Интеграция Roistat с HubSpot | Руководство пользователя

Для работы интеграции на вашем сайте должен быть установлен счетчик Roistat.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat в HubSpot¶

1. В аккаунте HubSpot нажмите на иконку настроек в правом верхнем углу:

   

2. На панели слева нажмите Properties. В выпадающем списке Select an object выберите Deal properties. Затем нажмите Create property:

   

3. В открывшемся окне справа укажите:

   • Object type: Deal
   • Group: Deal information
   • Label: roistat

   Затем нажмите Next:

   

   Внимание!

   В поле Label обязательно должно быть введено значение roistat. В противном случае интеграция не будет работать.

4. В списке Field type выберите Single-line text и нажмите Create:

   

Шаг 2. Подключите интеграцию с HubSpot в проекте Roistat¶

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.

2. Нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне в поисковой строке введите HubSpot, кликните по карточке интеграции и нажмите кнопку Добавить:

   

   Затем перейдите в настройки интеграции с HubSpot:

   

3. Нажмите Авторизовать приложение:

   

   После этого откроется окно подключения Roistat.

   Если вы не авторизовались в HubSpot перед настройкой интеграции, сначала откроется форма авторизации. Войдите в свой аккаунт, а затем вернитесь в настройки интеграции с Roistat и снова нажмите Авторизовать приложение.

4. В окне подключения Roistat выберите нужный аккаунт и нажмите Choose Account:

   

   Затем нажмите Connect app, чтобы предоставить Roistat нужные разрешения:

   

5. Вы автоматически вернетесь в окно настройки интеграции. Распределите статусы сделок по группам, перетаскивая их в нужные блоки. Затем нажмите Продолжить:

   

6. Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок. Затем нажмите Следующий шаг.

7. В разделе Загрузка заявок из CRM: расширенные настройки вы можете:

   • Указать параметры для фильтрации сделок (поле и значение). Подробнее – в статье Фильтрация сделок.

   • Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

   • Включить опцию Использовать компании как клиентов в Roistat. По умолчанию опция отключена, и в качестве клиентов используются контакты.

   Нажмите Сохранить, чтобы продолжить настройку.

   

8. Откроется раздел Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки. Из выпадающего списка Воронка выберите воронку, в которую будут добавляться заявки. Если оставить это поле пустым, заявки будут добавляться в основную воронку. Затем кликните по полю Ответственные за заявки и выберите сотрудников, ответственных за заявки. Затем нажмите Сохранить.

   

9. Откроется раздел Отправка заявок в CRM-систему: создание задач:

   

   Чтобы включить данный механизм, активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки. Автоматическое создание задач нужно для того, чтобы сотрудники оперативно реагировали на поступающие заявки.

   Также заполните поля:

   • Время на выполнение задачи – время, за которое задача должна быть выполнена. По умолчанию устанавливаются сутки, если в поле ничего не введено;

   • Текст задачи – текст, который будет отображаться в CRM;

   • Заголовок задачи – заголовок, который будет отображаться в CRM.

   Нажмите Сохранить.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в HubSpot¶

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Данный механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением куки roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Проверка работы¶

1. Создайте заявку на сайте.

2. В проекте Roistat перейдите в раздел Состояние проекта → Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:

   

3. Убедитесь, что в поле Промокод указан номер визита, а в поле Отправлен появился успешный статус отправки.

4. Убедитесь, что в CRM появилась новая заявка с номером визита.