CRM-формы — один из самых популярных инструментов для получения информации от клиентов. С их помощью регистрируют на мероприятия, собирают обратную связь, принимают заказы в интернет-магазине. После того, как клиент заполнил форму, вся информация сохраняется в CRM. Но бывают случаи, когда информацию из CRM необходимо продублировать на почту ответственному сотруднику.
Рассмотрим один из способов отправки данных из формы на почту. Реализация сценария состоит из трёх частей:
- Настройка формы.
- Подключение почты.
- Настройка робота.
Далее по пунктам разберем необходимые настройки.
Настройка CRM-формы
Мы рекомендуем использовать сценарий Контактные данные или Обратная связь, но вы можете использовать любой другой на свой выбор.
Создайте новую форму и настройте поля следующим образом:
- Имя — поле из контакта.
- Телефон — поле из контакта.
- Email — поле из контакта.
- Комментарий — поле из сделки.
В разделе Сущности в CRM выберите Сделка + Контакт.
Сохраните изменения.
Разместите форму в виджете на вашем сайте.
Подключение почты
Подключите почтовый ящик, с которого вы будете отправлять письма, и настройте SMTP-сервер. Как это сделать читайте в статье Отправка писем через SMTP-сервер.
Настройка робота
После заполнения формы будет созданы сделка и контакт. Имя, номер телефона и email попадут в карточку контакта, т.к. это данные клиента, а комментарий попадёт в сделку. Эти данные можно использовать в тексте письма.
Как добавить значения полей в письмо
Например, вы хотите вставить имя контакта в текст письма. Для этого нажмите на меню в правой части робота, выберите элемент, из которого хотите получить данные, а затем название поля.
При заполнении формы сделки создаются на первой стадии направления, именно там и разместите робота. Создайте робота Отправить письмо сотруднику с такими настройками:
- Выполнить: сразу.
- От кого: выберите нужную почту.
- Кому: Ответственный (можете указать себя при необходимости).
Напишите тему и текст письма.
Как работает сценарий
Клиент заполняет форму на сайте.
В CRM создается сделка и контакт.
Робот отправляет письмо сотруднику.
На почту приходит письмо с данными из CRM.
