#Карточка #клиента #лида #Альфа #CRM
Для того чтобы перейти в карточку клиента сначала перейдем в раздел учащиеся выберем любого клиента и кликнем на его имя и фамилию например александровой ангелина нажимаем открывается карточка клиента здесь у нас есть базовая информация по нашему клиенту есть его фото которую мы можем заменить например добавим фото александра сергеевича
Пушкина есть его статус то есть текущий статус это клиентов мы можем перевести его в лиды есть дата рождения есть пол есть принадлежность к определенному офису если он занимается в нескольких офисов например английский у него а в офисе на арбате а итальянский у нас ходит в офис на кутузовском мы это можем разнести
То есть добавить сразу принадлежность к двум офисом есть поле с примечанием до которые мы можем задать вот вот здесь есть любые дополнительные поля особенностью нашей системы является возможность добавление кастомных полей это могут быть поля для ввода простые дать текстовые поля для ввода чисел поля для ввода какой-то структурированной информации
Например 11 минус 22 когда есть определенная структура какой-то номер документа по маске который делается это могут быть и галочки до принадлежность к чему либо это может быть списке это могут быть множественные списке это могут быть разные поля для ввода здесь если нажать кнопку править мы видим два дополнительных поля это
Школа до поля которого по умолчанию нет в crm-системе но мы его добавили через конструктор кастомных полей и тип ученика то есть этого поля тоже нету ну вот такой select появляется и мы можем задавать соответственно в любом вашем экземпляре альфа серым можно добавить любые кастомные полях которые вам нужны ну
Например вы хотите учитывать возрастную категорию ребенок подросток взрослые там и так далее хотите учитывать цели обучения хотите учитывать какие-то параметры например у нас есть школы которые учитывают рост вес телосложение и какие то такие вещи то есть абсолютно любые поля можно добавить в карточку клиента и этим можно пользоваться поэтому можно делать
Фильтры и успешно применять в клиентском учете кроме того в карточке клиента есть история прогноз посещений это очень важный раздел здесь есть флажок который обозначает текущий момент да вот сегодняшний день все что слева от этого флажка и выше это прошлое то есть история все что справа это будущее соответственно здесь есть квадратики
Которые отмечены разными цветами этот прогноз делается по умолчанию на плюс минус 90 дней от сегодняшнего дня сегодня у нас второе января плюс минус 90 дней мы отображаем здесь можем этот параметр поменять на 180 дней соответственно у нас будет отображаться 180 дней эти квадратики имеют различные цвета например зеленый цвет это значит
Занятие проведена и оплаты на счету клиента хватило для того чтобы погасить это занятие следующие желтое занятие это значит пропуск не оплачиваем той человек предупредил и мы его не штрафуем он пропустил это занятие дальше опять это было оплачено и занятие на котором он присутствовал и дальше пошли занятие на
Которых он присутствовал однако денег на его счету не хватило вот он у нас 20 уроков и ходил в долго вот это собственно видно из поле остаток мы видим что он минус 6 тысяч 600 рублей нам задолжал и минус 20 уроков отходил долг соответственно вот все эти красные
Занятия это те которые он ходил долго желтые то его пропуске дальше есть серые занятия вот эти это значит на них нет оплаты у него минусовой остаток соответственно нет оплаты вот на будущее занятия у кого-то другого у кого-то другого с положительным остатком например например кто у нас есть вот андреев захар отлично
1200 рублей в остатке у него есть три синих занятия синие занятие это значит что денег на счету этого клиента достаточно для того чтобы сходить на эти занятия на любой квадрат можно кликнуть и получить исчерпывающую информацию о том что было на этом занятии если это прошлое занятие
До кликаем на примерно 21 12 видим что это группа был групповое занятие она была проведена тип занятия групповой видим до 1 это значит разовое посещение время с 15 до 16 продлилась 60 минут такой-то кабинет такой-то учить какой-то предмет такая-то группа и собственно вот он состав этой
Группы да здесь мы видим кто был кто не был то есть если кружочек заполнен галочкой значит его человек был если кружочек пустой значит человека не было и соответственно видим списания да то есть сколько каждый из этих людей заплатил за это занятие вот это занятие можно открыть и уже этому по что-то
