Обзор работы менеджера amoCRM. В данном видео мы показываем все основные разделы, что должен знать и уметь продемонстрировать клиенту менеджер отдела продаж.
Основной раздел для менеджера это Задачи, именно в нем нужно работать. Каждая сделка должна иметь задачу, сделка без задач это потерянный клиент. Нужно следить, чтобы не было сделок без задач. Это можно сделать в раздела Сделки, с помощью фильтра. Выставляйте также приоритеты задач. Создайте приоритетные типы задач и с помощью фильтра в разделе Задачи выполняйте сначала приоритетные задачи. Настройте уведомления в профиле, чтобы система вам напоминала о задачах.
Основные моменты для работы менеджера в amoCRM:
1. Настройка профиля пользователя
2. Рабочий стол amoCRM
3. Работа в разделе сделок
4. Карточка сделки amoCRM: поля, контакт, виджеты
5. Движение сделки по воронке
6. Работа с задачами в amoCRM
7. Работа с контактами amoCRM
8. Раздел почты
9. Аналитика в amoCRM
10. Обзор настроек
11. Панель уведомлений
Оставьте заявку на нашем сайте на внедрение CRM и получите в подарок книгу «»Как увеличить и стабилизировать продажи в CRM»».
Получите работающую CRM на 100% и увеличивайте продажи.
Наши кейсы
Наш полезный блог
Отзывы наших клиентов
Оставляйте заявку и получите в подарок книгу
Звоните нам: 8 800 100 37 71, 8 495 278 18 57
Пишите нам: supercrm@mysupercrm.ru
Станьте нашими друзьями
на Facebook:
ВКонтакте:
в Инстаграм:
Подписывайтесь на наш канал! Мы создаем для Вас интереснейший контент!
#Работа #менеджера #amoCRM
Всем привет с вами компания super slim мы занимаемся внедрением и настройкой а мы стираем системы в этом видео мы хотим вам рассказать о том каким образом менеджеры могут работать вам srm ввести заявки вести сделки по воронке продаж коммуницировать с клиентами то есть весь функционал который есть в системе в
Первую очередь хотелось бы напомнить вам о том шкалам srm это облачная система то есть для работы в этой системе вам необходимо будет браузер мы рекомендуем google chrome и необходимо будет пройти по адресу вашей старой системы нашем случае это супер сыром а мы srm точка ру в первую очередь рассмотрим ваш профиль
В системе здесь вы можете поменять вашу фотографию которая будет отображаться в дальнейшем в чатах посмотреть айди вашего пользователя изменить язык на английский или испанский изменить ваше имя в системе указать ваш номер телефона электронную почту изменить пароль для входа ну и самое основное это настройка уведомлений то есть вы можете включить получение уведомлений о
Обо всех событиях которые происходят в системе то есть входящей почты новых заявках звонках мониторинг активности новым не разобранном ошибках информация счетах оплата в сообщениях в чате и регулярный отчет для руководителей для того чтобы включить уведомление необходимо проставить соответствующие галочки и определить каким образом вы хотели бы получать эти уведомления на
Электронную почту на ваш мобильный телефон который вы указываете в настройках почту также указывается здесь настройках и push-уведомление в браузере кроме того можно настроить получение уведомления через telegram если мы выбираем вариант получения уведомлений на электронный адрес то мы можем также выбрать когда именно эти уведомления будут приходить в момент
События или один раз в день в определенное время после внесения всех настроек нажимаем клавишу сохранить далее следующий раздел в системе это рабочий стол на рабочем столе мы можем просмотреть всю информацию которая содержится в вашей стираем системе также можем настроить период за который будет отображаться информация кроме того в настройках также можем
Выбрать фоновое изображение и добавить дополнительные виджеты далее по блокам мы можем просмотреть все задачи которые у нас есть на текущий момент просрочена необходимо выполнить выполненные задачи и если есть то сделки без задач источники сделок вся основная аналитическая информация по сделкам по менеджерам под тегом по целям по активностям
То есть именно эти блоки вы можете настроить в настройках рабочего стола какие вы хотите видеть и в каком порядке итак следующий раздел это сделки в данном разделе вы можете просмотреть все настроены у вас воронки если у вас несколько разных направлений бизнеса например либо вы хотите разделить потоке клиентов как например здесь это
Входящий поток холодной продажи производства и так далее рассмотрим на примере основной воронки входящий поток здесь мы можем видеть несколько колонок каждая колонка это определенный этап воронки их может быть достаточно много но здесь их достаточно большое количество как правило сделки попадают в этап полученную заявка новые ли ты ли как
