Лид или сделка почти всегда привязаны к конкретному человеку или компании.
Мы задаём эту связь в поле Клиент карточки CRM.
Как это работает?
Вы можете найти существующий контакт или компанию — просто начните набирать текст.
Поиск работает по имени, телефону и электронной почте.
Если элемент не найден — одним кликом создайте новый.
Новые значения получат соответствующую метку.
Если вы создали новый контакт и компанию — Битрикс24 автоматически свяжет их между собой.
Вы можете скрыть одно из полей и изменить порядок отображения с помощью шестерёнки.
Поле «Клиент» в лидах
Если заполнить поле Клиент в лиде — этот лид автоматически станет повторным.
В карточке повторного лида нет полей для имени, фамилии и отчества, а конвертировать такой лид можно только в сделку.
Подробнее читайте в статье Повторные лиды
