Интеграция Roistat с PlatformaLP | Руководство пользователя

Интегрирование аккаунта PlatformaLP с проектом Roistat позволит отправлять заявки из форм на сайте в проект Roistat, которые подключены к интеграции. К подключению доступны любые формы конструктора. При этом, если к проекту в Roistat у вас подключена CRM/CMS, сделки будут отправляться также в ваш аккаунт CRM/CMS.

Подробнее о том, как загружаются заявки/сделки из сторонней системы в Roistat и затем в CRM, читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Обратите внимание, что если в личном кабинете PlatformaLP у вас настроена интеграция с той же CRM, что и в проекте в Roistat, то в CRM сделки будут дублироваться. Это произойдет потому, что в вашу CRM заявка будет отправлена дважды: и системой Roistat, и сервисом PlatformaLP. Поэтому, во избежание такой ситуации, перед настройкой интеграции PlatformaLP — Roistat рекомендуем проверить ваши интеграции в кабинете PlatformaLP.

Как работает интеграция¶

1. Клиент оставляет заявку в форме PlatformaLP.
2. После отправки заявки информация передается в Roistat.
3. Если в проекте Roistat настроена интеграция с CRM, Roistat отправляет созданную заявку в подключенную CRM.

Шаг 1. Установка счетчика Roistat на сайт¶

1. В Вашем проекте Roistat перейдите в раздел Настройки.

   

2. На открывшейся странице перейдите в раздел Код счетчика и нажмите Скопировать в буфер.

   

3. Перейдите в личный кабинет PlatformaLP и откройте раздел Страницы. Выберите нужную страницу и нажмите Настройки.

   

4. На открывшейся странице перейдите в раздел Метрика и скрипты и нажмите Добавить плагин.

   

5. На открывшейся странице заполните поля:

   1. Выберите плагин: Выберите Произвольный код
   2. Название: Roistat
   3. Произвольный код BODY: вставьте код счетчика Вашего проекта Roistat
   4. Нажмите Сохранить

   

Шаг 2. Настройка интеграции¶

1. В Вашем проекте Roistat перейдите в раздел Интеграции.

   

2. Нажмите кнопку Добавить интеграцию.

   

3. Выберите интеграцию с PlatformaLP.

   

4. Перейдите в настройки интеграции.

   

5. В открывшемся окне Включите интеграцию и скопируйте Webhook URL в буфер обмена.

   

6. Перейдите в личный кабинет PlatformaLP и откройте раздел Интеграции. Нажмите Добавить интеграцию.

   

7. На открывшейся странице заполните поля:

   1. Выберите систему для интеграции: Выберите Roistat
   2. Название: Roistat
   3. Webhook URL: вставьте скопированный Webhook URL
   4. Нажмите Добавить

   

   Поля «Имя», «Телефон», «Email» и номер визита «roistat_visit» отправляются автоматически.

   Внимание!

   Номер визита roistat можно передавать в скрытое поле формы, после чего этот параметр передастся в настроенную интеграцию.

   Для этого нужно открыть настройки страницы, перейти в раздел Метрика и скрипты, создать новый плагин Произвольный код, и в поле Произвольный код BODY добавить код:

       <script>$('[data-type="hidden"] input, [plp-field=hidden] input').val($.cookie('roistat_visit'));</script>
   

   Затем нужно сохранить изменения, добавить в форме скрытое поле и настроить передачу нестандартного поля в инструкцию с помощью этой статьи.

8. Если вам необходимо передать название и стоимость товара, то в Настройках полей нажмите Добавить новое поле и добавьте 2 поля:

   1) В Поле в платформе выберите Информация о товаре, а в Поле интеграции выберите Автоматически.

   2) В Поле в платформе выберите Итоговая сумма, а в Поле интеграции выберите Автоматически.

   В таком случае товар передастся в комментарий сделки.

   

9. В настройках форм, которые необходимо отслеживать, подключите интеграцию с сервисом Roistat (название то, которое вы указали на шаге 5):

   

10. На шаге Настройка поведения вы можете включить отправку заявок и звонков в CRM, отправку контактных данных в комментариях и инициацию обратного звонка на номер клиента. Также вы можете активировать отправку целей в Google Analytics/Yandex Metrika.

    .

11. Если необходимо передать товары в дополнительное поле в CRM, то в настройках интеграции выберите из списка переменных соответствующие поля в CRM и укажите {field_items} для состава заказа и {field_amount} для суммы заказа:

12. Если необходимо передать дополнительное поле из формы, возьмите в конструкторе его ID. Если ID не указан, то пропишите его самостоятельно.

    В настройках в PlatformaLP выберите «ID поля из редактора» и укажите ID вашего поля из формы; поле в интеграции выберите «Автоматически».

    Можно настроить передачу нескольких полей из PlatformaLP в Roistat.

    

    В настройках интеграции в *Roistat * выберите соответствующие поля в CRM и укажите:

    

13. Вы можете настроить отправку комментария формы в комментарий сделки. Для этого присвойте полю с комментарием ID Comment:

14. В настройках в PlatformaLP выберите «ID поля из редактора» и укажите Comment

    Внимание!

    ID поля должно точно соответствовать Comment

    

Если вы пользуетесь какой-либо CRM для работы с заявками и сделками, вы можете связать проект Roistat с этой CRM. Подробнее читайте в инструкциях для нужных CRM в нашей документации.

Если вы хотите загружать и хранить заявки только в Roistat, можно настроить интеграцию с типом «Интеграция с целями». Подробнее о настройке читайте в одноименной статье.

Необходимые шаги после завершения настройки интеграции¶

1. Перейти в настройки форм, которые нужно отслеживать.
2. Подключить интеграцию к формам в редакторе страницы.
3. Опубликовать интеграцию.

Проверка работы¶

1. В Вашем проекте Roistat перейдите в Диагностика проекта.
2. В открывшемся окне выберите Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:
   1. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
   2. Проверьте статус отправки заявки:
      1. В поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки
      2. В CRM — новая заявка с номером визита.