Запуск Битрикс24 за 10 шагов. Урок 7. Внедрение CRM

Время на прочтение: 28 минут(ы)

✅ Получите бесплатную техподдержку по Битрикс24:

🖥️Следующий урок 24.09 в 11 00. Запись тут:

📝Седьмой урок из марафона «Запуск Битрикс24 за 10 шагов»

В рамках цикла из 10 вебинаров вы пройдете программу внедрения Битрикс24 от ведущих экспертов компании «Соль» — Ивана Шума и Василия Карпука.

Рассмотрим все основные элементы Битрикс24 — от инферфейсов и сценариев работы системы до автоматизации в CRM и CRM-аналитики. Поговорим о том, как правильно использовать инструменты в разных сферах бизнеса. Что может быть крайне эффективно, а что может навредить. Между занятиями вы будете получать задания для самостоятельной работы.

Важно отметить, что это не просто вебинары, это цикл из 10 видео, объединенных общей задачей — начать получать пользу от работы в Битрикс24!

Программа урока:

Подробный разбор карточек сущностей, состава полей и вкладок, ленты сущности и типов событий, списков и других вариантов представления в следующем порядке: Лид, Сделка, Контакт, Компания, Счёт, Предложение.
Обсуждение и настройка состава карточек сущностей CRM.
Обязательные поля, поля, показываемые всегда.
Настройка справочников и статусов, направления сделок, реквизиты моих компаний.

Домашнее задание:

1. Создать рабочую группу запуска вашего Битрикс24, добавить туда всех тех сотрудников, которые помогают запускать Битрикс24; все дальнейшие коммуникации, обсуждения, задачи и прочее вести в рамках данного проекта.
2. Подключить почту, начать отправлять письма из CRM.
3. Создать любой список (например, реестр договоров), попробовать автоматизировать что-либо.

❗Хотите персональное внедрение с экспертом? Вам сюда:

❗Нужны поддержка и сопровождение вашего проекта на Битрикс24? Переходите сюда:

#Битрикс24 #Bitrix24 #внедрениеCRMБитрикс24

#Запуск #Битрикс24 #за #шагов #Урок #Внедрение #CRM

Добрый день дорогие друзья сегодня вторник 11 часов это значит что мы продолжаем наш марафон по запуску битрикс24 у нас по счету уже седьмой урок мы добрались до серым системы и сегодня сегодня мы будем рассматривать каким же образом настраиваются карточки crm системах и как серым систему подстроить под себя и свои задачи ну

Чтож в эфире с вами уже мулан это я сегодня мы без василия но зато совершенно прекрасным клиентским кейсом которые если вы помните я попросил прислать вас на прошлом занятии нет какими-нибудь свои наработки по стадиям по-своему процессу работа с клиентами вот к моему удивлению только один из наших слушателей прислал процесс но и

Подробно разобрали даже немножко автоматизации туда добавили и вот сегодня на его примере я вам и расскажу каким же образом можно скрыть карточки каким образом можно настроить стадии давайте начнем тогда со стадии что у нас получилось несколько слов о бизнесе клиента значит эта компания которая мутко микробизнеса которая занимается производством украшений на дому

Ну и соответственно есть несколько человек которые но на самом деле ответственные за обработку заявок ответственна за производство фактически говорят два человека и еще тот же кто производит он периодически занимается доставкой товаров ну то есть готовых украшений работают по всей россии в том числе отправляют почты ну в общем общую

Картинку представляете дотку иметь микро бизнес домашний по производству украшений так что же у нас получается заявки приходят естественно из социальных сетей маленький лендинг и соответственно у нас нужны лиды лиды мы оставили в рядах добавили всего лишь три стадии фактически это не обработан первая стадия давайте переключим формат статус или до

Ты что у нас следами не обработан стадия сюда попадают все беды которые у нас приходят с любого источника не важно откуда социальной сети написали письмо позвонили в общем все это мы сейчас не подключен будет подключен к серым системе у ребят и в результате будут создаваться лиды после того как менеджер он же сотрудник

Ответственна за обработку клиента вперед в работу передвигает насос в работе лида для того чтобы ориентироваться с кем работает с кем уже начал общение с кем еще нет ну и далее если интересует заказ изделия переводится на стадию качественный нос из чего конвертируется на значит получается контакт и сделка стр

До в случае если нет некачественный то вариант развития событий негативного нас да то есть переводится left статус некачественные здесь есть несколько стадий в том числе только спросил что значит в комментарии написал какой-нибудь вконтакте в инстаграме еще где-то ну в общем спросила и все больше ничего не интересует дорого спам и

Другое для стадии другое мы сделали еще отдельное поле в которое сотрудник девушка обязана прописать по какой причине данный лиц перемещен в эту стадию но в случае с работой одного сотрудника самого на себя тут вряд ли в стадию другой будешь скидывать просто так данном случае если мы говорим о большом коллективе когда работает

Несколько менеджеров так далее то у них будет соблазн готов не выбирать вот эти вот стадии реальных провалах скидывать все в другую для того чтобы эти не злоупотребляли есть такой прием перекинув стадию другой обязательно укажи причину по которой в общем со следами все достаточно просто а снимаем все достаточно просто а вот со сделками

Немножко сложнее значит для сделок у нас две воронки первое по продаже воронка в которой в которой собственно вид и конвертируется у неё следующей стадии новое опять же все сделки которые упали и пришли новые они появляются ст-1 новое далее когда менеджер берет в работу переводит на стадии обсуждения деталей

Минута есть материал цвет размер в общем все что нужно знать про то же самое кольцо здесь поясняется далее переводит в производство и перемещение сделки в производство у нас автоматически для данные сделки создается копия в еще одном направлении которое называется в производство появляется копия в которой та же самая сделка с описанием всего

Того что необходимо сделать а здесь уже свои статьи но соответственно закупка материалов само производство изделие готово расскажу зачем мы эту стадию добавили да ну и дальше успешная и не успешно в суд том случае если на какой-то из стадий производства было отменено после того как у нас изделие то есть вот

