В этом видео я подробно познакомлю Вас с CRM системой Битрикс24. Это ознакомительное видео. Смотрите: Урок№2 …
#Урок #Знакомство #CRM #системой #Битрикс24
Всем привет меня зовут александр сегодня хочу рассказать для чего вообще нужно crm система на примере битрикс24 сейчас мы уже зарегистрировались crm-системе и осталось выбрать для чего нам нужна мы берем для ее с новой задачи нажимаем подтвердить то есть выбираем серым можно сразу нажать скрытным дыма представления первое что мы сделаем это настроим меню
Выбираем настроить new и настроить пункты нам скорее всего не потребуется в начале магазин поэтому нажимаем скрыть также сайты и контакт центр нажимаем сохранить основная цель и задача crm-системы это ведение клиентов есть несколько стадий допустим лиды и сделки еды это те кто к вам обратился но дать денег это еще
Неизвестно дает или не дает то есть нет ни договора ничего сделки уже когда известно что хочет человек клиентом или компания а также на какую сумму может быть заключён договор ну и остальное на какие этапы бывают самое главное продумать систему чтобы человек двигался всегда правую часть воронки у лидов и в сделок есть свои
Стадии стандартная стадии при создании битрикс24 нам же crm система выдает эти сделки стадии надо переделывать точно и затачивать конкретно под каждого человека для удобства я всегда оставляю не обработан и стадию статус и раскрашиваем в красный цвет именно сюда будут попадать там новой лиды например там с вашего сайта или пропущенный
Звонок и так далее это самые важные лиды с точки зрения приоритета потому что с ними нужно работать в первую очередь когда человек попадает статус не обработан нужно быстро начать с ним уже контакте давайте для примера создадим какой-нибудь вид создать его можно несколькими способами либо нажать быстрый лид также возможно добавить лид ниже
Можем заполнить имя фамилию отчество любые другие данные которые будут известны нажимаем сохранить правой у нас открылась карточка этого лида с правой части мы можем написать любой комментарий или задачу как я и говорил основная задача двигать в человека по воронке продаж и поэтому обязательно должно быть назначено следующий шаг
Следующим шагом может быть либо звонок либо встреча либо просто другой какой-нибудь действие можно писать в комментариях всю историю что против происходит с момент начала общения и до момента заключения договора и вообще все время эта история сохраняется ее можно будет потом посмотреть давайте пока что для примера что-нибудь напишем сверху можно сразу
Сменить стадию сделки вернее лида в данном случае выше нажать можно создать на основании то есть если лид успешен и вы движетесь к заключению договоров можете создать на основании сделка плюс контакту или сделку + контракт + компании также лиды можно передвигать по воронке зажать и мыши допустим если лид качественный он
Нужен в автоматом предлагает создать на основании беда повыше лидов есть панели отображения как будет отображаться конкретно у лиды либо списком qianbo нам можно в календаре посмотреть кому как удобнее я чаще всего использую все четыре строки допустим мы обработали этот лид и хотим создать на основании него сделку contact
With удаляется из раздела лиды и пик и автоматически переходит в раздел сделки сделках уже отображается сумма на какую сумму возможно заключение сделки или уже за клик будет заключение выбираем также карточка вреда и меняем сумму отвезти на 10000 и здесь есть указатели дела и он горит красным цветом
Это означает только две вещи либо в дел не назначена то есть дальнейшего продвижения нет либо дела просроченных их на сделать при нажатии на него у нас выпадает окно если мы выбрали что создать и контакт и сделку автомата у нас добавляется в контакт данное блюдо допустим вам нужно завершить сделку у вас успешно и
Договор заключён деньги вы получили перетаскиваете лид сделка успешным также довольно интересно название старт здесь мы можем настраивать панели так как нам угодно допустим нас интересует новая панель какая-нибудь добавить течет нажимаем и выбираем то что нам хочется получить здесь видно что у нас сумма продаж 10000 и конкретно что один менеджер заработал
10000 было бы два менеджера ведь было бы больше на график на этом в принципе знакомства в сером системы мы закончили жду вас в следующем уроке до новых встреч
ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot
