Интеграция Roistat с StepForm | Руководство пользователя

Интеграция позволит создавать сделки в CRM по заявкам с форм и опросов StepForm, а также отслеживать по ним рекламный источник.

Как работает интеграция¶

1. Клиент оставляет заявку в форме StepForm.
2. После отправки заявки информация передается в Roistat.
3. Если в проекте Roistat настроена интеграция с CRM, Roistat отправляет созданную заявку в подключенную CRM.

Настройка интеграции¶

1. В вашем проекте Roistat перейдите в раздел Интеграции.

   

2. Нажмите кнопку Добавить интеграцию.

   

3. Выберите интеграцию с StepForm.

   

4. Перейдите в настройки интеграции.

   

5. В открывшемся окне укажите нужные параметры:

   Если вы используете форму по прямой ссылке

   Скопируйте Webhook URL и Roistat ID.

   

   Если вы используете форму на сайте

   Скопируйте Webhook URL.

   

6. Перейдите в личный кабинет StepForm на страницу Список форм. Выберите нужную форму и нажмите Редактировать.

   

7. На открывшейся странице откройте вкладку Настройки и в разделе Аналитика включите интеграцию с Roistat. Далее перейдите в ее настройки.

   

8. В открывшейся боковой панели заполните поля:

   Если вы используете форму по прямой ссылке

   1. Roistat WebHook: вставьте Webhook URL
   2. Roistat ID: вставьте Roistat ID
   3. Нажмите Применить

   

   Если вы используете форму на сайте

   1. Roistat WebHook: вставьте Webhook URL
   2. Нажмите Применить

   

Проверка работы¶

1. Отправьте тестовую заявку через форму StepForm.

2. В Вашем проекте Roistat перейдите в Диагностика проекта.

   

3. В открывшемся окне выберите Список отправленных заявок и найдите созданную заявку.

   

   • Убедитесь, что в поле Промокод указан номер визита.
   • Проверьте статус отправки заявки:
     • В поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки
     • В CRM – новая заявка с номером визита.