Иногда необходимо скрыть какую-то информацию о продаже: прибыль, себестоимость или паспортные данные. В CRM Битрикс24 есть возможность назначать права на отдельные поля в карточке элемента. Вы указываете нужных сотрудников, и только они увидят информацию о сделке или клиенте. Другие сотрудники к ней доступ не получат.
Ограничить видимость можно только для пользовательских полей в CRM.
В карточке CRM перейдите к пользовательскому полю и зайдите в его настройки.
Выберите опцию Ограничивать видимость поля.
Сотрудники, которых вы укажете в списке, увидят это поле и его содержимое в карточке CRM.
Особенности ограничения видимости полей:
- Опция Ограничить видимость поля влияет только на возможность увидеть поле и его содержимое. Для редактирования поля необходимы права на изменение элемента CRM.
- Если к полю с ограничением видимости применить опцию Сделать поле обязательным со стадии, то она сработает только для тех сотрудников, которые видят это поле.
- Администратор портала видит все поля вне зависимости от настроек.
Функция Видимость полей для разных сотрудников доступна не на всех тарифах Битрикс24. Узнать подробнее вы можете на странице тарифов.