Эта сделка переводится в стадию готовом в общем направлении сделка автоматически автоматически двигаются на стадии формируется отправка давайте вернемся в сделке тоже здесь я уже открою вот такую штуку который называется в воронке и туннеле продаж водами две сделки наших которые идут с параллель повторюсь значит как шагаем новое обсуждение деталей производства дав когда доходим

До стадии производства появляется отдельная сделка на отдельном ответственно которое проходит у нас тоже все стадии при переводе в готовое изделие у нас первая сделка автоматически двигается на стадии формируется отправка ну и дальше уже вступают в работу тот же менеджер который общался с клиентом формирует эту отправка отправляет и 1 а это сделать

Одно производство совершается микро автоматизация которая позволяет очень даже хорошо упростить работу менеджера ну то есть у нас смотрите как получается значит стадии общая появилась сделка как они ну например изготовление круто кольца не буду заполнять пока все поля я просто хочу показать каким образом у нас происходит перемещение по стадия

Менеджер зала работал обсуждает детали перевел на стадии обсуждения деталей здесь можно было бы добавить какие-то задачи что-то еще чек-листы общем но в данном случае демонстрации этом ничего этого нету обсудил детали выяснил занес информацию в сделку перевел сделку на стадию производства в этот момент когда перевел на стадии производства в воронке

Производства на другом ответственном появляется это самая сделочка мы ее двигаем в стадию закупка материалов если требуется закупить материалы если нет сразу переводим стадию производства производим изделия и переводим стадию изделие готово у нас сделка перевелась в стадию изделия готова сразу отсюда автоматически сейчас обновлю окошко она ушла в качественный но это этот перевод

На стадию изделие готово позволил нам направление общая сместить автоматически сделку предыдущую нас или формируется прохода мы установили вот такие вот связь установили мы их при помощи роботов вот она стать а производство здесь у нас добавлен небольшой бизнес процесс который во первых копировать сделку новое направление по производству

Да вот таким образом настроен с тем самым заголовком в направлении производстве на первой стадии копируется сделка of parallel с этим подвешивается ожидания стадий той самой стадии сделки которая ушла у нас на производство до стадии изделия готовые как только там перемещает стадии на изделие готово мы меняем статус на формируется вот и все

Таки очень простые стадии но классно показывающий как можно разделить ответственность между сделками между разными отделами то есть один отдел отвечать за коммуникацию с клиентом сбор данных передачи в производство второе дело отвечать за дни после самого производства и передачи сделан нам говорят в отправку менеджеру и вот у нас два разных направления

Сделать как следствие две воронки разделения ответственности все очень наглядно получается вот спасибо большое за предоставленный кейс но мы переходим kiss со стадиями мы переходим теперь к самой настройки карточек и здесь я тоже буду рассказывать именно применительно к тому каким образом можно настроить на вот для данного примера карточки srm

Системы для начала просто расскажу про то есть чего же карточка у нас состоит в целом значит я открыл заранее заготовленную карточку с демонстрационным некоторым ли дом который у нас поступил из чего состоит карточка заголовок название ли дай сюда можно писать но если здесь прилетает лид автоматически из какого-то источника автоматически прописывается к это

Название но говорят group контакте какая то ну и фил человек а если это номер телефон входящий звонок terrain номер телефона человека если вручную создается чтобы при создании лидой заголовок можете указать можете генерировать автоматически далее да кстати это заголовок очень легко меняется когда вы открыли карточки вопрос по нему щелкнули написали здесь

Все что вам нужно убрали фокусы у вас переименовался плит так вот это легко делать дальше в шапке у нас находится кнопочки с быстрыми коммуникациями то есть если мы хотим позвонить клиенту у нас ряду у нас вреда указан номер телефона сад если мы нажимаем на трубочку она будет активна

Если хотим написать письмо вот конвертик с письмом если клиент обращался через открытую линию значит у нас есть здесь кнопочка с быстрым переходом в чату для того чтобы сразу открыть чат с клиентом то есть три такие варианты коммуникации с нашим клиентам шестеренка на которую мы можем нажать и здесь есть

Дополнительные возможности по работе с ли дом лида можно скопировать его можно удалить и очень важный пункт это добавить список исключений в каких случаях нужно добавлять лида в список исключений вообще что в этом случае произойдет но предположим вы работаете с каким-либо поставщиком товаров услуг не хотите чтобы те письма которого ну там

Пишет на вашу корпоративную почту попадали к вам серым систему а вы добавляете вот его в этом случае в список исключений и все письма которые его будут приходить не будут создавать новых рядов вообще будут полностью игнорироваться crm-системой и вам не придётся их удаляется там браковать переводить в стадию некачественный тогда вы благополучно

Будете игнорировать все письма с определенного ящика далее вот если я добавляю лида в список исключений да все контактные данные которые у меня в этом леди указаны они автоматически srm системы будут игнорироваться и не будут создаваться новые виды или диета виду поэтому не злоупотребляйте если клиент вам 10 каких-то не очень

Качественных заявок написал но при этом потенциального все-таки ваш клиент наверное не стоит отправлять список исключений com 11 заявка может быть хороший поэтому просто браку и тени качестве если же это действительно работа с поставщиками либо какой нибудь спамер с конкретно своей почты вам пишет письма ну наверно тогда списка исключений имеет смысл

Добавить дальше два переключателя это мой вид карточки и общий вид карточки у администраторов есть возможность настраивать общий вид карточки вот все те поля которые в общем виде карточка когда стоит вот это галочка администратор здесь себе настроит как это делаете сейчас покажу у всех сотрудников для представления общий вид карточки будут в соответствующие поля

Настроены да то есть так они и будут выглядеть но при этом у каждого сотрудника есть возможность переключиться на мой вид карточки и настроить эту карточку под себя то есть каждый сотрудник может настраивать свой вид карточки администратор может построить общий вид карточки для всех есть сброс настроек и установка обще крышки для

Всех пользователей это опять же возможности для администратора чтобы настроить карточки crm-системы следующая кнопка в шапке этот документ и здесь есть возможность добавить шаблоны документов генерировать их автоматически на основании лидов контактов счетов сделок и компаний очень функционально хорошая возможность но я боюсь что мы не успеем в рамках этого вебинара провести обучение по документам