Любые еще как вам удобно назвать данный этап продаж и когда менеджеры видят эту новую заявку они связываются с клиентом и соответственно выявляют потребности и передвигают сделку далее по воронке отправлены копы выявлено возражение и так далее что касается а колонки неразобранное это заявки которые могут приходить например из корпоративной почты
Есть когда приходит входящее письмо поскольку неизвестно еще действительно ли эта сделка или может быть это наоборот какое-то предложение вам от какой-то компания может быть спам то есть заявка будет падать не разобраны для того чтобы не формировалась сделка и не портила вам статистику это могут быть заявки из соцсетей и из инстаграммы с
Фейсбука из контакта что также можно настроить это могут быть заявки из например из онлайн чатов в различных соц сетях это могут быть заявки по пропущенным звонкам например и когда менеджеры видят заявки в не разобранном они могут брать эту заявку смотреть действительно ли ее можно отнести каким-то более или менее рабочим сделкам
То есть это явно не спам и с клиентом можно связаться и переносить эту заявку например принимать и уже создать из они разобранного сделку мы сейчас находимся в режиме от выражения сделок карточками в таком режиме мы имеем возможность переносить сделки по этапам просто перетягиванием то есть drag’n’drop интерфейс для каких-либо массовых действий над
Сделками мы можем переменить режим отображения в виде списка мы все таким образом мы будем видеть все сделки в данной воронке можно перед по названию сделки можно перейти непосредственно карточки сделки но кроме этого мы также сразу видим основной контакт сделки компания контакта этап в котором находится данная сделка бюджет кроме этого мы также можем
Настроить отображение данной таблице в принципе это таблица как практически excel мы можем изменить те колонки которые здесь отображаются для этого необходимо перейти к настройкам таблицы и мы можем добавить любую любое поле из карточки сделки и оно будет отображаться сразу в режиме таблицы в при показе всех сделок например кем она была создана
Например дата изменения данной сделки если мы хотим чтобы это отображение таблицы долго для всех пользователей нам необходимо поставить соответствующую галочку и нажать готово теперь мы видим данные которые мы добавили сразу же в таблице как я уже говорила режим отображения в виде таблица очень удобен для каких-либо массовых действий над
Сделками то есть например мы можем отфильтровать сделки в разделе поиска и фильтрации у нас есть достаточно широкие возможности для фильтрации сделок то есть по любому из основных и дополнительных полей а также под игом мы можем отфильтровать все имеющиеся в системе сделки то есть например мы выберем все сделки без задач у нас здесь
Их не очень много и выбрав все эти сделки мы можем например добавить им задачу то есть связаться с клиентом поставить задачи менеджера задача будет поставлена тому менеджеру которого мы выберем либо менеджер ответственным по этим сделкам можно добавить комментарий указать дату и задача будет поставлена сразу для всех сделок либо например мы можем сменить
Ответственного по этим сделкам или изменить сразу всем сделкам этап добавить им какие-то теги кроме того если вы уже вели вашу базу клиентов в базу сделок в какой-либо другой системе или например просто в excel а вы можете импортировать все сделки вам с сыром из excel и вс кого файла для этого также необходимо пройти
В дополнительной настройки и выбрать импорт в общем то есть описание инструкции по импорту сделок из excel а здесь есть пример файла для импорта вы можете скачать этот пример заполнить данный файл и загрузить уже в том виде в котором система будет точно правильно воспринимать ваши данные например выберем загрузить
Файл откроем его файл обязательно должен быть формате csv с и с разделителем ; оставляем галочку не импортировать первую строку поскольку первая строка как правило содержит название полей и соответственно как сделка вам не будет нужна далее самое основное это сопоставить ваши поля в экселевскую файле с соответствующими полями в
Стираем системе то есть название сделки должно попадать в названии сделки бюджет и бюджет и так далее то есть при проводим сопоставление по всем имеющимся полям далее мы можем добавить ted.com портирован им файлом по умолчанию так создастся с датой и временем импорта но если вы хотите вы можете добавить дополнительный тег например контакты
Которые были собраны во время какой-либо конференции вы можете сразу задать так название конференция создать новый тег и все импортированные файлы добавился с этим тегам соответственно потом вы сможете фильтровать эти сделки по данному тегу кроме того если вы планируете загружать сделки все все время примерно в одном формате то вы можете сохранить данный
Шаблон и затем сопоставление полей у вас уже будет настроено в дальнейшем при импорте нажимаем далее и сделки будут импортированы в вашу базу в своем системе также при необходимости вы можете экспортировать сделки из сыра им системы также в экселевский файл то есть для этого нам снова нужно пройти в расширенные настройки и выбрать экспорт
