Построение отчетов

Описание¶

На вкладке Отчеты Roistat собирает все данные по визитам, заявкам, и сделкам, зафиксированные счетчиком Roistat и загруженные из подключенных рекламных каналов и CRM:

Инструмент Отчеты позволяет:

• Смотреть статистику по бизнес-показателям для любого уровня отчета: детализация вплоть до ключевого слова.
• Формировать отчеты по любым срезам в несколько кликов.
• Отслеживать изменения показателей на графике.
• Считать показатели по разным моделям атрибуции и сравнивать их значения за разные периоды.
• Выделять отчеты разными цветами и сортировать их в общем списке.
• Скачивать отчеты в формате Excel и давать другим сотрудникам доступ для просмотра.

Работать с отчетами можно как в интерфейсе Аналитики, так и через API.

Вы можете посмотреть примеры использования отчетов в обучающем видео.

Отчеты с графиками отображаются на отдельных вкладках. Количество отчетов в Аналитике не ограничено. Вы можете создать свой отчет или использовать стандартные отчеты: Основной, По домену, По посадочной странице, По дате продажи, Неэффективные ключевые слова, Воронка статусов, Нецелевые источники, Мобильные устройства, Новые клиенты, Отчет по продажам и доплатам.

Отчет – это таблица, состоящая из строк и столбцов. Строки – это уровни отчета, т.е. параметры визитов и сделок, по которым составляется статистика. Столбцы – это бизнес-показатели. Чтобы создать простейший отчет, нужно выбрать, какие уровни и какие показатели вы хотите увидеть в отчете. Это можно сделать при создании или настройке отчета:

Вы также можете выбрать период отчета: это может быть произвольный отрезок времени или один из стандартных периодов – Сегодня, Вчера, 7 дней, 30 дней, 90 дней, Год, Все время:

Некоторые показатели в отчете подчеркиваются красным или зеленым цветом. Красным подчеркивается худший показатель в столбце, а зеленым – лучший:

Вы можете построить отчет при любом количестве визитов.

Создание и настройка отчета¶

Шаг 1. Выберите шаблон отчета¶

Кликните по названию текущего отчета и нажмите Создать отчет:

Выберите шаблон отчета и нажмите кнопку Продолжить:

Шаг 2. Добавьте группировку¶

Добавьте фильтр и выберите группировку:

Группировки (или срезы) – это параметры визитов, заявок и сделок, по которым можно рассчитать статистику:

• Рекламные источники;
• UTM-метки (для группировки доступны только стандартные UTM-метки);

• Время визита, заявки и продажи: час, день месяца, день недели, неделя, месяц;

  Почему при группировке по времени некоторые сделки попадают в группу «Неизвестно»?

  При выборе этого типа группировки в отчете Аналитики в каждом периоде группировки (часы / дни месяца / дни недели / недели / месяцы) отображаются только те сделки, по которым последний визит совершен в соответствующий период группировки. Если за указанный в настройках отчета период есть сделки, последний визит по которым совершен не в период группировки, они отображаются в группе Неизвестно. Например: группировка по дням, период отчета – 31 июля, поэтому в отчете всего один период группировки – 31 июля. В Неизвестно попали сделки, созданные 31 июля, но последний визит по ним был не 31 июля.

  

  Почему при группировке по дате заявки не отображаются данные по визитам?

  Для оценки эффективности маркетинговых каналов необходимо использовать группировку по дате визита, а не по дате заявки. Это связано с тем, что визит не всегда конвертируется в заявку в тот же день. Если выбрать группировку по дате заявки, данные по визитам не будут отображаться, так как конверсия канала может оказаться выше или ниже реального значения.

  Пример 1: клиент совершил первый визит 27.09 и оставил заявку 28.09. Если выбрать группировку по дате заявки, этот визит не попадет в отчет за 27.09, несмотря на то, что он привел к заявке. Можно сделать ложный вывод о том, что реклама 27.09 оказалась неэффективной.

  Пример 2: выбрана группировка по дате заявки – 28.09. В отчет попали 15 заявок: 5 заявок оставили клиенты, совершившие визит 28.09, 10 заявок – клиенты, совершившие визит 27.09. Может показаться, что все эти заявки принесла реклама 28.09. Однако если выбрать группировку по дате визита, станет понятно, что реклама 27.09 привела больше визитов, которые в итоге сконвертировались в заявки.

