Лид в Битрикс24 — это любая зацепка или связь с возможным клиентом. Лид может стать контактом, компанией или сделкой — это зависит от вашего сценария продаж.
Что же такое конвертация? Конвертация — это и есть превращение лида в другие элементы CRM.
Как это работает?
В процессе работы лид проходит по определённым этапам. Чтобы завершить обработку необходимо выбрать результат:
- Некачественный лид — если лид не стал вашим клиентом, такое тоже случается:)
- Качественный лид — теперь это уже не зацепка, а потенциальный клиент. В этом случае вы создаёте на базе лида контакт, компанию или сделку.
Самый удобный способ конвертировать лид — это шкала статусов.
Просто нажмите на финальную стадию и выберите результат. Если лид качественный — укажите какие элементы необходимо создать.
Вы можете выбрать любую комбинацию — например, создать только контакт. Или компанию и сделку. Или все три элемента — контакт, компанию и сделку.
Как создаются новые элементы?
Допустим, мы выбрали конвертацию качественного лида в контакт, компанию и сделку.
Сперва необходимо выбрать направление для новой сделки
После этого откроется карточка сделки. Обратите внимание, что контакт и компания уже созданы и автоматически привязаны к сделке.
Такой сценарий работает, если в лиде есть вся необходимая информация для создания контакта и компании. Если данных не хватает — вам предложат заполнить информацию вручную.
К примеру, у вас есть обязательное поле для компаний — ИНН. Если в лиде этой информации нет — вы попадёте на страницу создания компании с просьбой заполнить обязательное поле.
И только после того, как контакт и компания будут успешно созданы, вы перейдете к сделке.
Если вы создали пользовательские поля для лидов — то Битрикс24 предложит перенести их и в другие элементы.
Если в лиде есть поле с типом Список, то после конвертации любые изменения элементов этого списка в лиде отразятся и в сделке/контакте/компании.
После конвертации в карточке лида появится запись о созданных элементах:
Ошибка доступа
При конвертации может возникнуть ошибка:
Эта ошибка означает, что у сотрудника не хватает прав доступа к нужному элементу. При конвертации в несколько сущностей Битрикс24 создаст только те, к которым у пользователя есть доступ.
Рекомендую также прочитать:
- Карточка CRM
- Права доступа
