Раньше вы могли скопировать одного робота и перенести его на соседнюю стадию. Это полезная возможность, но она закрывает довольно узкую потребность. Мы изменили механизм копирования и добавили новый инструмент — перенос роботов. Эти изменения значительно упрощают настройку автоматизации и масштабирование CRM.
Что изменилось
Теперь копировать и переносить роботов можно по следующим сценариям:
- Между стадиями одного направления;
- Между стадиями разных направлений;
- Между стадиями любых элементов, в которых есть роботы.
Допустим, вы перестроили процесс работы с клиентами и добавили в сделки новое направление. Теперь всего за пару кликов вы сможете наполнить его роботами.
Но есть несколько ограничений:
- Действия можно совершать только внутри CRM. Скопировать роботов из лидов в задачи не получится;
- За раз можно копировать/переносить роботов только одной стадии;
- Нельзя скопировать/перенести роботов, если есть несохраненные изменения.
Как копировать и переносить роботов
Под нужной стадией нажмите Копировать или перенести роботов.
Как выйти из режима копирования роботов
Нажмите на крестик.
Отметьте нужных роботов или нажмите Выбрать всех в стадии.
Выберите действие.
Выберите, куда скопировать или перенести роботов. Можно использовать лиды, сделки, заказы, предложения и смарт-процессы.
Выберите направление и стадию, куда нужно добавить роботов.
В правом верхнем углу вы увидите, сколько роботов скопировано.