Файлов существуют единственное ограничение на экспорту экспортированы будут 500 сделок если сделок в системе больше 500 то будет несколько ссылок на экспорт то есть все сделки будут скачены просто разными файлами по 500 строк в каждом далее перейдем к какой-либо сделки и рассмотрим работу менеджера в самой карточки сделки и так карточка сделки
Разделена на три части то есть это основная информация по сделке связанные контакты и компании второй раздел 2 часть эта история по сделке то есть здесь будет хранится полная информация по сделке какие действия производились примечание смски письма звонки все будет храниться в истории сделки и третья часть карточки сделки это подключенные
Виджеты в данном случае это виджет с м с и widgetkit док например то есть виджет из у нас урок позволяет отправлять сообщения sms сообщения контакту прикрепленному к данной сделке сразу же из карточки сделки виджет get док например позволяет создавать различные документы настроенные в системе то есть это например акты выполненных работ
Договору услуг договоры поставки счета и так далее здесь вы самостоятельно настраивать эти шаблоны которые вам жены но мы соответственно вам в этом помогаем и так разберем подробнее каждый каждую из частей карточки сделки так основная информация по сделке в самом верху это название сделки для того чтобы его изменить достаточно на него просто
Кликнуть и внести какие-либо изменения далее мы можем добавить к сделке теги также просто кликнув на раздел где у нас расположены теги добавить либо имеющиеся либо создать какой-либо новый тег следующее это этап в котором сделка находится в данный момент здесь мы можем увидеть название воронки продаж в которой находятся сделка и название
Этапа в котором она находится для того чтобы изменить это в сделке также просто кликаем на название этапа мы можем выбрать любой этап в данной воронке либо выбрать любую другую воронку и любой другой этап если это необходимо далее основная информация по сделке здесь мы можем видеть кто является ответственным бюджет сделки и значение
Всех дополнительных полей которые здесь настроены есть источники время для звонка примечания условия оплаты все дополнительные поля вы настраиваете исходя из потребностей вашего бизнеса то есть какая информация по сделке вам необходимо ниже у нас находятся прикрепленные контакты то есть имя контакта компания контакта мобильный телефон и email и должности и любую дополнительную
Информацию мы так же можем добавить для того чтобы добавить например номер телефона просто нажимаем на плюс выбираем тип такой это будет номер телефона точно так же мы можем добавить неограниченное количество и-мэйлов добавить например логин skype для связи для того чтобы перейти непосредственно карточки контакта необходимо также кликнуть на три точки рядом с именем
Контактный нажать и перейти в карточку и здесь мы переходим уже непосредственно карточки контакта но по карточки контакта я расскажу немного позже вернемся обратно в сделку далее следующая эта компания то есть здесь у нас находится компания которая относится данная сделка и так разберем более подробно следующую часть карточки сделки это история сделки здесь будет
Полностью вся информация по сделке от момента создания сделки кто когда создавал сделку какие значения для полей были установлены в какое время какие примечания были добавлены какие задачи были выполнены какие письма были отправлены клиенту по этой сделке смс-сообщение исходящие звонки которые можно скачать при выпас прослушать изменение это по сделке чат с
Сотрудниками по поводу этой сделки и так далее данном случае чат telegram а также вся полностью вся история и самое основное это те задачи которые предстоит по этой сделке выполнить так каким же образом мы можем добавлять все эти данные в сделку внизу у нас есть блок для указания пример для указания различной информации
То есть например если нам нужно добавить примечание либо изменить тип добавляемой информации то есть это может быть чат с кем-то из сотрудников компании это может быть email для связанного контакта в данной сделке e-mail и мы можем также прикладывать файлы можем использовать настроенной системе шаблоны и отправлять сообщения либо это может быть постановка
Новой задачи при постановке задачи мы можем указать время когда ее необходимо будет выполнить можем указать ответственного сотрудника по задача кто будет выполнять данную задачу и привнести какой-то коммент ари связаться с клиентом по вопросу начала работ пример допустим через неделю задача будет поставлена теперь у нас сделка уже с дополнительной задачей
