Для чего виджет
Ускоряет работу менеджера и сокращает количество ошибок за счет автоматизации задач
Преимущества виджета
✔ Помогает менеджеру сфокусироваться на продажах, не думая куда перевести сделку и какое поле заполнить
✔ Сокращает ошибки, т.к. менеджер выбирает только вариант в задаче, а остальное система делает сама
✔ Позволяет лучше собрать аналитику, чем в базовом функционале
✔ Рассчитает значение по формуле при нажатии на одну кнопку
✔ Помогает быстрее ввести нового менеджера в работу
#Виджет #для #amoCRM #Процессы #по #задачам #для #автоматизации #бизнеспроцессов #продаж
Всем привет Рад представить наш новый виджет под названием процесс по задачам он необходим для автоматизации действий менеджера чтобы менеджеры занимались продажами а не рутинные действиями он помогает избежать ошибок у менеджеров улучшить аналитику и благодаря нему можно легче вводить новых менеджеров по продажам в работу для его настройки Заходим в настройки
Переходим процессы по задачам здесь выбираем пользователи и выбираем всех пользователей которые будут работать с этим виджетом нажимаем сохранить далее переходим в правила здесь выбираем добавить правило я создал тестовую воронку сейчас покажу как создать правило здесь вводим наме взять в работу и этап на котором будет эта задача
Выбираем тип задачи это взять в работу тип задачи можно делать в разделе задачи и выбираем какое действие будет в этой задаче например это может быть результат квалифицирован если клиент сразу покупает прил допустим знакомый сразу хочет купить и нам не нужно вести его по воронке нужно чтобы мы сразу ему продали например в этом
Случае чтобы у нас сохранялась аналитика Нам необходимо чтобы сделка которая будет в этом этапе попа на этап взят в работу а потом попа в успешный этап действи смена статуса сначала нажимаю вводим взят в работу Потом выбираем смена статуса квалифицирован и третьим действием которое необходимо сделать это Заполнить форму и здесь пишем Заполните данные
О клиенте выбираем поля которые необходимо чтобы менеджер заполнил то есть Нам необходимо чтобы он заполнил город например и это поле должно быть обязательным потом вид доставки Ну и например какое-то поле например какой-нибудь комментарий допустим текстово области нам нужно не обязательную сделать нажимаем сохранить У нас появился первый вариант
У этой задачи второй вариант если нам приш Нова заявка эта заявка могла быть спам и нам необходимо чтобы менеджер не тратил время чтобы выбрать что это спам чтобы переводил этап и так далее То есть Для этого нам необходимо выбрать смена статуса Необходимо взять в работу сначала потом перевести её в отказ Это для
Правильной аналитики и в поле отказ поставить спам тем самым при нажатии на одну кнопку система сама выполнит это действие и вот здесь поставило поле чтобы Мы понимали что происходит здесь необходимо заполнить подробнее например отправить в спам Ну и конечно третье действие самое важное — это взять в работу просто сделку перевести взять в
Работу а нажимаем сохранить Всё у нас появилось правило при котором сделка попадая в этот этап если у неё будет тип задачи взят в работу будет иметь результаты Как поставить эту задачу переходим настройки Воронки нажимаем здесь создать задачу при переходе создания здесь будет попадать у неё срок должен быть конец
Дня наш этап — это взять в работу и пишем взять заявку в работу нажимаем сохранить сохранить Всё теперь если мы создаём здесь сделку то здесь автоматически ставится такая задача при на на неё мы видим то что у нас в задаче теперь есть результат Теперь мы можем проверить наши варианты понятно что Самым обычным
Действием это менеджер берёт в работу заявку Раньше бы он выбирал результат переводил бы здесь этап А теперь мы просто нажимаем взять в работу и сделка сама поменяла этап и зафиксировала за тем кто поменял это очень важно Это важно для аналитики очень много виджетов э Здесь ставит не человека а виджет и вы теряете
Аналитику таким образом А я могу вернуть обратную сделку э Здесь также появится Это задача теперь смотрим если мы выбираем Спам что произойдёт в этом случае сделка взялась в работу перешла в отказ и поставилась автоматически причина спам и теперь последнее проверим Что будет если мы сразу человеку продадим мы выбираем квалифицирован
Здесь сделка берётся в работу переводится в квалифицирован и просят у нас Заполнить данные о клиенте мы ставили обязательные поля То есть если мы нажмём Сохранить то система потребует опять их заполнить Мы выбираем Что необходимо заполнить вид доставки и текстова область была необязательным то есть мы можем е не заполнять нажать сохранить сохранятся
Либо мы можем писать какой-то комментарий например клиенту позвонить за оди час до доставки всё таким образом данные все проставить менеджер не искал эти поля которые необходимо заполнить он не передвигался Всё сделала за него сама таким образом можно в каждой в каждом этапе поставить задачи с этими результатами и сократить время у
Менеджера тем самым он больше будет времени уделять продажам и количество сделок за единицу времени он обработает больше и принесёт денег в компанию больше помимо этого есть и другие действия которые можно совершать это можно создать задачу сразу то есть чтобы на следующем этапе не ставить задачу можно её поставить здесь И тем
Самым уменьшить количество триггеров в системе изменение поль Я показывал расчёт полей на текущий момент Можно рассчитать значение в текстовом и числовом поле То есть как это происходит выбираем допустим поле число здесь вводим формулу здесь у нас есть примеры полей которые можно складывать например наш бюджет к нашему бюджету мы можем
Прибавить 100 к примеру и при нажатии на этот результат например вот здесь считать стоимость при нажати на расчитать стоимость система автоматически возьмёт текущее значение в бюджете и прибавит 100 то есть здесь мы используем ID поле можем поле сложить с полем например умножить поле На поле либо внести какое-то собственное
Значение просто нажимаем сохранить в следующий раз при этом результате система рассчитает определённое число далее смена статуса Я показывал редактирование тега это ну обычное действие мы либо добавляем тег либо убираем тег и выбираем какой тег нужно добавить либо удалить например в данном случае мы добавили довление прини появляется окошечко в котором мы
Можем добавить автоматические примечание какое-то форма для заполнения показывал отправка хука — Это адрес определённый для передачи какой-то информации в другую систему кто с этим сталкивается тот сам понимает что это такое и запуск сайбота мы можем создать в системе какого-то Бота и по кнопке его запустить На текущий момент такой функционал
Доступен Вы можете прислать своё пожелание мы его будем активно дорабатывать Спасибо за [музыка] внимание
ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot
Цена виджета?