Компания в Битрикс24 — важная часть работы с CRM. Компания содержит подробную информацию об организации — причём неважно, клиент ли это, поставщик или партнёр.
Как работать с компаниями?
Прежде всего компанию необходимо добавить. Почитайте подробнее про создание компании.
Работа с компаниями ведётся на странице CRM — Компании.
В верхней части страницы расположена строка поиска. Вы быстро можете найти нужную компанию по части названия или отфильтровать список.
Подробнее о работе с поиском и фильтром читайте в статье Поиск элементов CRM
Шестерёнка позволяет произвести импорт и экспорт организаций, а так же запустить контроль дубликатов.
Список компаний
Список компаний содержит основную информацию — название организации, текущие дела и дату создания.
О тонкостях работы со списками в CRM читайте в статье Списки в CRM
Нажмите на любую компанию — откроется её карточка. Здесь представлена подробная информация об организации, а так же её связи с другими элементами CRM.
Подробнее читайте в статье Карточка CRM
Действия с компаниями
С помощью контекстного меню можно выполнить базовые операции — открыть, копировать и удалить компанию. А ещё запланировать дело или создать новый элемент CRM.
Если нужно отредактировать несколько компаний — отметьте их галочками и выберите нужное действие.