• География: страна, регион, город;

• Устройство и браузер;

• Сделки: статус, причина отказа, менеджер, страница заявки (страница, которую посетитель открывал последней перед тем, как оставить заявку), способ создания заявки, цикл сделки;

  Для чего нужна группировка «Цикл сделки»?

  Группировка Цикл сделки позволяет узнать, в какой по счету день с момента создания заявки состоялись продажи. В отчет попадают только те сделки, которые были созданы в указанный в настройках отчета период. Количество дней, недель или месяцев всегда округляется в меньшую сторону. Например, если между созданием заявки и продажей прошло 3 дня и 20 часов, сделка попадет в группировку со значением 3 дня.

• События, настроенные в разделе События;

• Параметры Roistat (метки roistat_param);
• А/Б тесты, настроенные в разделе А/Б-тестирование;

• Страница перехода: источник, домен источника, блок показа, позиция показа, поисковый запрос;

  Что означает группировка «Блок показа»?

  Блок показа – это позиция показа объявления Google Ads. В отчете по этой группировке отображаются значения вида 1t1, 8t1, 10t3 и т.п., где первая цифра – номер страницы выдачи, буква в середине – расположение на странице (t – показ над результатами поиска, o – ниже результатов поиска), цифра в конце – позиция в выдаче. Например, значение 8t1 расшифровывается так: страница 8, показ над результатами поиска, позиция 1.

• Посадочная страница и домен;

• Товары: наименование, бренд, вариант, категория;
• Дополнительные поля сделки.

После настройки группировки нажмите Продолжить.

Примеры срезов

Срез по менеджерам:

Срез по посадочным страницам:

Ограничения группировок¶

По рекламному источнику

Для рекламного канала SEO в группировке Источник (уровень 3) не отображаются значения поисковых запросов. Это связано с техническими ограничениями со стороны поисковых сервисов.

По дате заявки

При группировке по дате заявки не отображаются данные по визитам. Для оценки эффективности маркетинговых каналов необходимо использовать группировку по дате визита, а не по дате заявки. Это связано с тем, что визит не всегда конвертируется в заявку в тот же день. Если выбрать группировку по дате заявки, данные по визитам не будут отображаться, так как конверсия канала может оказаться выше или ниже реального значения.

Пример 1: клиент совершил первый визит 27.09 и оставил заявку 28.09. Если выбрать группировку по дате заявки, этот визит не попадет в отчет за 27.09, несмотря на то, что он привел к заявке. Можно сделать ложный вывод о том, что реклама 27.09 оказалась неэффективной.

Пример 2: выбрана группировка по дате заявки – 28.09. В отчет попали 15 заявок: 5 заявок оставили клиенты, совершившие визит 28.09, 10 заявок – клиенты, совершившие визит 27.09. Может показаться, что все эти заявки принесла реклама 28.09. Однако если выбрать группировку по дате визита, станет понятно, что реклама 27.09 привела больше визитов, которые в итоге сконвертировались в заявки.

По товарам

В группировках по Товарам отображаются только метрики, связанные с товарами.

По дополнительным полям сделки из CRM

1. Не отображаются показатели, связанные с визитами:

   • Визиты;
   • Конверсия в заявки;
   • Конверсия в продажи;
   • Абсолютная конверсия;
   • Конверсия в отмененные сделки;
   • Расходы;
   • ROI;
   • Информация по звонкам (например, показатель Уникальные звонки).

   Это объясняется тем, что расходы за визиты и дополнительные поля сделки не связаны друг с другом и в таком виде не сопоставимы.

   Рассмотрим пример, в котором группируется отчет по дополнительному полю сделки Тип клиента (в CRM это розница или оптовые продажи). По каналу Яндекс.Директ было 1000 визитов, за которые заплатили 300 рублей (расходы) и получили 100 сделок. Из этих 100 сделок рассмотрим 10, у которых тип клиента – розница, и попробуем подсчитать расход только для них. Для этого нужно из 300 рублей расходов определить сумму, потраченную на привлечение этих 10 сделок. В Яндекс.Директе оплата произоводится за клики, и невозможно определить, какой тип клиента был у визитов, которые не привели к сделкам. Поэтому невозможно определить расходы на привлечение сделок с определенным типом клиента. Следовательно, расходы для сделок, сгруппированных по полю Тип клиента, подсчитать невозможно. Аналогичная ситуация с остальными показателями, которые связаны с визитом.

