Любая сделка начинается с общения с частным лицом или человеком, представляющим компанию. Сделка — это результат общения с контактом или компанией.
Как контакты, компании и сделки связаны между собой?
Есть стандартный сценарий: один контакт привязан к одной компании, и сделки привязываются к компании и/или к контакту. Вы можете использовать этот сценарий при конвертации лида — нужно лишь выбрать «контакт + компания + сделка». Эти три элемента будут автоматически связаны между собой.
Подробнее читайте в статье Как конвертировать лид.
Однако один человек может работать в нескольких компаниях, и наоборот — к одной компании могут быть привязаны несколько контактов. В этом случае сделка будет включать несколько контактов.
Как работают множественные привязки?
В карточке контакта есть поле Компании, связанные с клиентом:
Это поле позволяет выбрать одну из существующих компаний или создать новую.
Вы можете выбрать или создать несколько компаний в этом поле.
В карточке этих компаний поле Контакты будет заполнено автоматически.
При обратной привязке (несколько контактов к одной компании) все работает аналогично.
Привязка контактов и компаний к сделкам
Сделка может включать несколько контактов, однако только одну компанию. Если связать сделку с компанией, то все контакты этой компании автоматически попадут в сделку.
Ненужные контакты можно быстро удалить из сделки с помощью крестика.