Скорее всего запишу отдельный какой-то урок где подробно расскажу как все делается в общем да есть возможность генерировать документы на основании к разного рода сущности высверлим системе ну и кнопочка для создания на основании этого лида разного рода наборов такая же как и при переводе вылета в качестве надо 200 есть вариант выбрать

Что мы хотим создать основании данного лида дальше есть вот такой набор [музыка] статусов для быстрого перехода лида между статусами здесь я могу просто щелкнув на определён стадия перевести лидов соответствующим соответствующий статус но и завершить его обработку далее выбрав что я хочу с ним сделать забраковать указав причину до либо сконвертировать сделать его

Качественно но тоже очень удобная штука для того чтобы находясь непосредственно в самом леди быстро сменить его статус ниже идут некоторые вкладочки общая вся информация про лидой прямо сейчас поговорим подробнее вкладка товары на которые можно указать какие товары услуги у вас на данный вид приобретает здесь есть каталог соответственно минкультуры

И есть возможность добавить все вручную какой-то товар указанную стоимость ну предположим этим сергия одна штука за десять тысяч рублей нажимаем на кнопочку сохранить обратите внимание что после того как вы добавили товар у вас на вкладке общие автоматически проставляется суммы и выгоду сумму уже не можете изменить потому что она считается автоматически потому что

Находится на вкладке товаров вот если вы отсюда товары удаляете и сделка сохраняете тогда у вас есть возможность вот эту сумму указывать вручную до вниз тесно только цифрами сдает тоже имеете ввиду иногда поступает вопрос а как же так я товар указала они могут сумма сделки скорректируем потому что надо не стала

Редактировать предложение есть сущность пронизывает коммерческие предложения его для каждого лида при определенных сценариях работой есть возможность создавать несколько предложений также их как еды проводить по разным стадиям указывать в предложениях кто что выбрал на общем отдельно к сложным старше та же тема сложными смысле по реализации а если бизнес процесс обработки лидов

Очень сложно тогда весь смысл например в предложениях учитывать все те предложения коммерческие которые отправлялись к ним здесь отдельная целая карточка в которой также есть вкладка с описанием условий с содержимым предложение добавляются в товарах предложения и вот все то что вы здесь укажите напишу содержание в комментарий добавлю какую-нибудь строчку у вас все .

Вы укажете у вас появляется на вкладка предложения о соответствующей вреде дальше вы также по стоянием проводите предложение и на финальной стадии выбирать принято либо отклонено данное предложение если откроем ну точь-в-точь надо же у вас есть вариант выбрать причины по которым предложение отклонено на вкладке роботы вы увидите какие

Роботы для какой стадии отрабатывают по данному виду бизнес-процессы пор саммитов про бизнес процессы связи вкладка на которой отображаются древовидный такой список всех связей данного вида со всеми остальными то есть со всеми присущими то есть вот я например на основании лида создал предложений у меня появилась здесь связка

К и положено и что к этому ли должность предложения до соответственно сейчас мы его конвертируя вконтакте и у меня для вот этого представления появится еще и здесь под уровень с отображением контакта который появился на основании данного вида ты все связи здесь будут указаны очень полезно кошка когда

Называется история на ней мы видим все изменения всей истории что когда кто менял по данному виду какие статус у меня лесу мы какие товары добавляли удаляли тоже для того чтобы разобрать историю жизни данного вида очень полезная штука ну и соответственно кнопочка еще приложения для того чтобы добавить расширить возможности данной

Карточке партнерскими разными разного рода приложениями перейдете в marketplace и там уже сможете выбрать для crm системы что-нибудь подходящее для расширения возможностей поехали дальше возвращаемся на первую вкладочку общее здесь там больше всего информации о данном легенд значит то здесь есть левая колонка вся информация по полям структурированная типизированные и разбитая на был

Вы вольны настроить это представление под свои сценарии под то что необходимо вам каким образом это делать проще всего настраивать либо на карточки нового лида либо открыв уже существующей но я предлагаю это сделать сутки на карачки нового лида как бы делать заходите в список рядов нажимаете на плюсик по

Созданию лида у вас открывается целиком вся эта карточка которая по умолчанию у вас настроена сейчас если вы настраиваете для всех сотрудников убедитесь что включим общий вид карточки потому что если настроить столько для себя придется потом все это же самое повторить на общем виде карточек и давайте пройдемся теперь по тем полям

Которые есть я покажу как они настраиваются у меня есть конечно заготовка это тот самый кейс нашего слушателя и поля который ему были нужны значит все те поля которые здесь сейчас есть кроме одного это стандартное давайте определимся первым делом какие поля из стандартных нам нужны какие нет

И за что они отвечают ну каким образом название лида используется я показывал и как она задается в нашем случае вручную ничего вписывать не будут поэтому нажимаем на шестеренку рядом с этим полем и вскрываем его да то есть мы не хотим чтобы у нас отдельно поле ваще в

Карточке было название статус опять же я показал где статус меняется в карточке ли да он здесь не нужно деле сумма ну пусть будет предположим для некоторых вариантов ну к примеру когда мы сразу пишем клиенту в комментарии сколько в комментариях тоже фотографии в инстаграме сколько стоит далее на изделие имеет смысл эту сумму указать

Картон сам виде дальше карточка клиента если у вас ноутбук всегда прошлое занятие рассказывал про повторные лиды и первичные лет и вот если у вас в обращение вашего потенциального клиента лида повторно это здесь в карточке клиента вы сразу увидите информацию потому клиент который уже контакту который вас уже в системе создан если у

Вас не подразумевается работа с компаниями вы можете здесь отключить отображение в этой крышки компании да то есть я нажимаю на скрыть компании у меня пропадает поле для ввода компании и при этом я хочу чтобы всегда отображалась это поле почему сейчас тоже расскажу дальше обращение но в данном случае не

Нужна фамилия имя да пусть будет участвовать скрываем дата рождения скрываем должность компания название компании тоже скрываем эти поля на нашем случае не нужны телефон e-mail до нужны сайт здесь могут быть перечислены страницах социальных сетях но в случае с физическим лицам поэтому оставим и messenger тоже оставим потому что случае

Если нам клиент напишет через открытую линию сюда в пропишется ссылка на данную открытый мир и вот из всех тех полей которые у нас были изначально это те поля которые нужно оставить в карточке сумму мы показывать всегда не хотим карточку контакта я эту галку поставил за что галка отвечай да сейчас даже покажу если

Установлена галочка показывать всегда по когда вы открыли уже существующие виды у вас независимо от того заполнено поле или нет отображается название поля и ниже под этим полем написано что значение более низар да не заполнен вы можете прямо в карточке просмотра нажать на поле и не редактируя всю пачку отредактировать только конкретно поля а

Если этой gold нет то незаполненные поля в карточке у вас скрываются вы не можете их задать простым кликом по полю вам нужно нажать на кнопочку изменить карточку изменить не да да и там уже редактировать составе всех остальных полей поэтому до боли фамилия на показывать всегда не хочу более имя пусть

Показывает поле телефон тоже пусть всегда показывает email не нужен сайт не нужен мы с мужем поехали дальше переходим к блоку дополнительно источник у нас очень простой будет сценарий поэтому я не хочу платить информацию об источнике чуть позже подключимся к разборке сквозной аналитике анализа источников еще чего-нибудь вначале для того чтобы только запустить начать

Учитывать наше обращение но не будем на это самара чего для того чтобы не отвлекать свою бумаги не нагружать себя дополнительной работы а автоматически источники они в любом случае будут автоматически проект вставлять да если мастером настройки то есть так чтобы вручную выбирать здесь это нам тоже не нужно

Доступен для всех я естественно это поле в данном случае скрывая но если у вас большая компания и в настройках прав доступа вы используете еще разделение по тому какие сущности могут видеть все сотрудники а какие только те кто например видео создал то вам нужно будет нужно быть еще вот эта галка за доступен

Для всех которые когда вы выставите у вас соответствующий там например лет могут видеть уже все сотрудники но данном случае тоже раскрывая ответственный пусть будут наблюдателя но в данном случае не нужна история вообще это те люди которые наравне с ответственным могут просматривать информацию по данному виду и принимать

Общения в обсуждения в общем чате поле ду сейчас лето поле скрою поле комментарии нам будет нужна поле адрес в беде она выглядит вот таким образом то здесь есть возможность по полям указать страну индексы все остальное в карточке компании контакта это поле перекочевала в реквизит если вы здесь что-то заполнить из конвертируете

Контакт сконвертировать видов контакту контакта появится реквизит заполнены маркс в данном случае мы на этапе лида не узнаем ничего про адрес поэтому здесь это дело скрыли и сохранить нажимаем кнопку кнопка сохранить я нажала у меня автоматически создал сюда не обязательно нажимать кнопку сохранить что сохранение настроек и они сохраняются плуг

То есть вы что-то поменяли они сразу эти настройки сохранились вот таким образом у нас выглядит теперь карточка нашего лида обратите внимание что те поля который я указал что нужно отображать всегда они у нас здесь выводятся я по нему могу щелкнуть по этому полю и написать соответственно как зовут клиенты написал имя нажала кнопочку

Сохранить это у меня сохранилось если я хочу поменять больше информации от комментарии у меня например да скрыть я нажимаю на поле изменить соответствующего blu и здесь уже ввожу информацию по комментарию вот так у нас получилось настроить карточку вида теперь про дополнительные поля он тебя говорил про такое поле которое при завершении лида в

За бракованным и перевод всадник другое потребует указать причину вот сейчас ведь я нажимаю сохранить он не спрашивает же причина отказа вот сейчас я вам покажу как реализовать такой кисть да и вообще добавить карточку лида все другие поля которые вам нужны опять же заходим в создании нового лида для того

Чтобы у нас раскрылась целиком вся карточка и к примеру создадим еще один дополнительный блок у нас здесь есть блок который называется а людей есть блок дополнительно я хочу добавить еще один блок который будет называться давайте брак называем его брак или дать у нас появляется еще один блок я теперь

Его могу переместить туда где на мой взгляд он должен располагаться сразу после дополнительно и здесь хочу создать дополнительные поля но в случае с полем забраковано нас причиной брака я уже его создал поэтому я могу нажать на кнопку выбрать поле и здесь из уже всех тех полей которые были созданы ранее выбрать выбрать выбрать

Выбрать то самое поле так как дела у меня может быть она у меня где-то уже добавлено 2 когда нет должность обращения доступен наблюдать источник ap он со станции статус название дата изменения так новому точно было выбрать раздел а вот из анальных товара перекачивать видимо там не нажал кнопочку создания

Вот я выбрал здесь полем она у меня отобразилось соответственно дальше я и вас могу контролировать в отдельном блоке так но в лиде на самом деле мне также интересно создавать дополнительные поля давайте мы их создадим стенки потому что для сделаешься намного интереснее потому что в данном кейсе для ли да палить

Достаточно поэтому эту карточку я закрываю перехожу в сделке в сделках в принципе все то же самое с карточками тоже много различных полей но с чего нам здесь не хватает я не буду сейчас хотя нет давайте перенастроим то же название сделки нам не нужна сумма сделки нужно стадия сделать мне нужна дата совершения

Не нужно клинит всегда показываем компанию скрываем и сделаем это поле обязательным на самой первой стадии мне давайте обсуждение деталей делами поле обязательным что это значит что как только у нас нет переносится в стадии обсуждения деталей у нас сделки прошу прощения от стадии обсудим детали и если не заполнит контакт он вот он спросит

Так на точке дополнительно тип сделки не нужен у нас все будет про продажу источник дополнительном источнике не нужно начала сделки не нужно доступен для всех поля тоже не нужная наблюдателей уберем комментариев уж будут причина отмены stels точно также сделать есть обратите внимание что для причины отмена

Вот тот самый кейс да это поле является обязательным только для одной статье другое и вот у пользователя нет возможности перевести в эту стадию если более причина отмены не будет установлена вот так этой работы вариант и теперь мы сюда должны добавить следующее значит у нас название она в заголовке сумма сделки есть клиент есть

Добавляем поле которая называется трек номер она нам будет нужна в том случае если данная сделка отправляется по почте для того чтобы клиент также пред нами отправили и в сделке тоже указали трек номер у нас является строгого полем поэтому нажимаем на ход сказали поле и выбираем тип поля строка вот

Такой тип поля обзываем его трек номер можно было бы его сделать обязательном со стадии отправлено для того чтобы автоматически спрашивает трек номер случае если у нас перевели на стадию отправки да но так как у нас помимо вариантов доставки почтовой есть чего отправка курьером то это поле не обязательно не всегда как номер

Существует поэтому поле не обязательное добавили пуля трек номер следующее поле которая нам нужно это способ оплаты способ оплаты выбирается выбирать будет из списка варианты стопроцентный предоплат например наложенный платеж и курьер оплата курьеру добавляем список название поля боссов оплаты и варианты процентная предоплата добавить еще одну строку наложенный

Платеж случае отправки по почте да и оплата курьеру если оплата у нас производится курьеру в момент доставки и вот эта пуля у нас уже обязательно со стадии отправлено да то есть когда мы отправили обязательно мы указываем по какой причине не по причине а каким способом будет у нас склеп

Оплачивать мы обязательно должны тоже знать дальше очень интересное поле тоже делим ответственность за сбор сейчас самостоятельно собирают данные все отправления но планируется такая история что собирать по ссылке на потому что обороты растут будет отдельный человек этот случай если собирать будет отдельный сотрудник хотелось бы указывать сделки что эту сделку собирал мне непосредственно тот

Кто с клиентом общается менеджер но вот тот самый сборщик здесь уже нам придет на помощь поля которая называется привязка к сотруднику вот в этот список полей которые можно создать это поле выносить разработчик не стал но она спрятана в дополнительных полях нажимаем на кнопочку дополнительные поля у нас создается открывать отдельно горошка создания поля

И здесь уже вариантов полей нем намного больше здесь есть такая такое поле как привязка к пользователю привязка к справочникам серым где можно будет выбрать между я хочу привязаться к товарам либо какими-то другими справочником разделом инфоблоков к элементам инфоблоков элементов crm система мне в данном случае нужна привязка к пользователю называют сборщик это поле

Нажимаем кнопку сохранить у меня это поле добавляется вот оно появилось сборщик и дальше возвращаюсь сделки здесь мне остается только его выбрать и добавить уже на сделку в карточку сделки меня соответствующее поле здесь тоже появилась вот ведь я могу выбрать сотрудника сюда это поле я делаю обязательным для стадии а хотя нет ли вы

Не делали зачем для стадий потому что его не будет заполнять то клиент в случае если он собирает менеджер если он собирается самостоятельно поэтому мы обсудили здесь поля не обязательно сильно следующее поле которое нам нужно это курьерская доставка есть поле с типом бронирования ресурсов и вот в случае если нам нужно забронировать ресурс какого-либо

Пользователя баре либо ресурс внутри компании нам приходит на помощь и поля как она работает давайте отзовем курьерская доставка бронировать мы хотели ресурс пользователя то есть конкретно пользователей да ну предположим доставку нас будет заниматься но в демонстрационная версия портала мне только один сотрудник на данном случае поэтому это я бронируем

Мы и время в том числе не только дату хотим создать дополнительный справочник услышишь нормативная доставка у нас будет время на доставку два часа то есть мы хотим бронировать у пользователей слоты по два часа время выбираем сюда доставка например 2 часа и ну давайте чего быстрая доставка

Случае если у нас где-то рядом то так не 90 на 60 минут 1 час поле не обязательное всегда пусть отображается и галку разрешить бронировать занятые ресурсы и сниму зачем сейчас покажу создали такое поле нажимаем на кнопочку сохранить и у нас в карточки сделки появляется отдельное поле с курьерской доставкой к

Примеру существует это сделал когда у нас на сумму 5000 рублей которую мы передаем в доставку эту доставку у нас будет осуществлять тот самый иван мы выбираем для него в какое время он будет доставлять выбираем слот времени выбрали слот выбрали соответствующего сотрудника нажимаем на кнопочку сохранить и у нас в

Карточки сделки указано кто когда куда повезет соответствующие сделку помимо этого у соответствующего сотрудника в его календаре также резервируется этот промежуток времени на доставку вот она бронирование ресурса у меня забронировала забронировал со слов времени продолжительностью 2 часа отсюда я могу сразу провалиться в элемент crm-системы соответствующим сделку то есть такая кросс привязка

Когда пользователи видят что он повезет он может зайти в сделку менеджер бронирует ресурс сотрудника и что самое классное если следующие следующую сделку вы попробуете забронировать этого сотрудника на то же самое время вы увидите что она уже занято не сможет пересечении забронировать то же самое время очень удобный функционал

В случае если необходимо с латами времени бронировать какой-то ресурс бронировать оборудование бронировать пользователей в общем пользуйтесь хорошая такая вот вещь так ну а мы тем временем карточку сделки настроили больше здесь из полей у нас ничего не нужно в разделе дополнительно так на причин отмены пусть будет блок с регулярной сделками убираем у меня

Нерегулярно и сохранили вот такая получилась карточка о сделке как нас настраивать поля я рассказал как делать обязательно для определенных стадий тоже про разные типы полей тоже рассказал обязательно скрываете не нужные поля обязательно рассказывайте своим сотрудникам о том что сюда можно добавлять какие-то новые поля если это необходимо чтобы у них мог возникнуть

Запрос на добавление какой-то дополнительной структурирования именно информация разнесенный по полям по типам в карточку crm-система у вас появится дополнительная возможность по анализу по разного рода выборкам диод как с данном поле курьерская доставка совершенно прекрасный вариант бронирование еще к тому же и ресурсов времени кстати провод это поле курьерская доставка помните я

Брошу на прошлом заметьте рассказывал что есть вариант отображения списка сделок в виде календаря а вот вариант представления календарь если вы используете бронирование ресурсов здесь в календаре вы также можете выбрать уже то самое поле за бронированными ресурсов выбираете курьерская доставка видите все сделки забронированные на определенные как жутки времени то есть увидите

Фактически календарь доставок ваш что безусловно очень удобно если даже у вас несколько разных сотрудников доставляют что вы все равно здесь увидите все слоты времени когда какие сделки у кому будут доставлены очень классно очень удобно рекомендую тоже пользуется но мы тем временем с полями разобрались проваливаемся обратно в сделку и

