Аналитика по выставленным и оплаченным счетам является неотъемлемой частью любой CRM.
В Битрикс24 она находится в блоке CRM-аналитика — Мои отчеты — Счета.
В верхней части страницы вы можете изменить отчётный период и добавить новый блок с отчетом.
Теперь рассмотрим отчёты, которые доступны по умолчанию.
Воронка по счетам
Воронка показывает распределение счетов по стадиям за выбранный отчётный период. Их количество на каждой стадии вы увидите в правой части блока с воронкой.
Суммы счетов
В этом блоке по умолчанию отображаются 3 суммы счетов:
- активных — с которыми работали в отчётном периоде.
- оплаченных — которые были оплачены в отчетном периоде.
- ожидаемых к оплате — это разница между активными и закрытыми счетами.
Задолженности и оплаты
На этом графике вы видите насколько активно сотрудники работали со счетами в выбранном отчётном периоде.
Рейтинг по сумме оплаченных счетов
Соревновательный момент, в этом отчете сотрудник видит сумму своих оплаченных счетов, а также показатели ближайших соперников.
Работа со счетами по менеджерам
Отчёт аналогичный Задолженности и оплаты, но показывает данные в разрезе сотрудников.
Контроль оплат выигранных сделок
График показывает сотруднику сумму выставленных счетов по выигранным сделкам и сумму сделок, по которым пока нет счета.
В данном примере за отчетный период были закрыты сделки на сумму 419.420 рублей, из них на 371.300 были выставлены счета, а на 48.120 ещё только предстоит выставить, они и отмечены красным цветом.