Поменять что-то посмотреть по какой причине там и так далее более детальную информацию тему там и остальные вещи доступны при проведении да точно так же на будущее занятии мы можем кликать кликаем и видим информацию о будущем занятие это только пока запланированное занятии мы не знаем кто будет кто не
Будет но мы можем примерно сказать у кого из этих людей сколько осталось занятие оплачены да то есть мы кликаем на это если это групповое занятие здесь у нас все отображается у кого сколько осталось далее есть в первом же блоке есть значит раздел с загруженными файлами сюда мы можем загружать различные файлы
Например какие-то сканы договора например скан соглашение об обработке персональных данных и так далее мы это все можем посмотреть мы это все можем скачать и удалить но соответственно такие такой простой набор абсолютно любые документы любые файлы мы сюда в карточку можем загружать дальше немножко ниже у нас идет такой
Интересный блог занятия и оплаты в нем у нас можно отследить всю историю взаимоотношений с этим клиентом от самого начала если мы просканируем здесь мы вниз мы видим что вот он пришел на групповой урок который стоил столько-то денег он на какую-то тему да он здесь был вот она галочка дальше еще один урок
Дальше ну то есть вот все впаду в подробностях как это шло исторически да потом где-то он сделал платеж где-то он сделал платеж вот он сделал платеж пусть он отходил кучу-кучу уроков разных потом значит сделал платеж заплатил пять тысяч рублей до потом значит он пропустил индивидуальный урок и собственно еще на два пришел групповой
Индивидуальный и вот вся история то есть если здесь есть с калькулятором и посчитать вот минус 300 минус 500 -100 и потом плюсом сделать те деньги которые он заплатил мы в итоге получим вот эту вот сумму остаток 1200 рублей этих 1200 рублей хватит на 3 урока будут в будущем
Так система у нас прогнозирует система строит свой прогноз на основе расписания этого студента да вот здесь видно расписание что у него будет групповой групповой группа 3 группа вы ближайшее время запланированы и каждое занятие она протягивает по длительности то есть если занятия длится там больше положенного то там применяется нужный тариф и так далее
А то и сам привязывается в блоке с тарифами вот он здесь то есть этому клиенту присвоен тариф альфа 3 тысячи рублей за 8 занятий примерно делится 3000 на 8 получаем сумму 300 с чем-то и соответственно вот этих 1200 хватает на три урока так система посчитала далее это блок занятия
Оплаты следующий блок это коммуникации если мы звонили если у нас подключена api телефония то здесь и то есть если мы отправляем эсэмэски или имейлы это все попадает в историю коммуникации вот так мы отправились и масочку обновим страничку вот она да то есть всю историю коммуникации с этим клиентом мы видим во
Вкладочке коммуникации всю историю занятия плат мы видим вкладка во вкладочке занятия оплаты следующая вкладка это задачей здесь мы можем по этому клиенту ставить какие-то задачи ну например если клиент не пришел там три раза на урок до 3 пропуска подряд мы можем настроить триггер на автоматическую постановку задачи о том
Что нужно предотвратить потерю этого клиента да то есть он почему-то не ходит информация по нему нет при остановках он не значится и автоматически создасться задача до или мы можем вручную создать соответственно менеджер получит уведомление по этой задачей должен будет позвонить этому клиенту или как-то связаться с ним для того чтобы уточнить
Что происходит следующая вкладочка это результаты тестов это бывает актуально в случае подготовки на примерке и года приходит ребенок девятиклассник пишет вступительный тест и допустим по русскому языку у него там определенное количество баллов и дальше мы проводим промежуточные тесты и здесь всегда сохраняем до дата тесты например сегодня
У нас 1 января 18 года по какому предмету какой результат например 50 баллов на какое-то примечание сохраняем и дальше они в хронологической последовательности эти тесты и нас сохраняется то есть мы можем зайти во вкладочку результаты тестов не отследить прогресс по этому ребенку да вот мы ведь его готовим к егэ ну например
