Часто бывают ситуации, когда нужно объединить несколько лидов или сделок. Например, клиент сначала позвонил вам и заказал установку жалюзи, а затем написал письмо, чтобы уточнить цвет. В итоге появились дубли, а с одним клиентом работают несколько менеджеров. Компания тратит время попусту и платит сотрудникам за бесполезную работу.
Для объединения дубликатов необходимы права на изменение и удаление элементов CRM. Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.
Для объединения дублей перейдите в список лидов или сделок.
Выберите карточки и нажмите Объединить.
Укажите приоритетную сделку. Она станет основой для итоговой карточки.
В левой части окна вы видите, какие данные попадут в карточку после объединения.
В одном и том же поле в карточках может быть указана разная информация. Выберите нужное значение для итоговой карточки. Для этого просто кликните на него.
Для полей, у которых значения совпадают, не нужно выбирать итоговый вариант.
После объединения вы увидите уведомление и итоговую карточку.
В ней сохранились все значения полей, которые были выбраны в процессе объединения.
