В Битрикс24 физические лица становятся Контактами, а юридические — Компаниями.
Давайте подробно рассмотрим создание новой компании.
Как добавить компанию?
Битрикс24 предлагает несколько способов добавить организацию:
-
Кнопка Добавить компанию на странице CRM — Компании.
-
Поле Клиент в карточке лида или сделки.Подробнее читайте в статье Карточка CRM
Помимо этого компании можно импортировать или получить с помощью CRM-формы.
Подробнее читайте в статьях Импорт в CRM и CRM-формы
Форма создания
По умолчанию, для создания компании достаточно заполнить её название.
В блоке О компании вы можете добавить основную информацию — тип компании, сферу деятельности и годовой оборот.
Затем внесите способы связи с компанией — телефон, email, сайт, мессенджеры.
Чтобы привязать контакт к компании, в соответствующем поле выберите или создайте новый контакт.
Подробнее о том, как это работает, читайте в статье Поле Клиент в карточке CRM
Следующий шаг — реквизиты компании. Поле Реквизиты позволяет добавить подробную информацию — например, ИНН, адрес и банковские реквизиты.
Подробнее читайте в статье Шаблоны реквизитов
Дополнительная информация
В блоке Дополнительно можно указать количество сотрудников и произвольный комментарий.
Опция Доступен для всех позволяет работать с компанией другим сотрудникам.
Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM
