Рассмотрим работу со смарт-процессом на примере автосервиса. Допустим, наша компания занимается ремонтом автомобилей и продажей деталей. Мы не производим детали, а закупаем их у поставщиков с завода и с помощью смарт-процесса мы создадим реестр закупок, чтобы учитывать договоры с производителями. Таким образом, мы отделим работу с нашими клиентами и поставщиками.
Как создать и настроить смарт-процесс
Для создания процесса перейдём в раздел CRM > Смарт-процессы > Добавить.
Выберем шаблон С чистого листа, чтобы самостоятельно выбрать нужные параметры.
Укажем название для нашего смарт-процесса и выберем нужные инструменты. В нашем примере будем использовать Стадии и канбан, чтобы учитывать наши договоры с производителями.
Затем добавим поля Клиент и Дата начала/Дата завершения для карточки смарт-процесса, чтобы указать нашего поставщика и срок договора. Также активируем опцию Привязка товаров каталога, чтобы указать товары, поставляемые по договору.
В поле Клиент мы будет хранить контакты наших поставщиков.
Привяжем к смарт-процессу Сделки, чтобы отмечать какие сделки связаны с нашим договором.
Дополнительно привяжем наш процесс к задачам, чтобы потом указать элементы этого смарт-процесса в задаче по перезаключению договора.
После настройки сохраним наш смарт-процесс.
Как работать со смарт-процессом
Перейдём в наш смарт-процесс и настроим стадии для работы.
Также создадим поле, чтобы учитывать в договоре несколько сделок.
В примере мы учитываем сделки в договоре, чтобы руководитель мог посмотреть, сколько сделок было по каждому договору.
В разделе Дополнительно выберите сущность Сделка и сохраните новое поле.
Добавим договор поставки, в котором ответственный сотрудник будет учитывать сделки.
Теперь когда клиенты будут покупать у нас запчасти, сотрудник сможет отмечать эти сделки в договоре.
Чтобы настроить видимость пустых полей, включите опцию Показывать всегда. Как настроить поля читайте в статье: Работа с полями в карточке CRM.
Таким образом, мы сможем следить, сколько прошло сделок по каждому конкретному договору.
Созданные поля можно закрепить во время настройки карточки смарт-процесса. Как настроить список полей в канбане читайте в статье: Свои поля в канбане.
Рекомендую также прочитать:
Смарт-процессы в Битрикс24.
