Возможности интеграции Google Disk с amoCRM. Рассказываем о настройках виджета и как автоматизировать работу с файлами.
Тайм-коды:
00:00 — установка виджета и первичные настройки в аккаунте amoCRM
01:25 — настройка прав для пользователей
01:52- настройка автоматической публикации, общей папки и связанных сущностей, превью изображений, загрузки файлов входящих сообщений и звонков, записи ссылки на папку в поле
03:45 — демонстрация функционала виджета: работа с файлами из карточки сделки
04:51 — как отображаются папки и файлы в карточке сделки
05:23 — какие возможности работы с файлами из карточки сделки
06:18 — как загрузить файлы и папки на диск через карточку сделки
07:35 — как действовать, чтобы создать папку с документами на диске, наполнить ее и отправить клиенту
Ссылка на установку виджета→
Команда F5 — это один из крупнейших интеграторов amoCRM. Поможем оцифровать отдел продаж, сократить затраты и заработать больше денег.
Больше кейсов и лайфхаков в штаб-квартире F5 →
Сайт →
Написать в отдел продаж →
#Google #Disk
Друзья Всем привет Меня зовут Егор я являюсь систе аналитиком компании команды F5 и сегодня я вам расскажу про интеграцию с Google диском а именно виджет нашей разработки Собственно как и всегда любой из наших виджетов доступен по ссылке на нашем сайте для этого достаточно всего лишь нажать на кнопку установить далее вы перейдёте в
Модальное окно выбора аккаунта если он у вас один вы увидите только его и сразу сможете установить Виджет в аккаунт и начать им пользоваться Итак после установки виджета аккаунт вы сразу перейдёте в раздел am Market раздел установленный и модальное окно нашего виджета что здесь будет вам доступно сразу же несколько вкладок первая на
Которую вы попадёте — это вкладка оплаты где будет видно для какого количества пользователей установлен виджет и собственно его текущий статус изначально ваш виджет будет находиться на пробном периоде 14 дней далее нам будет доступен раздел настроек пользователи и авторизация начнём с окна авторизации будет доступна кнопка перейти в в Google
Диск далее вы соглашаетесь со всеми условиями все поля должны быть отмечены галочками и вас отделяет от интеграции один клик после успешной интеграции вам необходимо будет указать пользователей для которых данный виджет будет работать можно указать всего лишь несколько пользователе из вашего аккаунта кто именно будет им пользоваться например сотрудники отдела продаж далее
Подтверждаем действие кнопкой сохранить это важно Итак готово собственно далее переходим в раздел Настройки нашего виджета он будет у вас доступе внизу здесь нас встречают две вкладки также права и настройки права для каждого пользователя настраиваются отдельно отдельно отмечу то что по дефолту все настройки прав установлены позицию разрешено их можно применить по
Категории если ответственный либо запретить либо указать индивидуально в зависимости от вашего бизнес-процесса Итак следующая вкладка у нас вкладка настройки что мы здесь встречаем первый раздел раздел автоматическая публикация файлов что это означает то что файлами можно будет делиться также здесь сразу можно указать роль с которой файлы будут автоматически доступны остальным
Пользователям также как и на Google диске читатель комментатор либо редактор далее раздел общей папки общая папка означает то что в правом меню сделки будет указана общая папка эта папка будет доступна всем пользователям для которых включён данный виджет например Сюда можно будет загружать общие файлы по всей компании чтобы они были легко
Доступны вашим сотрудникам далее показывать папку связанных сущностей данный раздел отвечает за то чтобы на Google диске автоматически создались папки для всех связанных карточек к примеру у каждой сделки есть контакты и карточка компании для каждого из них будет создана папка на вашем диске следующее отображать превью изображений
Это означает то что если вы навед курсор на изображение которые отображается в модальном окне виджета вы сразу увидите миниатюру его соответственно будет легко навить внутри документа следующие разделы — Это автоматическая выгрузка в диск всех входящих сообщений на диск либо звонков соответственно её тоже можно включить и также определить форматы файлов которые будут доступны
Для автоматической выгрузки от изображений до видеозаписей Также можно будет включить выгрузку звонков звонки Также можно будет распределить на входящие исходящие либо сразу все следующее как только у нас виджет будет создавать папки для той или иной сущности которую мыра ли выше контакт сделка или компании он сможет записывать
Ссылки на эти папки в указанные поля в данный момент укажем для сущности сделки это будет поле договора Итак когда Мы закончили с настройками можем перейти в карточку нашей сделки Итак перенесёмся в воронку Например у нас есть сделка пролонгации договора откроем её здесь уже имеется чат с нашим клиентом Давайте
На примере этой сделки и разберём собственно функционал нашего виджета о А вот кстати наш клиент объявился что-то он сейчас хотел отправить насколько я понимаю он отправил нам пример письма Давайте откроем его Угу как я уже сказал все наши файлы которые были отправлены в чате они соответственно будут выгружаться на диске Давайте собственно