Переходим вот к этой правой колонке в которой что в еде что в сделке что во всех остальных сущностях севером системы фиксируется ну фактически жизненный цикл работы по соответствующей сделки вся их история когда происходила какие же типы событий у нас могут быть номер их самый простой тип события который называется комментарий

У сотрудника есть возможность написать какой-то комментарий по сделке написать этот текст отправить его и в ленте соответствующего лида у вас появляется информация особь с очками до ряда просто на память себе что-то написать если на вам необходимо зафиксировать этот комментарий на верху нажимаете эту булавочку у вас соответственно прикрепляется наверх какие бы события

Новыми появлялись вот все равно этот комментарий будет наверху закреплен также работает со всеми остальными кстати событиями если нужно открепить то есть комментарии стал неактуальным нажимаете еще раз на эту булавку и он суперского брак следующий вариант это ждать ожидании по сделке в каком случае может быть нужно ну к примеру вы обсуждаете какие-то

Детали на с клиентом до здесь у меня я перевожу на стадии точные детали отрабатывает тот самый сценарий когда я обязан указать контакт для соответствующей сделки ну давайте еще один иван создадим быстренько но вы контакт с каким-то номером телефона создали соответственно прописался в сделка сделка перевелась только исследована стадии обсуждение деталь вот

Допустим на стадии обсуждения деталей нас попросил клиент что ему требуется примерку два дня на то чтобы что-то решить мы переводим ожидания на период ожидания два дня пишем что клиент подумает нажимаем на кнопочку установить ожидания вот если в течение двух дней клиент сам выходит с нами на связь но ну

К примеру в том же в той же самой при долине нам что-то написала или позвонила а у вас телефон не подключен битрикса в общем себя рынка зафиксировала какое-то событие по клиенту то у нас ожидания автоматически снимается на а если клиент сам на связь в течении двух дней не вышел менеджеров ответственному за данного

Данную сделку придет уведомление о том что вы просили подождать два дня по причине себя за клиент думает то же время установлено и ожидание в сделке вот здесь убирает счетчик которое считает количество сделок с замечаниями то есть эта сделка не считается у вас сделкой без дел дело есть вы ждете да а

Вот эта сделка видите здесь рядом сделан единичка горит это значит что у сделки нету дел никаких запланированных а значит что про клиента и но есть вероятность что забыли нету ни задач никаких запланированных звонков обращать тоже на это внимание счетчики вам подсказываю по каким сделкам по каким или дам вам необходимо планировать

Дальнейшие действия ну вот ожидание это один из вариантов погасить счетчик о данной сделке указать фактически себе что я чего-то жду я не просто так не указываю дальнейшие планы white санки и задачи по соответствующей сделки но собственно да что есть еще в возможность запланировать звонок клиентов пишите тему звонка указываете

Когда вы хотите с клиентом связаться ну например ожидаете что после доставки спустя час вы собрать обратную связь хотим собрать обратную связь клиента по тому понравилось не понравилось ему изделия запланировали звонок у вас за планировался соответствующий исходящий звонок на указанное время и когда время придет придет напоминание можно было позвонить клиенту также это событие

Добавилась в календарь и пользователя да то есть пользователь менеджер не забудет о том что он хотел кому-то позвонить после того как звонок будет совершён ставится галочка что дело исполнены соответственно она отсюда уходят если звонок будет просрочен то есть время прошло отдела не завершено дело будет являться просрочены также вот в этом списке

Сделок увеличить счетчик но в этом случае вы щелкните по дела и увидите что у вас здесь будет одно просроченное дело по соответствующей сделки дальше есть возможность отправлять sms сообщение автоматически прямую но и общение что автоматически что вручную из сделок клиенту если у него указан номер телефона также как вызвано кстати можно

Запланировать только в том случае если у вас в карточке клиента номер телефона указан sms сообщение для того чтобы иметь возможность отправить sms сообщений нажимаете на кнопочку настроить первым делом на выбираете провайдеры через которого будете отправлять смс-ки по умолчанию провайдеры самсару вводите сюда свои контактные данные регистрируетесь но в общем получаете себе возможность

Отправки эсэмэсок и srm системы и дальше использовать их уже роботизации автоматическое уведомление пользователям о том что там статус заказа все что угодно очень масальский отличный канал по доставке информации пожалуйста можете его использовать письмо непосредственно из карточки возможности написать письмо нажали на кнопочку письмо вас сразу подставилась поставился адрес электронной почты соответствующего

Контракта но у меня здесь в контакте нету хочет туда не указано поэтому ничего не подставилась а так письмо прикрепляется к сделке в история будет сохранена написали что хотите отправите письмо ушло сохранившись при этом в истории возможность запланировать задачу по сделке лиду контакты неважно чему сразу средства из его ленту нажали на кнопочку

Задачу указали что нужно сделать про то как ставить задачи было в прошлых уроках смотрите здесь подробнее рассказывать не буду планирование встреч если у вас планируется именно встреча с клиентом на к примеру на 12 часов следующего дня пишите повестки встречи где будете встречаться поле не обязательное мы тоже вы его можно заполнять

Куча всяких дополнительных она не куча да только возможность приложить файл и дополнительное описание задач и нажимаете на кнопочку сохранить у вас в календаре бронируется время планируется встреча но также вы принес соответственно не забудете и из интересных есть еще кнопочка которая называется визит если я ее нажму у меня включится запись аудио у меня

Включается камера и будет возможность записать о чем мы общались с клиентом когда тот пришел в офис ног примеру если я нахожусь с ним переговоры сижу нажал на кнопочку визитку чего запись и это примерно как запись телефонного разговора но только очной встрече микрофоном с компьютера все это пишется

Но и желательно до клиента тоже сообщить о том что вы ведете запись чтобы все было по-честному вот такие вот варианты фиксации в истории разного рода изменений здесь же в истории у нас фиксируется изменения стадий что-либо еще есть возможность создать групповой чат по соответствующей сделки либо по виду такая же кнопочка

Нажимаете на нее открывается окно чата добавляете сюда коллег и начинается с ними диалог по соответствующей сделки то есть у вас отдельно появляется чайку с таким шильдиком серым обсудили что-то про сделку вся эта все это обсуждение также у вас будет отображаться в истории поезд сделки то есть всегда сможете вернуться посмотреть что здесь на

