Как использовать бронирование ресурсов

Бронирование ресурсов — это сценарий для продажи услуг. При работе с бронированием можно указать не только саму услугу, но и дату, время и продолжительность услуги, а также специалиста, который её окажет. Этот сценарий отлично подойдёт для организаций, которые работают в сфере красоты и здоровья, занимаются сдачей в аренду квартир или автомобилей, автосервисов и так далее.

Рассмотрим бронирование ресурсов на примере аренды автомобилей, а также разберемся, как отслеживать бронирование ресурсов в календаре.

В примере мы не будем показывать пошаговую настройку каждого поля, только итоговый результат. О значении всех настроек поля типа Бронирование ресурсов читайте в статье Бронирование ресурсов: как настроить карточку CRM.

Бронирование ресурсов на примере аренды авто

Для этого сценария нужны следующие настройки поля:

• Название поля — укажите произвольное название;
• Использовать будем только ресурсы;
• В таблице ресурсов укажите несколько автомобилей;
• Добавьте услуги длительностью 1, 2 и 3 дня;
• Укажите свой часовой пояс;
• Разрешить бронировать занятые ресурсы — снимите галочку, если у вас только по 1 автомобилю каждой модели.

Теперь, когда клиент придёт к вам в офис, вы сможете всего за пару кликов заполнить основную информацию о бронировании.

Во время заполнения ресурса вы увидите, свободна ли машина на выбранное время. Нажмите в календаре на кнопку Масштаб, чтобы выбрать подходящий вариант отображения.

После заполнения поля карточка будет выглядеть вот так:

Как отслеживать бронирование ресурсов

Вы можете отслеживать занятость ресурсов через Календарь CRM. Для этого выйдите из карточки сделки и нажмите на Календарь рядом с пунктами Канбан и Список.

В календаре нажмите на срок отображения и выберите Бронирование ресурсов и удобный временной интерварвал.

Каждая сделка занимает в календаре тот же интервал времени, что и бронирование ресурсов в внутри этой сделки. Например, с 12:00 19 февраля по 11:59 20 февраля.