В августе мы уже информировали об изменениях в тарифных планах. Возможности, которые предусмотрены тарифами Бесплатный и Базовый, начали действовать с 1 сентября.
Подробнее об изменениях можете прочитать в статье Обновление тарифов Битрикс24 с 1 августа 2021, а полный список возможностей посмотреть на странице сравнения цен.
Некоторые клиенты, которые ранее работали с лидами на тарифах Бесплатный и Базовый, столкнулись с тем, что не могут зайти в этот раздел CRM. Чтобы продолжить работу с клиентами, вы можете сконвертировать лиды в сделки.
Информация, которая была в лидах, никуда не пропадёт и будет перенесена в карточки сделок и клиентов.
Как конвертировать лиды
Перейдите в CRM — Сделки. Нажмите на шестеренку и выберите Режим работы CRM.
Сменить режим работы CRM может администратор Битрикс24.
Выберите режим Простая CRM. После этого все лиды будут сконвертированы в сделки, контакты или компании.
Информация о процессе продажи, например, список товаров, будет перенесена в сделку. Данные клиента, например, имя и телефон, в контакт или компанию.
Почему мы не сконвертировали лиды самостоятельно?
Большинство клиентов автоматизирует работу с клиентами. Например, в сделках могут быть роботы и бизнес-процессы, которые запускаются при создании сделки. Поэтому мы не стали принимать решение за вас — конвертировать лиды в сделки или нет.