   Обратите внимание: Способ создания заявки – группировка в Roistat по дополнительному полю сделки. Это значение может быть привязано только к сделке, а не к визиту.

2. Нельзя группировать данные по дополнительным полям сделки из CRM, если:

   • Название дополнительного поля – roistat, число, содержит UTM;
   • Значение дополнительного поля – пустая строка, адрес электронной почты, дата, URL, JSON, содержит UTM, число больше 1000, строка длиннее 1000 символов, содержит больше 10000 вариантов значений.

   Невозможность группировки данных с числом больше 1000 связана с тем, что такая группировка будет неинформативна из-за большого количества строк.

   Пример: у сделок есть дополнительное поле с названием Доп.информация. Значения этого поля у разных сделок: test1, test1, test2, test3, test@test.com, 1234, 01.01.2017, utm_medium=cpc, json, url. Если сгруппировать отчет по этому полю, в отчете вы увидите статистику по сделкам со значением поля test1, test2, test3. Остальные сделки учитываться не будут.

Шаг 3. Выберите показатели и модель атрибуции¶

Выберите показатели, которые вы хотите видеть в отчете, и модель атрибуции для них:

Чтобы добавить показатель, нажмите кнопку , чтобы удалить – нажмите .

Чтобы узнать информацию о показателе, нажмите кнопку :

По умолчанию отчет Аналитики строится по дате создания сделки – в отчете отображаются все сделки, созданные за указанный в настройках отчета период. Вы можете настроить построение отчета Аналитики по дате продажи сделок.

Шаг 4. Сохраните отчет¶

Дайте отчету название и выберите цвет отчета для более удобной навигации в общем списке. Нажмите кнопку Сохранить отчет:

Например, вы можете выбрать красные оттенки для одной группы отчетов, а синие – для другой. Это поможет быстрее ориентироваться в списке отчетов:

Сохранение отчета в таблицу Excel¶

Сохраняйте отчеты на компьютер в формате Лист Microsoft Office Excel (.xls).

Для этого выберите вкладку с нужным отчетом и нажмите Скачать отчет в правом углу над графиком:

Пример таблицы Excel:

Дополнительные настройки отчета¶

Чтобы самостоятельно выбрать, по каким данным будут показываться отчеты в Аналитике, воспользуйтесь Пользовательскими показателями. 

Избранные отчеты¶

Чтобы иметь быстрый доступ к наиболее полезным отчетам, добавьте их в группу Избранные отчеты, нажав на иконку звезды рядом с названием отчета:

Каждый пользователь может настроить себе отчеты индивидуально для каждого проекта.

Фильтры данных¶

Чтобы в отчете использовать не все данные по срезу, а только определенную их часть, можно ограничивать объем среза с помощью специальных фильтров.

Фильтровать данные можно по тем же параметрам, по которым создаются срезы (см. Шаг 2).

Нажмите кнопку Добавить фильтр:

Фильтр настраивается по схеме:

Параметр + Оператор сравнения + Значение параметра

Доступны следующие операторы сравнения:

Оператор сравнения	Что указывать в фильтре	Сколько значений указывать в фильтре	Параметр, по которому идет отбор	Способ настройки
Больше	число*	1	… строго больше указанного числа	Ручной ввод, например: 5000
Меньше	число	1	… строго меньше указанного числа	Ручной ввод, например: 1000
Равно	число	1	… полностью совпадает со значением фильтра	Ручной ввод, например: 100
Равно	имя**	1	… полностью совпадает со значением фильтра	Выбор из выпадающего списка
Любой из	имя	1 и более	… совпадает с одним из значений фильтра. Пример: если вы будете фильтровать отчет по стране, укажете оператор сравнения Любой из и выберете страны Россия, Беларусь и Латвия, то отчет будет показан по сделкам, совершенным в России, Беларуси и Латвии. Также можно отфильтровать отчет по указанным датам. Например, если вы хотите отфильтровать отчет по датам с 20 апреля по 24 апреля, в фильтре нужно указать Любой из 20.04, 21.04, 22.04, 23.04, 24.04.	Выбор из выпадающего списка
Содержит	имя	1	… содержит указанное значение фильтра. Пример: если вы будете фильтровать отчет по стране, укажете оператор сравнения Содержит и выберете страну Беларусь, то отчет будет показан по сделкам, совершенным в Беларуси. Нельзя использовать несколько операторов «Содержит» в одном фильтре.	Ручной ввод. Например, часть адреса посадочной страницы: na-zakaz
Не содержит	имя	1	… не содержит указанного значения фильтра. Пример: Вы ведете бизнес в России, Беларуси, Литве, Латвии и Эстонии. Если вы будете фильтровать отчет по стране и укажете оператор сравнения Не содержит и выберете страну Беларусь, то отчет будет показан по сделкам, совершенным во всех странах, кроме Беларуси.	Ручной ввод. Например, метка: avito

* Число используется только для бизнес-показателей и обозначает количество, сумму денег, процент.

** Имя используется для всех остальных параметров в отчетах Аналитики (например, Источник, Домен, roistat_param1).

Особенности работы фильтров:

• Если фильтров несколько, между ними всегда стоит оператор «И». Это значит, что значение должно подпадать под условие каждого фильтра.
• Фильтры по группировкам применяются как для текущего уровня, так и для всех более высоких уровней. То есть если добавить фильтр на первом уровне, то он будет применен ко всем следующим уровням. Например, для первого уровня вы установили группировку utm_source, где могут быть варианты значений, например, google, yandex, vk_group, join_mail, yahoo_mail, ok_mail. Для второго уровня – utm_medium, при этом для него настроили фильтр utm_medium + Равно + email. Тогда верхними в отчете будут показаны только уровни join_mail, yahoo_mail и ok_mail, так как только у них utm_medium совпадает с email.
• Фильтры по метрикам применяются только для текущего уровня.
• При выборе оператора Любой из или Равно в выпадающем списке могут отображаться не все значения, если количество возможных значений превышает 5000.
• В фильтр по статусам сделок передается название статуса, а не его ID. Если вы переименуете статус, добавленный в фильтр, название автоматически обновится и в фильтре. Если вы удалите статус из CRM и проекта, он не будет удален из фильтра автоматически.

Пример 1: отчет только по Яндекс.Директ

Например, выведем статистику только по подключенному каналу Яндекс.Директ. В этом случае настроим фильтр так:

Источник (уровень 1) + Равно + Яндекс.Директ:

В результате отобразится статистика только по одному каналу Яндекс.Директ:

Пример 2: отчет по визитам, которые привели к определенному событию

Например, на сайте настроено событие Переход на страницу товара. Чтобы посмотреть продажи по визитам, для которых сработало это событие, нужно добавить фильтр по событию:

Затем нужно указать условие Равно и значение Переход на страницу товара:

В результате вы увидите данные только по визитам, для которых сработало событие.

Модели атрибуции¶

Бизнес-показатели можно рассчитывать по нескольким моделям атрибуции: Cтандартная, Первый клик, Последний клик, UShape.

Модель атрибуции – это набор правил, по которым распределяется ценность визитов внутри цепочки визитов заявки. Подробнее – в статье Модели атрибуции.

Модель атрибуции настраивается при добавлении показателей в отчет (Колонки в таблице). В столбце Модель атрибуции выбирайте нужные пункты из выпадающих меню:

Доступ другим пользователям¶

Владелец проекта может разрешить доступ к отчету другим пользователям и отправить им ссылку. При этом разным сотрудникам можно давать доступ к разным отчетам. Это пригодится в случае, если вы хотите отправить ссылку на сделку своему сотруднику, не предоставляя ему доступ ко всему проекту.

Чтобы разрешить публичный доступ к отчету по ссылке, в правом верхнем углу кликните по иконке Поделиться, активируйте соответствующую опцию и скопируйте сформированную ссылку:

Смотреть отчет могут только зарегистрированные пользователи Roistat. Они не могут менять настройки отчета, добавлять метрики и просматривать список сделок, но могут изменять период.

При необходимости вы можете открыть доступ к сделкам – для этого включите опцию Разрешить доступ к списку сделок. При этом будет доступен общий список сделок и просмотр деталей по каждой сделке:

Если нужно отозвать доступ, передвиньте переключатель обратно. При повторном включении будет создана новая ссылка для отчета.

