привязать к элементам CRM выберите Счёт. Сохраните изменения. После этого шаблоны документов появятся в счетах.
QR-коды в документах — это новый функционал. Теперь в документе можно сформировать код и оплатить счёт через мобильное приложение банка.
Подробнее о QR-коде
Код поля — {PaymentQrCode}. Он добавлен по умолчанию в шаблон Счет (Россия). Чтобы код появился, восстановите версию шаблона по умолчанию.
Для формирования кода необходимо, чтобы у вас были заполнены реквизиты моей компании, в том числе банковские. Обязательные поля:
- Сокращенное наименование организации (RQ_COMPANY_NAME)
- Расчетный счет (RQ_ACC_NUM);
- Наименование банка (RQ_BANK_NAME);
- БИК (RQ_BIK);
- Корр. счет (RQ_COR_ACC_NUM).
Код будет работать только с российскими реквизитами.
Также у полей есть ограничения на максимальную длину значения в символах:
- Сокращенное наименование организации (RQ_COMPANY_NAME) — 160;
- Расчетный счет (RQ_ACC_NUM) — 20;
- Наименование банка (RQ_BANK_NAME) — 120. Согласно ГОСТ максимальная длина должна быть 45 символов, но, в большинстве случаев, QR работает и с более длинным наименованием банка. /li>
- БИК (RQ_BIK) — 9;
- Корр. счет (RQ_COR_ACC_NUM) — 20.
Если значение в поле длиннее, то код не сформируется.
Подробнее о документах читайте в статье Шаблоны документов.
Платежные системы
Теперь в счетах работают все платежные системы, которые подключены в центре продаж. А оплату можно принимать также, как в сделках.
Отчеты
В настоящее время отчетов по новым счетам, как и по смарт-процессам, нет.