Регулярные сделки — незаменимый инструмент для работы с постоянными клиентами! Он позволяет автоматически создавать сделки без участия менеджера, что значительно упрощает и ускоряет работу.
Функция Регулярные сделки доступна не на всех тарифах Битрикс24. Узнать подробнее вы можете на странице тарифов.
Как это работает?
Перейдите к созданию новой сделки и найдите раздел Регулярная сделка. Выберите необходимую Повторяемость.
При выборе Единожды укажите, когда нужно будет создать следующую сделку.
Если сделку нужно создавать Регулярно, то укажите период повторений.
Выберите также Условие завершения создания сделок:
- сделка может создаваться неограниченное количество раз;
- можно ограничить по дате — сделка будет создаваться вновь и вновь, пока не наступит указанная дата;
- можно указать точное количество будущих сделок.
Сохраните все изменения и регулярная сделка будет создана.
Где найти все регулярные сделки?
Перейдите в раздел Сделки, кликните по шестеренке и выберите пункт Шаблоны регулярных сделок.