И можем всегда понять чем пришел к нам с 5 10 баллами дальше дальше он начал повышать или что-то пошло не так он не может ни как повысить буксуют в прогрессе в своем да это очень удобный инструмент для именно для таких учебных центров где требуется отслеживать прогресс по этим параметрам можно
Строить различные кастомные отчеты об этом в другом видео расскажу вот но результаты тестов это очень полезный раздел там где нужно отслеживать прогресс едем дальше следующий раздел это история изменений чтобы мы не меняли у этого клиента это записывается в историю какой бы менеджер какой бы учитель кто бы это не делал
Поменяли фамилию поставили ! поменяли год рождения с 8 и 9 на 88 поменяли контактные данные какие-то но любые данные абсолютно мы меняем сохраняем и это все автоматически попадает в историю изменений то есть мы всегда можем понять кто что редактировал и спросить почему это произошло допустим кто-то редактировал какого-то
Студента что там и поменял и мы как бы видим кто это дело когда это делал и почему это вот из основного да что здесь есть справа располагается столбец с дополнительными каким-то вещами дают первая строка это айди этого клиента это такой уникальный номер вывода по которому можно ну допустим если есть два
Иванна его новых то можно их очень легко различать по айди следующий раздел это проведенные уроки их у нас 14 штук мы можем кликнуть и попасть в раздел со всеми проведенными уроками где участвовал наш андрея всех а вот они все мы можем любой из этих уроков открыть отредактировать там и так
Далее далее платежи мы видим что от него был один платеж вот действительно один платеж андрей выход на 5 тысяч рублей да мы это видели вот здесь вот во вкладыше занятие оплаты далее есть возможность сразу же добавить платеж по нему до нажимаем платеж в кассу и добавляем этот платеж
Прямо из карточки клиента не надо никуда уходить вводим сумму еще 5000 до вводим статью дохода допустим обучению вводим какой-то комментарий и соответственно сохранение все добавились деньги ему на счет и вот у него уже 6 200 и хватает не внутри урока на 16 уроков здесь у нас карточки
Все покрасилась как вы видите на далее тип заказчика физлицо ну бывает полезно когда есть работа с юрлицами мы можем здесь указать что это юрлицо и выбрать какой-то юрлицо которая ответственна за этого клиента далее сам заказчик то есть если это физлицо то вот здесь вот если ребенок до например ребенку там допустим
10 лет и вот колонны в строке заказчик мы пишем имя мамы или папы да с тем с кем заключался договор далее есть статус текущий статус студента активен либо приостановила либо забросил обучение либо просто закончил свой уровень и ушел есть источник попадания в систему источники настраиваются мы здесь можем
Его в любой момент указать поменять и так далее есть цвет студента да то есть мы можем просто белым оставить можем покрасить зеленый цвет можем в красный там если что-то произошло тогда минуты для удобства можно использовать и это всегда будет видно вот здесь вот да если мы посмотрим андрею захоронить и зеленым
Подсвечивать моему поставили зеленый цвет очень полезно по этому параметру можно фильтровать и так далее дальше у него есть ответственный менеджер то есть тот менеджер который отвечает за этого студента мы его можем указать да например екатерина орлова есть дополнительные поля школы тип ученика это те кто которых я рассказывал самом
Начале что мы можем добавить абсолютно любые поля они здесь все будут перечислены есть блок с контактными данными здесь телефон и email и здесь мы можем написать прямо из системы ему e-mail сразу же и он его получит да если указаны мы отправили здесь мы можем написать sms прямо системы прям вот
Одним кликом вот так вот и отправить ее да здесь мы можем позвонить если у нас есть и пить телефонии и произойдет соединение и все это попадет в историю коммуникации следующий блок это участие в группах здесь мы видим в каких группах состоит этот ученик мы можем перейти в карточку этой группы и посмотреть более
Подробно информацию об этой группе вот пришло как раз уведомление по нему которое я только что отправил на почту дальше уровень знаний это бывает полезно например у студента уровень intermediate и он хочет понга то ведь files мы это сразу видим что текущий уровень intermediate и вот он хочет подготовиться к велась далее постоянно индивидуальное
Расписание если студент занимается индивида вольно не в группе тогда из группы моего исключаем и добавляем индивидуальное расписание следующий блок это тарифа здесь привязан тариф по которому происходит расчет занятий до у привязки тарифа есть некоторые параметры например тип посещений на которые распространяется эта привязка например только на групповые занятия или только на
Индивидуальные или только на отработке не на пробный может на любой например по умолчанию на любой и предмет на которые распространяется привязка этого тарифа например только на английский язык или только на французский и так далее вот мы можем указать скидку как в процентах так и просто в сумме если в скидку у нас там
Допустим 20 процентов мы укажем так если скидка от 3000 у нас 500 рублей то есть фактически 2 500 за 8 занятий то мы укажем скидку а так 500 рублей все сохраняем опять таки вот мы указали скидку только что и это очень важно да вот все что связано
С финансами это очень важно и всегда мы должны понимать кто что как привязывал ну вот кто-то привязал скидку мы в истории изменений видим кто когда сделал эту скидку до вот видно что эта скидка в рублях 500 рублей мы видим кто когда и и привязал далее следующий
Блок это договор и это очень важный блок он позволяет нам заключать договоры с этим клиентом и не заполнять его в ворде где-то до как это делается обычно делать это прямо здесь например договор номер один на групповые посещения на 40 посещений мы заключаем договор сумма по договору составляет 40000
Период действия договора с 1 января 18 года по 31 мая 2018 сохранили вот он наш договор до на 40 занятий вот она наша кнопка распечатать для того чтобы она появилась у вас вам нужно интегрировать ваш договор для этого можно обратиться на саппорт вот сюда с этим вопросом обязательно помогут обязательно привяжут
Вам этот ваш договор именно в вашем варианте вот договор в варианте как вот он здесь какое-то общество с ограниченной ответственностью до вымышленная в лице вы мышь нова директора город ну то есть все по шаблону вот как есть ваш шаблон все автоматически сюда подставляется вот он андреев захар да тот самый заказчик о
Котором мы говорили в карточке он сюда подставляется автоматически вот он ваш шаблон договора сюда же можно сумму то есть все все все все все дополнительные поля которые нужны для заключения договора сюда их можно прокинуть и просто нажать кнопку печать да вот адрес суда можно прокинуть нам данные паспорта серия но мирным выданы так
Далее контактные данные согласие на обработку персональных данных сейчас это очень актуально потому что вот такой очень ответственный момент со всеми клиентами должно быть согласие письменная на обработку персональных данных это вот прям обязательно ну и соответственно все дальше мы просто печатаем это да ну то есть мы один раз
Сделали интеграцию с этим договорам и все больше мы не заморачиваемся над тем чтобы каждый раз нам надо что-то вписывать куда-то распечатаем просто делаем этой системы одним кликом ставим два и два экземпляра и нажимаем напечатать все раз печатались за пол заполненный договор уже клиенту остается его только подписать ну собственно это что касается договора
Нажимаем кнопочку вернуться и идем дальше доступ в систему этот раздел бывает полезен тогда когда мы хотим предоставить клиенту доступ в систему нажимаем кнопочку предоставить вводим его email если он есть контактных данных он автоматически будет подтянут сюда и придумал какой-то пароль например вот так нажимаем сохранить и ему отправиться
Письмо с инструкциями как ему получить доступ в систему в свой клиентский кабинет осталось рассказать только о выписке да по клиенту можно делать разные отчеты в данном случае добавлен кастомный отчет который называется выписка мы делаем выписку выбираем за какой период мы и формирую нажимаем кнопочку сформировать и появляется выписка любой кастомный отчет который
Вам нужен по клиенту можно сюда интегрировать по умолчанию интегрирована выпуска это такой отчет который можете изучить на своей системы он по умолчанию добавлен всем ну собственно вот и весь обзор карточки она максимально информативно и максимально сделано для того чтобы было удобно работать с клиентами если каких-то полей не хватает
Обязательно пишите в поддержку мы их добавим это делается буквально в несколько кликов в административной части crm системы и если каких-то отчетов не хватает или нужно нужна возможность распечатывать договор там это все делается через нашу техническую поддержку вот здесь в углу в чате
ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot
