В этой статье мы рассмотрим отчеты, которые можно составить для лидов.
Как это работает?
Перейдите в раздел CRM-аналитика — Мои отчеты — Лиды.
Это сводная страница отчётов, которая состоит из отдельных блоков. Выберите отчетный период с помощью фильтра в верхней части. Так же вы можете настроить каждый блок, добавить, удалить или переместить его.
Отчёты формируются автоматически. Вы увидите аналитику по элементам, которые вам доступны в соответствии с Правами в CRM.
Воронка по лидам
Воронка — основной инструмент аналитики, который наглядно показывает эффективность процесса по стадиям. В этом случае — эффективность обработки входящих лидов.
Сверху — общее количество поступивших клиентов, в самом низу — количество качественных лидов. Вы можете видеть на каких этапах теряете клиентов.
Источники лидов
Круговая диаграмма показывает количество созданных лидов по каждому из источников.
Вы можете указать уникальный источник у каждой crm-формы или телефонного номера для более эффективной аналитики.
Конверсия
Важно не только количество лидов, но эффективность их обработки. Блок конверсии показывает числовые показатели работы с лидами. Всего в отчётах доступно пять категорий:
- Новые — все лиды, поступившие за отчётный период.
- Активные — лиды, по которым создавались дела и велась работа.
- Забытые — лиды, с которым после создания никто не работал. Часто лиды поступают в систему в большом количестве и некоторые из них остаются без внимания.
- Сконвертированные — лиды, которые были преобразованы в контакты, компании и сделки.
- Забракованные — лиды, которые не были сконвертированы и закрыты как некачественные.
Цифровые показатели подкрепляются значениями конверсии и потерь. В них содержится процент успешно обработанных лидов и процент упущенных клиентов.
Для наглядности, выше представленные расчёты отображены в виде графика конверсии за период:
Обработка лидов по сотрудникам
Помимо общей картины, можно отследить график эффективности работы каждого менеджера по отдельности, а рейтинг покажет, какое место вы заняли по выбранному вами показателю, а также ваших ближайших соперников.
Изменяйте настройки любого отчета, добавляйте и располагайте блоки так как удобно именно вам и своевременно получайте всю необходимую информацию.