Интеграция Roistat с Google Таблицами поможет вам вести аналитику по данным из таблиц Google.
Настройка интеграции¶
-
В разделе Интеграции нажмите Добавить интеграцию. Найдите Google Таблицы и нажмите Добавить:
Затем нажмите Настроить интеграцию:
-
Нажмите Авторизовать приложение, введите логин и пароль от вашего аккаунта Google и подтвердите необходимые разрешения:
-
На шаге Настройка таблицы нажмите кнопку Следующий шаг, и в вашем аккаунте Google будет автоматически создана таблица.
Если у вас уже есть таблица, передвиньте переключатель Есть собственная таблица, а затем в поле Идентификатор вставьте идентификатор таблицы, который можно найти в URL таблицы:
Затем нажмите Сохранить. Roistat будет получать данные из указанной вами таблицы. Новая таблица создаваться не будет. Обратите внимание, что если вы используете собственную таблицу, ее структура должна соответствовать шаблону:
Если в вашей таблице созданы дополнительные поля, которых нет в шаблоне, то интеграция все равно будет работать, а дополнительные поля – загружаться.
Вы можете добавлять в таблицу новые столбцы. Вся информация из них выгрузится автоматически.
Внимание!
Интеграция с Google Таблицами не позволяет указывать несколько контактов для одного клиента.
-
Распределите статусы и нажмите кнопку Продолжить:
-
Прочитайте Инструкцию по включению отправки заявок и нажмите на кнопку Следующий шаг.
-
На шаге Загрузка / Отправка заявок укажите:
-
Таблицу сохранения заявок – лист таблицы, на котором будут создаваться заявки;
-
Таблицы загрузки заявок – листы таблицы, из которых необходимо загружать заявки в Roistat.
Затем нажмите Сохранить. Чтобы настроить отправку заявок, воспользуйтесь этой инструкцией.
-
-
На шаге Расширенные настройки вы можете:
- Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок;
- Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.
Дополнительные колонки в Google Таблицах можно добавлять в произвольных местах.
Внимание!
Если в Google Таблице под одним ID сделки есть две записи, Roistat загрузит данные из последней записи.
Проверка работы¶
-
Перейдите в раздел Состояние проекта → Список отправленных заявок:
-
Найдите созданную заявку в списке.
Удаление сделок из таблицы¶
Удалять сделки из таблицы необходимо строго построчно. Никаких значений в столбце после удаления быть не должно. В противном случае это может привести к поломке интеграции.
Пример удаления двух последних сделок в таблице.
Список действий с таблицей, которые могут привести к поломке интеграции¶
- Нарушение порядка номеров в столбце id (номера строк должны следовать по порядку);
- Переименование, скрытие или удаление столбца;
- Вырезание (CTRL + X) строк из таблицы;
- Создание пустых строк в таблице между заполненными;
- Переименование или удаление столбцов id, date_create, date_update, status, price, cost;
- Создание новых строк без заполнения столбца id;
- Объединение ячеек таблицы;
- Заполнение столбцов id, price, cost нечисловыми данными;
- Заполнение столбцов date_create и date_update в неверном формате. В этих столбцах допускаются только данные в формате hh:mm DD.MM.YYYY (например, 22:03 24.05.2021);
- Ввод данных в столбцы без названия;
- Создание дополнительных листов в таблице.
