В Битрикс24 есть много стандартных списков — к примеру, статусы для лидов и сделок, варианты обращений или типы контактов.
Иногда этих значений недостаточно. Добавить новые варианты или изменить существующие можно на странице CRM > Настройки > С чего начать > Справочники.
Статусы лидов и стадии сделок
Важная часть первичной настройки Битрикс24 — определить этапы, которые будет проходить лид и сделка в процессе вашей работы.
Общий принцип таков — обязательно должен присутствовать начальный этап и два финальных статуса — для успешного и неуспешного исхода.
Между ними может быть любое количество статусов, это зависит от специфики вашего бизнеса.
Чтобы добавить новый этап нажмите кнопку Добавить статус.
Например, оставим одно промежуточное значение и назовём его «Уточнение информации»:
При наведении мыши на статус появятся кнопки для редактирования. Вы можете изменить порядок статуса, переименовать или удалить его, а также задать цвет для наглядности.
Чуть ниже можно увидеть как теперь будет выглядеть шкала прогресса и воронка статусов.
Типы контактов, компаний и сделок, источники и сферы деятельности
Работать с остальными списками достаточно просто. Вы просто добавляете необходимое количество значений, располагаете в нужном порядке — и на этом всё!
Теперь эти значения будут доступны для использования в карточке элемента.
Таким способом вы можете задать типы контактов, источники для лидов, сферы деятельности для компаний и многое другое.
Настройте справочники и используйте возможности Битрикс24 для нужд вашей компании:)