В этом увидимся Итак перейдя в наш Google Диск Заходим в папку Amr она тоже создана нашим виджетом Далее в папку сделки также можете обратить внимание как я упоминал ранее из настроек здесь созданы одноимённые папки для Компани и общая папка нам важна именно папка сделки далее соответственно находим папку для нашей сделки пролонгация
Договора Как видите здесь автоматически создана папка чаты открываем её и Как можем видеть тот файл который нам клиент направил только что в чате уже находится на диске Итак снова возвращаемся в карточку нашей сделки более подробно рассмотрим функционал виджета напрямую из карточки открываем папку посвященную нашей сделке видим то что образова папка
Чаты кстати изображение ниже которое вы видите это изображение которое было удалено из диска соответственно к красным крестиком подтягивается текущий статус файла так можете отследить удалённые файлы из папки раскрываем папку чаты как я и говорил при наведении курсора на изображени мы увидим миниатюру это соответственно тот же файл который направил нам клиент достаточно
Удобно не правда ли при клике правой кнопки мыши по файлу мы увидим дополнительный функционал можно будет сразу открыть данный файл на диске кликнув просмотр в вы сразу попадаете на следующую вкладку и этот же файл вам доступен сразу к просмотру возвращаемся в карточку сделки что можно будет сделать ещё Отправить файл через наш
Виджет почтовик Это я покажу чуть позже скопировать ссылку на данный файл переименовать либо открыть доступ в данном модальном окне также нам доступно задать роль для этого файла читатель комментатор или редактор либо закрыть доступ если он уже предоставлен так как мы изначально указали авпу файлов файл доступны поэтому доступ можно закрыть
Либо указать доступность к этому файлу на определённое время в данном модальном окне вы соответственно выбираете параметры доступности файла Для клиента Если вы будете направлять его ссылкой и соответственно файл сразу же можно скачать на Ваш компьютер файл ток что был скачен и будет доступен также наш виджет поддерживает технологию Drag and
Drop то есть соответственно Вы можете выделить один или несколько файлов на вашем рабочем столе и переместить их в папку Давайте попробуем для начала на примере изображения также перенесём их в папку с нашей сделкой перетягиваем и дропаем Как видите Прогресс загрузки файла также виден модельном окне дождёмся окончания загрузки Как видите
Системные примечания в нашей сделке указывают на то то что файл был успешно загружен соответственно Прогресс по загрузке файлов будет всегда доступен Вам сделке теперь Давайте попробуем выделить несколько файлов или даже папку с файлами и перенести их также на диск также функционал поддерживает перенос нескольких файлов за раз давайте их
Выделим на рабочем столе и также перенесём в папку с нашей сделкой Прогресс переноса абсолютно каждого файла продолжает быть нам доступен также в виджете доступен перенос целой папки с файлами например вот это новая папка Если в папке несколько файлов они тоже будут перенесены на наш диск с созданием целой папки перенос файлов уже
Завершился так что давайте Переключи также на наш диск и проверим их отображение обновим страницу вернёмся на директорию выши Как видите все файлы уже загружены на наш диск и также доступны к просмотру Итак Сколь наши файлы уже загружены на диск пора направлять к клиенту пока мы ведём с ним переговоры и
Он принимает решение актуализируя статус сделки На данном этапе на нашем диске автоматически создалась папка с названием договор для того чтобы мы могли туда направить все наши загруженные файлы и соответственно в предна СРО енного поле куда будет записывать диджит ссылку мы видим то что указан путь до новой созданной папки
Давайте снова перейдём на наш Google Дик и убедимся в этом Итак Мы перешли на Google Дик и видим то что создана папка договор пока она пустая перенесём все закачанный файлы туда снова возвращаемся в карточку нашей сделки обновляем нашу папку и Как видите папка договор здесь уже предустановлены
Если её раскрыть все действия которые мы совершили на Google диске соответственно отобразилась в виджете то есть наши файлы перенесли данную папку Ну что ж теперь мы точно готовы уведомить нашего клиента о том что документ подготовлены переносим сделку на этап согласование договора подтверждаем действие Итак видите то что запустился salesbot который направил клиенту сразу
Же ссылку на нашу папку которая была автоматически создана на диске переходим по данной ссылке и конечно же попадаем на папку которая будет доступно нашему клиенту Давайте посмотрим прочитал ли наше сообщение клиент возможно уже ознакомился файлами насколько мы видим клиент доволен Кто быстрее тот и побеждает собственно в этом видео Мы
Научились быстро взаимодействовать с нашим облачным хранилищем разбираться с файлами и соответственно быстро доставлять их до наших клиентов соответственно увеличивая скорость наших продаж что ж друзья советую вам быстрых и высоких продаж и отличных результатов если остались вопросы Пишите в комментариях под видео или Воспользуйтесь контактной информацией также в конце Всем спасибо Всего доброго E
ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot