Интеграция Roistat с Envybox| Руководство пользователя

Интеграция с сервисом обратного звонка Envybox позволяет передавать в Roistat информацию о звонках клиентам, совершенных с помощью Envybox.  

Интеграция с онлайн-чатом Envybox позволяет передавать в Roistat контактные данные клиентов, написавших в онлайн-чат Envybox.  

Интеграция с генератором клиентов Envybox позволяет передавать в Roistat контактные данные клиентов, отправленные через форму генератора клиентов Envybox.  

На основе отправленной из инструментов Envybox информации в проекте Roistat cоздаются заявки. Если в проекте Roistat подключена интеграция с CRM, заявки отправляются в подключенную CRM.

Как работает интеграция¶

Сервис обратного звонка

1. Посетитель заходит на ваш сайт и оставляет свои контактные данные в форме Envybox. Через некоторое время менеджер совершает звонок клиенту.

2. После окончания звонка в Roistat передается информация о звонке, которая отображается в разделе Коллтрекинг → История звонков. Ссылка на аудиозапись разговора отображается в графе Запись звонка.

3. На основе информации о звонке Roistat создает заявку.

4. Если в проекте Roistat настроена интеграция с CRM, Roistat отправляет созданную заявку в подключенную CRM. Помимо информации о звонке, в заявке передается ссылка на аудиозапись разговора.

Онлайн-чат

1. Посетитель заходит на ваш сайт и оставляет свои контактные данные в онлайн-чате Envybox.

2. В момент ввода контактных данных в окне чата Roistat создает заявку.

3. Если в проекте Roistat настроена интеграция с CRM, Roistat отправляет созданную заявку в подключенную CRM. 

4. Roistat добавляет текст переписки в комментарий.

Генератор клиентов

1. Посетитель заходит на ваш сайт и оставляет свои контактные данные в форме генератора клиентов Envybox.
2. В момент отправки данных из формы Roistat создает заявку.
3. Если в проекте Roistat настроена интеграция с CRM, Roistat отправляет созданную заявку в подключенную CRM.

Квизы

1. Посетитель заходит на ваш сайт и оставляет свои контактные данные в форме квизов Envybox.
2. В момент отправки данных из формы Roistat создает заявку.
3. Если в проекте Roistat настроена интеграция с CRM, Roistat отправляет созданную заявку в подключенную CRM.

Настройка¶

Вы можете настроить интеграцию с сервисом Envybox несколькими способами: с помощью модуля интеграции в нашей системе и с помощью модуля интеграции в системе Envybox.

Различие между этими модулями интеграции – это возможность поддержки и доработки. Если вы используете модуль интеграции Roistat, мы сможем доработать его по вашим предложениям.

Интеграцию можно настроить одновременно с несколькими виджетами Envybox: например, с обратным звонков и квизом.

При настройке с помощью модуля Roistat не будет передаваться номер визита.

Настройка интеграции с помощью модуля Roistat¶

1. В проекте Roistat раскройте главное меню в левом верхнем углу и перейдите в раздел Интеграции.

2. Нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне перейдите в категорию Обратный звонок. Кликните по карточке Envybox и нажмите кнопку Добавить:

   

   Затем нажмите Настроить интеграцию:

   

3. Скопируйте содержимое поля Webhook URL и нажмите Следующий шаг:

   

4. На шаге Настройка поведения вы можете:

   • Настроить отправку заявок в CRM:

     

     Если отключить опцию Отправлять заявки в CRM, лиды будут создаваться в списке отправленных заявок, но не будут отправляться в CRM.

   • Настроить отправку звонков в CRM:

     

     Если опция включена, информация по звонкам будет отправляться в подключенную CRM.

   • Добавить сценарии отправки заявок. Заявки будут автоматически создаваться в определенном статусе или назначаться на определенного менеджера в зависимости от выбранных условий. Подробнее – в статье Сценарии отправки заявок.

     

   • Настроить отправку целей в Google Analytics и Яндекс.Метрику:

     

   Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

5. При необходимости настройте передачу значений в дополнительные поля сделки в CRM. Для этого перейдите к шагу Настройка доп. полей и нажмите Добавить поле:

   

   • В раскрывающемся списке Выберите поле выберите название дополнительного поля в CRM. Список полей загружается из подключенной к проекту Roistat CRM.

   • В поле справа введите значение дополнительного поля сделки в виде текста или переменной.

   • Нажмите Сохранить.

6. В личном кабинете Envybox откройте раздел Сайты.

7. Выполните одно из следующих действий:

   • Если вы настраиваете интеграцию с сервисом обратного звонка, в блоке Виджеты обратного звонка в раскрывающейся кнопке Настроить выберите Настроить:

     

   • Если вы настраиваете интеграцию с онлайн-чатом, в блоке Онлайн чат в раскрывающейся кнопке Настроить выберите Настроить.

   • Если вы настраиваете интеграцию с генератором клиентов, в блоке Генераторы клиентов в раскрывающейся кнопке Настроить выберите Настроить.
   • Если вы настраиваете интеграцию с квизами, в блоке Квизы в раскрывающейся кнопке Настроить выберите Настроить.

8. Выполните одно из следующих действий:

   • Если вы настраиваете интеграцию с сервисом обратного звонка, перейдите на закладку Индивидуальные настройки → Интеграции.
   • Если вы настраиваете интеграцию с онлайн-чатом, перейдите на закладку Интеграции.
   • Если вы настраиваете интеграцию с генератором клиентов, перейдите на закладку Интеграции.
   • Если вы настраиваете интеграцию с квизами, перейдите на закладку Интеграции.

9. В блоке WebHooks уведомления вставьте адрес, скопированный в пункте 3 инструкции.

10. Выполните одно из следующих действий:  

    • Если вы настраиваете интеграцию с сервисом обратного звонка, установите флажок Результат звонка:

      

    • Если вы настраиваете интеграцию с онлайн-чатом, установите флажки Отправка заявки из оффлайн формы и Отправка заявки из онлайн формы.

    • Если вы настраиваете интеграцию с генератором клиентов, установите флажок Отправка заявки (телефон, имя, почта).
    • Если вы настраиваете интеграцию с квизами, установите флажок Отправка заявки (телефон, имя, почта).

11. Нажмите Сохранить.  

Настройка интеграции с помощью модуля Envybox¶

Для настройки интеграции с помощью модуля Envybox воспользуйтесь следующей инструкцией.

Проверка работы¶

Сделайте звонок / напишите сообщение в онлайн-чате / отправьте контактные данные через форму генератора клиентов. Затем найдите в Roistat созданную заявку:

1. В проекте Roistat раскройте главное меню и перейдите в раздел Диагностика проекта:

   

2. Перейдите на вкладку Список отправленных заявок:

   

3. Номер созданной в CRM сделки отображается в графе Сделка: