Интеграция Roistat с Chatra | Руководство пользователя

Интеграция с Chatra позволяет загружать данные о клиентах в проект Roistat и создавать сделки в подключенной к проекту CRM.

Как работает интеграция¶

После завершения чата с оператором информация по заявке передается в Roistat, а затем создается сделка в подключенной CRM. 

Шаг 1. Подключите Chatra в каталоге интеграций¶

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции. Нажмите Добавить интеграцию. В открывшемся окне введите Chatra, кликните по карточке интеграции и нажмите Добавить:

   

   Затем нажмите Настроить интеграцию:

   

2. Скопируйте код для интеграции и вставьте его в коде страниц вашего сайта после кода счетчика Roistat и виджета Chatra:

   

3. Нажмите Следующий шаг. Скопируйте Webhook URL:

   

   Затем нажмите Следующий шаг.

4. Откроется шаг Настройки поведения:

   

   Здесь вы можете:

   • Настроить отправку заявок в CRM. Если отключить опцию Отправлять заявки в CRM, лиды будут создаваться в списке отправленных заявок, но не будут отправляться в CRM.

   • Настроить создание заявок без контактных данных. Активируйте данную опцию, если вы хотите, чтобы заявки создавались в CRM, даже если клиент не оставил контактные данные.

   • Создать сценарии отправки заявок. Сценарий позволяет автоматически создавать заявки в определенном статусе или назначать их на определенного менеджера в зависимости от выбранных условий. Подробнее – в статье Сценарии отправки заявок.

   • Настроить отправку целей в Google Analytics и Яндекс.Метрику.

     Внимание!

     Цели отправляются по заявкам. Для отправки целей должна быть включена опция Отправлять заявки в CRM.

   Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

5. На шаге Настройка доп. полей вы можете настроить передачу значений в дополнительные поля сделки в CRM:

   

   1. Нажмите Добавить поле.

   2. В раскрывающемся списке Выберите поле выберите название дополнительного поля в CRM. Список полей загружается из подключенной к проекту Roistat CRM.

   3. В поле ниже введите значение дополнительного поля сделки в виде текста или переменной.

   4. Нажмите Сохранить.

Шаг 2. Настройте интеграцию в аккаунте Chatra¶

1. В аккаунте Chatra откройте раздел Интеграции → Webhooks, и в поле chatTranscript вставьте Webhook URL, скопированный в пункте 3 Шага 1.

2. Установите флажок Включить интеграцию:

   

3. Нажмите Сохранить.

4. Перейдите в раздел Контактная форма.  

5. В блоке Поля формы установите флажки напротив всех параметров.