Обсуждалось но и приложение для расширения возможности также вот такая у нас карточка сделки много всего конечно в карточке автор забыл еще очень важный момент сказать недавно появилось несколько месяцев назад у такая кнопка как фильтрация от фильтрация ленты событий по конкретной сделки там лиду или контакт компании ночи до событий существ

Нажимаете на хизер у вас есть возможность выбрать здесь тип события которые вы хотите безмен ты извлечь да то есть например посмотреть все звонки по клиентов тип события звонок найти и у вас от фильтровалась лента где отобразились только с багги магнит но и тогда вирус настроить фильтр я про фильтра уже не раз рассказывал

Много разных добавляете сюда поля который нужно понимать ее кровать уже пользуетесь на самом деле очень удобная штука так давайте вернемся к списку сделок вот у нас есть сделки да они могут шагать по стадиям да если у меня перемещается например сделка какая-то на стадии отправка по мне необходимо уже заполнить обязательные

Поля сохранить ну в общем прекрасный наш сценарий отрабатывать сделка по ходу продвижения по статусам автоматически заполняется настроена автоматизация на соседнюю еще вороночку по производству да то есть вот у нас сделка прошагала через стадию производства поэтому создалась еще одна сделка стадии производства на вас этого собственно наш сегодняшний урок

Начинал изделия готовые у нас стадии общая если бы я не сдвинулся стадии производства автоматически вот эта сделка перевести вызвано формируется отправка так это уже вручили дальше на прошумел здесь оставаться вот такие вот дела с карточками сделок да конечно много да конечно все это настраивается под сценарии нужен опыт нужно экспериментировать

Подбирать те поля которые вам нужны здесь в карточке под ваши задачи вам не нужно перегружать карточку но при этом ни в коем случае нельзя создавать какое-то одно поле комментариев который будет сваливаться все потому что полях карточек серым нужны не просто так они нужны для того чтобы быстро находили

Какие-то сущности могли по ним вести отбор и фильтровать их строить отчетность аналитику и так далее то есть это все нужно очень продуманно реализовывать набирать поля в карточке crm-системы проектировать карточки так чтобы они были удобны нашим пользователям с вами о которой будут работать и заполнять информации соответствующие сделки на сегодня я еще

Хотел рассказать про раздел настройки быстро пробегусь потому что здесь есть на какие основные подразделы вам будут нужны в первую через когда начинаете пользоваться crm системой зайдите в раздел справочнике в настройках и посмотрите какие здесь есть уже предустановлены и справочники как они настроены что у нас есть статус и он

Соответственно это у нас статус или dogs здесь и статус и счетов статус и сделок предложение всего остального на источнике помните дату более которая сплелась с набором источников вод управления этими источниками здесь происходят и типы контактов компании количество сотрудников сферы деятельности но в общем все остальное много различных справочников их можете

Здесь средством настраивать дальше в разделе настройки вам могут пригодиться шаблону ваших реквизитов это реквизиты ваших кампаний сюда заходите добавляете здесь свою компанию зачем она будет нужна если вы хотите например по шаблонам генерировать коммерческие предложения договор и что то еще то вот информация о реквизитах вашей компании которая поставляется в соответствующий шаблон документа будет

Браться именно вот из этой карточке кто вы здесь заполните в карточке компании мы и не настраивали но по сути то же самое да это абсолютно такая же карточка здесь название вкладки основная информация история изменений вот в карточке компании есть еще отдельное поле которая называется реквизиты реквизиты это отдельный справочник с

Разными типами реквизитов то есть набором тех полей которые в этих реквизитах вы можете задавать ну к примеру для организации у вас может быть набор но соответственно полей юридического лица и монет кпп грн и прочее здесь поддерживается автозаполнение по единым то есть выводит начинаете вводить номер или нет мне начинать японские вывели ннн вашего

Контрагента будет произведен поиск по справочнику налоговой и подставлены если соответствие будут найдены будут подставлены заполнены остальные поля остается только нажать на кнопку сохранить но соответственно данный реквизит будут сохранены то есть до реквизиты для юридического лица для индивидуальных предпринимателей своя карточка но здесь уже кстати поиск

Поиск a pain in a нету и для физического лица своя карточка их также можно настроить заполняете реквизиты обязательно для своей компании если используете миграцию шаблонов но либо какими-то наставлений автоматических счетов настройка налогов единиц измерения свойств товаров направлении сделать помните сделках будь воронку до которое создал когда мне дверь воронки фактически и я могу

Направлении сделок создавать сейчас не b непосредственно из списка из него перед перед шоу в тоннеле и вот здесь колонкам добавить творог добавляем еще одну воронку продаж еще одно фактически направлении со здоровьем стадии дальше эти воронки их управлением я могу заниматься в разделе настроек общем это вот направление сделать также я сюда захожу

Вот два направления общие и производства для каждой из них могу редактировать стадии но здесь я уже перемещаюсь в раздел справочников настройки стадии по конкретному направлению сделок настройки форма чё так вот на этой вкладке отображаются все те поля которые мы создавали в ледах сделках контактах компаниях отдельная кнопочка пользовательские поляна

Примерно здесь я могу перейти в список полей по той же самой сделки вижу все те поля дополнительные которые были созданы много отсюда же добавить недостающие мне больная либо скорректировать уже существующие обращаю внимание что если вы создаете полем тип множественное она либо нет вы можете задать только в момент создания

Данного поля если поле уже создана скорректировать это вы не можете потому что по-разному хранятся данные в базе соответственно поле создали как множественное единичному на 100 дней может ну и наоборот обращайте на это внимание чтобы не было потом больно с переписыванием типов полей сразу думаете множественном должно быть либо ник

Способы оплаты вкладочки для того чтобы подключать автоматизированный способы оплаты это банковские карты яндекс деньги что-нибудь еще на вкладке права доступа вы можете настраивать права доступа ваших сотрудников crm-системе работает это следующим образом зашли сюда у настройку прав справа список ролей слева группы пользователей сотрудников но об этом если не ошибаюсь на следующем

Занятии же подробно расскажу вот собственно и там разберем каким образом эту сидел настраивается пробуйте бизнес-процессы здесь у нас настраиваются бизнес-процессы и роботы белье роботы то что отрабатывает по стадиям бизнес-процесса то что отрабатывает целиком но это тоже у нас в следующем занятии запланировано так остальное быстро пробегусь на вкладку

Друга и прочие настройки вот сюда рекомендую всем обязательно зайти в самом начале и посмотреть и здесь прочие настройки есть это больше про удобство использования и сценарий работы с повторными лидами с места в добрых рядов то есть вот эта штука настраивается в прочих настройках серым системы зашли сюда первое на вкладке общие включить

Можно старую карту серым настоятельно не рекомендую но те кто давно уже пользуется очень удобно использовать crm-систему если у них старая карточка была недавно включили всем принудительно новую вот если вы хотите включить себя обратно старую зашли сюда и включился вторую карточку сняв вот эту галку если привыкли кто или которая не настраивали

Дальше настройка лидов контакт в компании сделок обратите внимание здесь есть возможность выбора вида списка по умолчанию обычный список табличной аналитика этого те отчеты о которых я тоже на прошлом занятии рассказывал и комбан лидов да ну соответственно там где из стадии есть комбан там где стадии нету есть вариант

Только обычный списка ибо аналитик вы можете установить с чего ваших пользователю ваши коллеги будут начинать работу когда зайдут в соответствующий раздел список лидов я зашел увидел все виды в списке комбо надо если установлен по умолчанию к либо вы хотите чтобы они заходя видели сразу в табличном виде

Потому что например у вас сто пятьсот стадии и в формате комбо на их просто удобно не рекомендую так делать про это рассказывал общем здесь вы можете перенастроить вот это карточка ребеночка которая называется включить автоматическую регистрацию повторных продаж если она стоит тогда у вас будут автоматически регистрироваться повторные лиды если crm при получении нового

Обращения нашла уже карточку контакта с такими контактными данными если в эту галку снимите то у вас автоматически не будет создаваться новый вид у вас будет прописываться информация уже существующей контакт например новый звонок поступил сделок активных в работе нет литов активных работе нет но пресня 3 галки у вас все

Равно будет записан просто звонок в существующей контакт и никакой лиц создан не будет если галку ставите тогда при отсутствии сделок либо лидов в рабочих стадиях вот этих не завершён скажем к этому еще не квалифицировали лидка успешнее неуспешный до низа не завершили сделку и вот если таких сделок у нас на незавершённых нету то

Каждое новое обращение будет создавать новый вот такая галочка до имейте ввиду где она остается так ну в общем другие галки тут тоже можете их посмотреть почитать что они себя представляют у нас время на сегодняшнее занятие вот так вот стремительно подошло к концу завершается у нас сегодняшнее занятие в принципе про

Карточки я вам рассказал из чего они состоят тоже дальше настоятельно рекомендую читать самостоятельно пройтись по всем настройкам пройтись продвигать в карточках видов сделок вот эти все вкладки все поля посмотреть какие поля можно создавать каких они могут быть типов чем они отличаются друг от друга рост элементарно создайте себе демонстрационный портал какой-нибудь вот

Как я вам сейчас демонстрацию провожу до попробуйте там создать все поля возможными которые только могут быть для того чтобы просто ориентироваться потому что вы можете в карточки сделки себе создавать ну и на дом конечно же как же без домашние домашних заданий на дам вам домашняя работа во первых настроить карточки север и карточки

Лидов сделок контактов компании под свой сценарий работы то есть вот как мы сегодня убрать все лишнее поля которые вам не нужны добавить те поля которые вам нужны и недостающие да то есть разных типов новые поля которые по умолчанию недоступны сформировать их по нужным вкладочкам вот этим блоком которые у

Меня тут создавал я дам дополнительно и прочие так далее то есть сгруппировать таким образом чтоб менеджеру было их удобно заполнять и указать какие поля обязательны какие поля обязательны с какой стадии и какие поля должны отображаться всегда в карточке независимо от того заполнены или нет это все про сценарий заполнения карточки это

Все про удобство работы ваших менеджеров пожалуйста заморачивайтесь но вот этих маленьких нюансах когда какое поле отображается когда какое поле должно быть обязательно потому что тически мы помогаем тем самым менеджеров при смене стадия вручную дам либо каких-то точных автоматизация не забывать заполнять карточку серым нужным нам поля 1 часть задание 2 часть задания

Это настроить статус и соответствии с тем сценарием который был продуман то опять же с чего я сегодня начал когда рассказывал про вот эту мультиварку и воронки там три воронки сколько у вас их будет либо даже одна воронка по сделкам какой-то процесс обработки лидов и вот те стадии которые вы придумали для

Своего сценария работа пожалуйста перенесите сюда можно пока без автоматизации можно пока заполнять их вручную чтобы менеджер двигали стадий овощной главное вы на бумажками напишите какая стали в каком случае должна быть проставлена и вот этот регламент и передайте как это делается мы тоже на прошлых занятиях с вами проходили в

Принципе на этом у нас по содержательной части все на следующем занятии мы будем рассматривать набор прав доступа к crm-системе поговорим про возможности интеграции с 1с подробнее разберем прочие настройки зачем они нужны все то что я сегодня пробежал очень быстро и на этом не останавливался ну и обязательно конечно

К следующему занятию я вам рекомендую домашнюю работу выполнить как и все предыдущие если вы их еще не делали смотрите записи наше видео смотреть что вам там нужно было выполнять потому что все эти домашние задания нужны для того чтобы ваши северным системам слетала и вообще весь наш марафон можем для того

Чтобы вы привыкали к использованию сие рынке и и постепенно настраивали вовлекали ваших сотрудников в использовании на сегодня всё спасибо большое за внимание в следующий вторник в 11 часов мы с вами так же встречаемся обязательно кто еще не подписался подписывайтесь на наш канал youtube и где выходят все эти видео домашнюю

Работу всем подписчикам нашего марафона мы отпра ну в общем выгодному привыкли домашняя работа ссылка на видео вам будет прислан по почте большое спасибо что вы с нами и до скорых встреч до свидания до следующего вторника Запуск Битрикс24 за 10 шагов. Урок 7. Внедрение CRM

ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot