Как настроить отраслевую версию amoCRM с Profitbase

Как настроить отраслевую версию amoCRM с Profitbase

Данная статья описывает настройку отраслевого решения amoCRM для строительной отрасли, которое работает на базе Profitbase. Отраслевая версия amoCRM работает с 21 мая 2020 года и доступна для новых пользователей.

Как подключить отраслевую amoCRM

Чтобы настроить отраслевую версию amoCRM — перейдите на https://www.amocrm.ru и зарегистрируйте аккаунт. Сразу после регистрации у вас в окне появится форма — вам будет предложено пройти 7 шагов для настройки amoCRM. Не закрывайте это окно, именно в нём вы сможете подключить готовое решение для недвижимости.

Заполните все поля. В блоке «Отрасль» выберите «Недвижимость и строительство».

В конце формы обязательно отметьте бокс «Я хочу выбрать готовое решение для своего бизнеса» — он запускает настройку отраслевой CRM для недвижимости.

Когда вы заполнили все данные и отметили пункт «Я хочу выбрать готовое решение для своего бизнеса» — нажмите синюю кнопку «Продолжить настройку».

Дальнейшее заполнение формы — и есть настройка amoCRM. Будьте внимательны

В том же окне появится список готовых решений — вам нужно выбрать «Profitbase для застройщика», чтобы адаптировать систему к работе с объектами недвижимости.

Настройка этапов работы с клиентами

Далее появятся вопросы о ваших бизнес-процессах — вам нужно отметить, какие действия менеджер должен выполнить при работе с клиентом: «Провести встречу» и/или «Провести показ объекта». Для каждого из этих действий будет создан соответствующий этап в воронке продаж.

​

Менеджер должен провести встречу с клиентом в офисе:

→ В воронку продаж добавится этап «Встреча в офисе».

Менеджеры проводят показ объекта:

→ В воронку продаж добавится этап «Показ объекта назначен» и этап «Показ проведен».

Настройка процесса бронирования

Далее появится блок с настройками процесса бронирования — вы сможете задать ограничение бронирования по времени, включить очередь бронирования и платное или бессрочное бронирование.

• Ограничение бронирования по времени — через заданный вами промежуток времени в часах или днях, статус забронированного помещения снова изменится из «Брони» в «Свободно», если менеджер не подтвердит сделку.
• Автоматическая очередь бронирования — при включении этой настройки по окончании срока брони помещение автоматически бронируется за следующим в очереди менеджером. Если настройка выключена, то для передачи помещения потребуется подтверждение руководителя.
• Платное или бессрочное бронирование — включите, если вы используете платное или бессрочное бронирование.

Настройка этапов сделки

Отметьте, какие типы сделок вы проводите, и в воронку продаж будут добавлены дополнительные этапы.

Ипотечный брокер: в воронке продаж будут созданы этапы «Сбор документов для ипотеки», «Документы направлены в банки», «Ипотека подтверждена».

Работа по ФЗ-214: в воронке продаж будут созданы этапы «Оформление ДДУ», «ДДУ на регистрации», «ДДУ зарегистрирован».

Работа по ДКП: в воронке продаж будет создан этап «Оформление ДКП».

Возможна рассрочка: в воронке продаж будет создан этап «Контроль оплаты».

Подключение Profitbase

В следующем окне нажмите на кнопку «Отправить».

Если у вас ещё нет аккаунта в Profitbase — после отправки формы мы создадим его автоматически и отправим реквизиты для входа в личный кабинет на почту, которую вы указали при регистрации в amoCRM.

Если у вас уже есть аккаунт в Profitbase —мы не будем создавать новый. После отправки формы вы сможете подключить свой аккаунт Profitbase к amoCRM. Как это сделать → читайте здесь.

Для этого вам нужно авторизоваться в личном кабинете Profitbase. Если у вас возникли трудности с доступом к аккаунту — обратитесь в нашу техподдержку ,

Важно: внесите информацию об объектах и добавьте менеджеров в Profitbase

Чтобы закончить настройку отраслевого решения — зайдите в аккаунт Profitbase. Реквизиты для входа в аккаунт придут вам на почту сразу после отправки формы (скриншот выше).

В личном кабинете Profitbase вам необходимо добавить менеджеров и настроить их права, а также внести информацию о ваших объектах, которая будет передана в CRM-систему. Подробнее о том, как это сделать — читайте в инструкциях о создании домов и квартир и о добавлении пользователей.