Битрикс24 предлагает два варианта режимы работы с CRM — с лидами и без.
Чем отличаются режимы работы CRM, читайте в статье Режимы работы CRM
Как это работает
По умолчанию, CRM работает в простом режиме и не использует лиды. В верхнем меню вы увидите только необходимые разделы, остальные скрыты в пункте Ещё.
Вы можете изменить режим работы в разделе CRM — Сделки > нажмите на шестерёнку > выберите опцию Режим работы CRM.
Выберите, как вы хотите работать со своей CRM. Здесь вы также можете настроить сценарий создания сделок.
По умолчанию, для любого обращения Битрикс24 будет создавать сделку и контакт. Выберите, нужно ли создавать Компанию и какое направление будет у новой сделки.
Что произойдет с лидами при смене режима CRM?
Если вы работаете в режиме с лидами и хотите перейти на простой режим — Битрикс24 сконвертирует все незакрытые лиды в сделки и клиентов.
Рекомендую также прочитать:
- Вопросы о CRM
- Направления сделок
- Объединение лидов и сделок
- Свои поля в канбане
