Представление — то как выглядят сущности в CRM. Другими словами, набор полей в карточках. Битрикс позволяет создавать набор представлений лидов, контактов, сделок и компаний для каждого сотрудника индивидуально. Сделаем это на примере Лида.
Описываем как создать представление, что это такое и зачем нужно.
Полная версия на платформе edbook. Регистрируйтесь и пользуйтесь бесплатно edbook.ru
#Внедрение #Битрикс24 #Представление #Часть #Настройка
Как создать представление что это такое и зачем это нужно давайте покажем на примере идем раздел м пусть это будут лиды переходим в любой вид пролистываем вниз и то настройки представления здесь по умолчанию включен общий вид карточки можно переключиться на индивидуальные карточки и администратор я вижу все поля переключая карточки меняется набор полей
Имеется набор полей меняться разделов это нужно для того чтобы нужно сотрудник видел только нужную информацию это например менеджеру нужно знать контактные данные клиента и основную информацию по нему в тот же момент например каком-нибудь грузчику нужно контактной информации клиента его адрес у сотрудников не должно быть лишних для них полей поэтому мы под каждого
Сотрудника настраиваем настраиваем тот набор полей который ему нужен для работы создадим какой-нибудь даст его представления создать новое представление вводимого названия сюда мы добавляем тех кому доступен на доступно это представление прости меня с этого момента мы находимся внутри данного представления то есть мы можем все удалить все разделы при этом если мы переключимся обратно
На общий вид карточки все эти поля вернуться на место вернемся мы начать по продажам чтобы создать раздел нажимаем кнопку создать раздел называемого добавляем сюда здесь же можно создать недостающие поля быстрым способом все с этим как все допустим мы настроили представление теперь мы можем использовать его в работе
ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot
