В Битрикс24 счёт — финальный этап процесса продаж. Когда сделка заключена, мы создаём счет и выставляем его клиенту для оплаты.
Как выставить счёт?
Есть несколько способов выставить счёт.
Конвертировать сделку из карточки
Конвертировать сделку из списка
Создать счёт на странице CRM — Счета
Нажмите на плюсик или кнопку Выставить счёт
Выставить счёт из карточки контакта или компании
Перейдите на вкладку Счета и нажмите кнопку создания
Выставить счёт из списка контактов или компаний
Во всех случаях вы перейдете к форме создания счёта.
Как заполнить форму счёта?
Форма счёта состоит из блоков. Рассмотрим каждый из них по отдельности.
Здесь мы заполняем основную информацию — название, статус счёта и срок оплаты. А также выбираем ответственного.
Вы легко можете создать свои статусы для счёта. Подробнее читайте в статье Справочники в CRM
В этом блоке мы указываем, кому выставить счёт. Выберите контакт или компанию из списка, либо создайте нового получателя.
После выбора вы увидите краткую информацию о клиенте.
Выберите необходимый способ оплаты из списка.
Подробнее про настройку разных вариантов оплаты читайте в статье Способы оплаты
В этом же блоке расположены данные вашей компании. Если компаний несколько — выберите или создайте необходимый набор реквизитов.
Как настроить реквизиты своей компании читайте в статье Реквизиты фирмы
Сделайте счёт регулярным, если вы часто выставляете один и тот же счёт. Например, ежемесячный счёт клиенту за доставку продуктов.
Как работать с такими счетами читайте в статье Регулярные счета
Счёт обязательно должен содержать список товаров или услуг для оплаты. Выберите или добавьте товары, а также настройте скидку и налог.
Работа с товарами подробно описана в статье Как добавить товар?
Как использовать счёт?
Счёт готов. Как теперь его использовать?
- Распечатайте счёт и отправьте его клиенту по почте
- Сохраните счёт в отдельный файл формата PDF
- Отправьте счёт клиенту по электронной почте
- Отправьте клиенту онлайн-ссылку на счёт
Подробнее о онлайн-счетах читайте в статье Публичная ссылка на счёт
Спасибо, помогло!
Спасибо 🙂
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