Выделение цветом¶

Выделяйте отчеты разными цветами, чтобы визуально делить их по группам в общем списке:

Для этого в настройках отчета в разделе Цвет кликните по квадрату с цветом и выберите нужный цвет в палитре или введите HEX-код в поле ввода:

Просмотр отчетов¶

Управление просмотром¶

После настройки колонок и уровней отчета можно перейти к управлению данными в таблице:

• Изменяйте интервал дат, за который хотите увидеть статистику. Период времени выбирается в меню над графиком.
• Отображайте или скрывайте каналы с низким количеством визитов. Если канал попадает в группу непопулярных, т.е. по нему нет заявок, а количество визитов менее 1%, то по умолчанию он не отображается в таблице. Если есть хотя бы один такой канал, вы можете настроить его отображение, используя ссылку под таблицей: Показать все каналы или Скрыть каналы с низким количеством визитов.

Обратите внимание: если поле roistat в сделке заполняется вручную (например, для оффлайн-источников), а не автоматически номером визита, то название введенного рекламного канала в таблице отчета отображается в нижнем регистре. Например:

Сравнение периодов¶

Вы можете сравнить статистику за разные периоды. Для этого в разделе Отчеты установите флажок напротив опции Сравнить с периодом и укажите два периода:

Выбранные периоды будут показаны в виде таблицы или графика в зависимости от выбранной опции:

Данные периодов отображаются по метрикам (Визиты, Конверсия в заявки, Заявки и т.д.). Каждая метрика имеет три столбца: Первый период, Второй период и Изменение. Для удобства положительная динамика отображена зеленым цветом, а отрицательная – красным:

Результат в колонке Изменение считается как разность между двумя сравниваемыми периодами. Например, если в первом периоде было 100 визитов, а в другом 95, то в колонке Изменения будет стоять 5. 

Просмотр звонков по каждому рекламному каналу¶

В списке звонков по рекламному каналу вы можете перейти на конкретный звонок и прослушать его. Чтобы перейти к списку звонков, в графе с названием рекламного канала нажмите на иконку :

Графики изменения показателей¶

График позволяет просматривать разнообразные отчеты в наглядном виде, отслеживать и сопоставлять линии изменения различных показателей вашего бизнеса. Наведите курсор на график, и на нем сразу же отобразятся значения всех настроенных показателей на конкретный день месяца:

Подробнее о графиках читайте в инструкции Графики. 

Ограничения отчетов¶

Ограничения отчета по статусу сделки¶

В отчетах с группировкой по статусу сделки отображаются только те статусы, в которых есть хотя бы одна сделка. Например, в CRM есть статусы Новая, В работе, Договор, Ожидает оплаты, Оплачено. Сделки есть только в статусах Новая, В работе и Оплачено. В отчете Аналитики вы увидите статистику для статусов Новая, В работе и Оплачено, а статусы Договор и Ожидает оплаты отображаться не будут.

Ограничения при расчете показателей¶

НДС, Комиссия и Скидка из настроек рекламного канала (Интеграции → Рекламный канал → Дополнительные настройки) учитываются только в отчетах с группировкой по рекламному каналу.

Ограничения при неоплате тарифа¶

Статистика в отчетах доступна только за оплаченные периоды, за исключением тестового тарифа: по нему ограничений на просмотр отчетов нет.

Что это значит? Предположим, что сегодня 10 июня. Допустим, что с 17 по 30 апреля у вас был тестовый период, а май – оплачен. Тогда при выборе периода 17 апреля – 31 мая отчет будет доступен. Однако для периода 17 апреля – 10 июня на странице отчета вы увидите такое сообщение:

Нажмите Оплатить, чтобы перейти к пополнению баланса (вы перейдете в раздел Баланс и тариф).

Посмотреть, по каким дням не было списаний по тарифу, можно в разделе Баланс и тариф → История платежей:

Редактирование и удаление отчета¶

Чтобы изменить отчет, нажмите на иконку в виде шестерни:

Нажмите Сохранить отчет, чтобы сохранить изменения. Если вы изменяете один из стандартных отчетов, напротив названия отчета появится пометка Изменен. Вы можете в любой момент вернуться к изначальной версии отчета — для этого перейдите в настройки отчета и нажмите Сбросить настройки отчета:

Чтобы удалить отчет, перейдите в настройки отчета и нажмите кнопку Удалить:

Нельзя удалить стандартный отчет.