Во время рабочего звонка важно делать какие-то заметки, чтобы не забыть детали диалога.
В Битрикс24 при совершении звонка вы можете ввести протокол разговора, а также создавать и редактировать совместно документы – просто нажмите на кнопку Документ в окне звонка:
В меню вам доступно 3 варианта на выбор:
- Резюме встречи – запись протокола звонка в текстовом документе.
- Создать документ – вы можете создать текстовый документ, таблицу или презентацию и работать совместно с ними во время звонка.
- Открыть последние резюме – здесь вы можете посмотреть предыдущие итоги звонков.
Функции Резюме встречи и редактирование документов во время видеозвонка доступны только на новых тарифах «Стандартный» и «Профессиональный».
Резюме встречи
После выбора пункта меню Резюме встречи вам будут предложены шаблоны для документа итогов встречи:
Шаблоны отличаются только графическим оформлением, план протокола в них одинаковый. Другой шаблон можно выбрать при следующем звонке.
Ссылка на файл отправится в чат звонка:
Документ с резюме может открыть любой участник звонка. Совместное редактирование документа с резюме встречи доступно сразу всем участниками:
Все внесенные изменения автоматически сохраняются в файле, и в чат будет отправлена обновленная версия файла.
Создать документ
Вы можете во время звонка создать текстовый документ, таблицу или презентацию:
Ссылка на новый файл отправится также в чат звонка:
В отличие от резюме встречи, созданный другим участником звонка документ открывается сначала на просмотр. Чтобы начать совместно редактировать этот документ, нужно нажать на кнопку Редактировать:
Все внесенные изменения автоматически сохраняются в файле, и в чат будет отправлена обновленная версия файла.
Открыть последние резюме
Если вы хотите открыть предыдущий протокол звонка, то выберите нужный документ в меню:
Документ с предыдущим протоколом открывается по умолчанию на просмотр. Чтобы изменить документ, нужно нажать на кнопку Редактировать:
Все внесенные изменения автоматически сохраняются в файле, и в чат будет отправлена обновленная версия файла.
Как редактировать Документы Онлайн можно прочитать в отдельной статье.