Робот – это последовательность действий, которая автоматически выполняется при переходе задачи в указанную стадию. С помощью роботов вы можете ускорить работу компании, повысить эффективность сотрудников и организовать выполнение больших задач и проектов.
Данный инструмент присутствует только на тарифе Профессиональный. Подробнее на странице сравнения тарифов.
Как настроить роботов в задачах?
Чтобы настроить роботов откройте специальную вкладку в разделе Задачи и Проекты.
Роботов можно настроить для Проектов, режима работы Мой план и для Статусов задач.
Для примера создадим робота, который будет отправлять сообщение ответственному в ленту Новостей, о том что задача в проекте скоро будет просрочена.
Затем добавим триггер Скоро просрочена, чтобы задача автоматически перемещалась на нужную стадию.
Триггер — это конкретное действие или ситуация, например, просрочка задачи. Как только эта ситуация произойдет, задача перейдет в нужную стадию. И уже на нужной стадии срабатывает настроенный Робот.
Изменен статус – как только задача перейдет в указанный статус, например, начнет выполняться, триггер передвинет ее в нужную стадию.
Скоро просрочена – триггер сработает, когда до крайнего срока задачи останется 24 часа и она не будет завершена.
Просрочена – триггер для тех, кто не любит следить за дедлайнами задач. Не надо так :)
Как только задача попадает в эту стадию, срабатывает робот с действием Сообщение в живую ленту.
Теперь, когда сроки начнут поджимать, сотруднику придет уведомление и он уж точно не забудет про свою задачу.
Какие еще действия доступны для роботов в задачах?
Задача – робот создает новую задачу. С его помощью удобно автоматизировать выполнение работ. Например, как только менеджер завершил задачу пополнения базы лидов и контактов, ему автоматически ставится задача по проведению рекламной кампании.
Изменение переменной – с помощью робота можно изменить определенную переменную и указать для неё значение константы, другой переменной или значение поля из задачи. Если хотите указать произвольное значение, выберите вариант Своё значение.
Изменение задачи – робот редактирует текущую задачу: переносит крайний срок, добавляет наблюдателей и т.п.
Изменение элемента списка – робот меняет поля в указанном элементе списка.
Информация о сотруднике – робот позволяет подставить информацию о сотруднике в задачу. После того как создадите робота Информация о сотруднике, в других роботах появится возможность выбрать данные о сотруднике и подставить их в документ или задачу.
Математические операции – робот изменяет переменную, но записывает в значение результат математической операции. Доступны четыре основных математических операции: сложение, вычитание, умножение и деление.
Отправить письмо сотруднику – отправляет письмо на указанную электронную почту.
Сгенерировать код – робот генерирует код по алфавиту – строку нужной длины из чисел, букв и т.п. Например, можно использовать как пин-код, отправить его в смс или почтой сотруднику.
Сменить ответственного – укажите нового исполнителя задачи и робот изменит ее.
Сменить стадию – переводит задачу в другую стадию.
Сменить статус – робот меняет статус выполняемой задачи.
Создание элемента списка – робот создает новый элемент списка.
Сообщение в живую ленту – отправляет в ленту Новостей сообщение на указанных сотрудников.
Уведомление – отправляет уведомление через мессенджер.
Удаление задачи – удаляет текущую задачу.
Чтение полей задачи – робот читает поля задачи. После того, как вы его создадите, в других роботах появится возможность выбрать данные из поля и подставить их в документ или задачу.
Чтение элемента списка – читает элемент и его данные.
Webhook – это способ взаимодействия Битрикс24 со сторонними сервисами. Для настройки триггера нужно ввести адрес обработчика и параметры, которые нужно передать.
Подробнее про эту технологию можете почитать в статье про Вебхуки.
Битрикс24.Маркет – в каталоге Битрикс24.Маркет также можно скачать действия для роботов.
Рекомендую также прочитать:
- Роботы
- Как работают условия в роботах
- Изменения в роботах
- Константы и переменные в роботах
- Новые роботы: изменение переменной и математические операции
- Новые роботы и триггеры в CRM