Для выполнения задачи нам достаточно также просто кликнуть на добавить результат внести результаты выполнения задачи и выполните так же мы можем настроить отображение история в сделке то есть какие именно события нам нужно будет видеть ну к примеру отображать изменения полей мы уже видим значение текущие нам только примеру неважно кто и когда изменялось
Значение чтобы они не занимали место в истории сделки мы можем их отключить например системные события нам не нужно будет видеть так мы можем просмотреть все событий проставить галочки только на тех событиях которые нам важны для отображения в истории сделки например вся лишняя информация теперь у нас не отображается далее перейдем к следующему
Разделу это раздел задачи этот раздел это в общем то один из наиболее удобных и основных разделов для работы менеджеров то есть если система ведется корректно то здесь всегда будут все актуальные задачи и менеджер будет видеть весь фронт работ которые ему необходимо выполнить задачи также как и сделки тоже можно отображать в режиме
Карточек либо режиме списков тоже абсолютно тоже самое в режиме списков мы можем выполнять какие-то массовые действия над задачами также как и сделки как и в предыдущем разделе здесь есть фильтрация то есть можно отфильтровать по задачи по времени по типам совершенно не завершенным менеджера ответственной по данной задачи авторы задач просрочено
Выполнены так далее например как правило в начале рабочего дня менеджер должен отработать все новые заявки которые поступили то есть он может зайти фильтр выбрать тип новая заявка применить и отработать в начале все новые заявки он сразу будет видеть сколько у него задач по такому типу и далее переходить уже к следующим типом
Задачи отправить копы отправить договор с просто связаться с клиентом и так далее в данном разделе будут будут отображаться несколько колонок это просроченная задача если они вообще есть задача на сегодня это колонка отображаются всегда это самая основная колонка задача на завтра то есть ближайшее время если менеджер успевает он их например может выполнить
Сегодня из это возможно можно также изменить режим просмотра задачи то есть в виде календаря то есть например все задачи на сегодня по времени выполнения ну сегодня у нас одна новая заявка все задачи на неделю точно также либо на месяц а мы можем переходить к следующему разделу это раздел списке под списками
Подразумеваются контакты сущности контакты компании можно просмотреть все контакты компании итак перейдем к сущности контакты карточка контакта или компании они в общем то похоже на карточки сделки но представляют собой несколько иную сущностью то есть это просто база база данных всех ваших кампаний всех ваших контактов которая сохранена вам srm но
При этом контакты компании они не могут переходить по этапам они не могут участвовать в воронке продаж сделка отображает именно информацию по конкретному по конкретной продажи по конкретной работе с клиентов к карточки контакта например может быть прикреплена несколько сделок то есть если клиент оставлял несколько заявок сделка представляет собой заявку клиента а
Контакт это просто сущность в которой хранится информация только по контакту то есть его контактные данные если эта компания эту контактные данные компании и так в списке кант акты мы можем просмотреть всю вашу базу данных то есть все контакты которые у вас добавлены у них будут отображены прикрепленные компания если у контакта
Есть компания если ты например частное лицо то компания может не быть и их контактные данные телефон и e-mail и точно также как и в сделках здесь можно настроить режим отображения таблицы то есть добавить дата изменения добавить все эти поля которые вам необходимо видеть сразу в таблице возможно по этим полям вам
Удобный фильтровать и лист фильтровать вы можете в любом случае но например сортировать колонки по каким-то из этих данных точно также можем настроить такой режим отображения таблицы для всех пользователей если мы не астане поставим эту галочку то таблица изменится только для вашего конкретного профиля точно также контакта и компании можно
Фильтровать по искать и фильтровать по всем полям которые настроены в карточке контакты компании и также дополнительно под тегом который к ним можно добавлять перейдем карточки какого-либо контакта например найдем контакт по имени в карточки контакта также содержится вся работа с этим контактам по всем сделкам которые существовали в сыром кроме того
Здесь также будет прикреплена компания в которой контакт работает так также можно добавить теги а и просмотреть те сделки которым данный контакт был прикреплен то есть здесь можно будет увидеть все заказы данного клиента и точно такая же возможности написать e-mail добавить примечание или поставить задачу уже не сделки а непосредственно какому-то
Контакту то есть например если у контакта нет открытых сделок но тем не менее необходимо с ним связаться вы можете поставить задачу из карточки контакта далее упомяну так же возможностях импорта и экспорта контактов если они уже хранятся у вас какой-либо базе импорт осуществляется точно так же как я уже показывала импорт сделок то есть
Точно такой же excel-евский файл и такой же процесс импорта и мы можем перейти к следующему разделу к разделу почты в данном разделе будут отображаться все почтовые ящики которые интегрированы с вашей сыром системой то есть вы можете добавлять как корпоративные почтовые ящики то есть доступ к таким ящиком будет у всех менеджеров которые
Пользуются а мы стираем так и личной почтовые ящики которые будут видеть только сам менеджер комп за кем закреплен данный почтовый ящик в папке входящие вы можете просмотреть все сообщения которые пришли то есть эти сообщения они синхронизируются с вашим почтовым сервером и охраняться вам srm также если вы удалите какое-либо сообщение из почты
В вам srm из почтового сервера это сообщение не будет удалено но она будет здесь находиться даже если вы напишете письмо допустим не из карточки сделки или контакта а просто ответить и клиенту на почте а ну и единственный момент который немножко отрицательно это то что письма сюда попадают примерно 1 15 минут и если
Необходимо однако вы можете вручную самостоятельно обновить нажав на соответствующую клавишу обновить почту и письма соответственно будут доставлены итак следующий раздел это раздел аналитики этот раздел касается больше работы руководителей и содержатся разные типа отчетов первый тип отчеты это анализ продаж то есть здесь мы можем видеть все сделки которые каких этапах они находятся можем
Просмотреть процентными в количественном соотношении каким образом сделки двигаются по этапу то есть изначально полученную заявка всегда берется за сто процентов то есть первый этап вашей воронки и далее мы можем просмотреть сколько процентов от новых заявок у вас находится в каждом из этапов сколько в конечном итоге переходит в успешно
Завершенной а сколько переходят в отказ можно просмотреть среднюю продолжительность ваших сделок для построения анализа продаж существует специальный фильтр то есть если у вас есть несколько воронок вы можете выбрать по какой из воронок вы будете анализировать ваши продажи можете указать период за который будет произведен анализ можно фильтровать по какому-либо из менеджеров
Ну и по всем дополнительным полям которые настроены следующий тип отчет это сводный отчет здесь в виде графика также можем просмотреть за определенный период данный сводный отчет за все время существования например и тоже есть фильтр где мы можем просмотреть по какой-то определенной например воронки по умолчанию свободно течет строится по
Всем воронкам по всем этапам продаж до успешно завершенных то есть в каком состоянии сейчас находится работа сколько процентов от общего числа сделок в находят находится на каждом из этапов сколько у нас всего сделок на какой бюджет и кому из менеджеров эти сделки распределены также в процентном и в количественном соотношении то же самое
По контактам сколько всего вас контактов контактов и компаний по отдельности и то же самое распределение по менеджера и по задачам то есть кто из менеджеров какое количество задач исполняет здесь имеются ввиду активные задачи далее отчет по сотрудникам то есть также количество сделок в работе сколько примечания добавлено сколько задач поставлена
И сумма покупок то есть сколько на какую сумму сделок успешно было завершено здесь эта активность и менеджеров вы можете посмотреть а насколько каждый из менеджеров много работает тоже можно настроить по кому-то какому-то конкретному менеджеру либо в виде таблицы по всем и также за какой период за этот сводный отчет по
Сотрудникам будет составляться есть также список событий то есть это такой лак здесь полностью все события которые происходили в сыром системе то есть кто когда кто над каким объектам какое действие производил какое поле менялась с какого на какое значение все это будет храниться в этом блоге есть возможность просмотреть все звонки
Которые были совершены тоже с неким фильтром за какое время кому звонили то есть в контакт или в компанию по менеджерам по продолжительности звонка можно отфильтровать по типу звонка то есть перед был разговор не дозвонился занят и так далее здесь же можно звонок прослушать и скачать то есть все эти звонки и хранятся также
В карточки контакта в компании сделок здесь можно просмотреть полностью все и есть также раздел цели это своего рода план продаж так скажем которые можно настроить на весь отдел продаж на на какого-то конкретного пользователя и подстроить его либо по количеству сделок которые необходимо закрыть либо под бюджет этих сделок то есть допустим план
Продаж у каждого менеджера там на какую-то сумму и менеджеры будут видеть эти цели и виды видеть насколько успешно они двигаются к выполнению своего плана продаж далее перейдем к настройкам настройкам уже непосредственно вашего аккаунта 1 в раздел настроек эта интеграция а мы srm позволяет интегрировать огромное количество виджетов для самых разнообразных задач
Здесь и телефония то есть для совершения звонков и стираем системы необходимо интегрировать ее с какой-либо телефонией здесь очень большое число различных вариантов различных и т.с. e-mail и sms рассылки которую также можно настроить в системе интеграции с веб-сайтами добавить опустим виджета обратного звонка онлайн чат и интеграция с различными мессенджерами
Но и дополнительные полезные сервисы более мобильной банки и так далее для некоторых для интеграции некоторых виджетов вам необходимо будет помощь внедренцев интеграторов которых также очень много вы всегда сможете найти кому обратиться а мы в свою очередь также можем посоветовать дополнительные виджеты которые очень часто используются которую мы можем вам также настроить
Интегрировать объяснить каким образом это будет работать далее следующий раздел это сито и оплата то есть здесь вы можете самостоятельно выбирать тарифный план корректировать его добавлять пользователей менять ваш тариф выставлять счета общие настройки вашего аккаунта здесь мы указываем на заголовок то есть название вашей компании это то что отображается на рабочем столе когда
Вы заходите в вашу сараем систему также адрес то есть это как раз тот адрес по которому вы будете заходить на портал тот который отображается в адресной строке браузера если вы его задали и изначально и у всех менеджеров уже есть ссылка именно именно этот отвесами на по нему они заходят не желательно менять в
Дальнейшем этот адрес так как все ссылки станут соответственно нерабочими нужно будет всем менеджерам отправлять ссылку для входа заново настройки часового пояса если ваша компания находятся не в москве для того чтобы все задачи ставились в вашем реальном времени для того чтобы все звонки отображались в том времени в
Котором они были совершены и так далее вы настраиваете нужный вам часовой пояс страна формат даты который вам наиболее удобен формат времени и валюту сделок здесь же можно включить функцию периодических покупок то есть когда у вас есть варианты постоянных повторных продаж вы можете добавить дополнительную сущность такое как покупателя далее настройки пользователей то есть
Здесь вы можете добавлять пользователей в ваш аккаунт то есть ваших менеджеров по продажам руководители маркетологов можно разбивать пользователей по группам добавлять различные группы и настраивать права пользователям зависимости от группы добавить пользователя все достаточно интуитивно понятно указать его имя электронный адрес который он будет использовать для входа естественно электронный адрес уникальный
Для каждого пользователя можете задать ему пароль ну и соответственно настроить группу в которой вы его добавляете далее настройка прав пользователя если вы хотите предоставить пользователю полное право то вы можете активировать переключатель администратор тогда у пользователя будет полный доступ ко всему функционала системы если же вы хотите каким-либо образом ограничить пользователи по правам
Например это рядовой менеджер по продажам то при помощи вот этих бегунков вы можете настроить права на создание просмотр правку удаления и экспорт всех сущностей присутствующих вам и сыра им то есть например пользователю менеджеру всегда разрешено создание сделок просмотр сделок например разрешен только если он является ответственным но и соответственно правкой удаление
Экспорт тоже уже будут разрешены только если он является ответственным по данной сделке если например мы разрешаем всем менеджерам в отделе продаж и видеть сделки друг друга то мы можем настроить возможность просматривать для группы соответственно если сделка будет принадлежать какому-то из менеджеров вне группы то данный manger уже сделку не увидит далее правка
Сделки если менеджер ответственны то он может вносить в сделку изменения например либо также для группы удаление и экспорт сделок как правило запрещены для того чтобы например случайно не потерять какую-либо информацию особенно на первом этапе на это это внедрение система когда менеджеры не совсем еще понимают как с ней работать желательно эти данные
Запретить то же самое по контактам и компаниям то есть можно создавать контакты компании в системе просматривать их можно например внутри группы в которой состоит пользователь править только если он ответственный а удалять экспортировать контакты он менеджер запретить если это например руководитель компании то например он может видеть удалять экспортировать
Править все все контактные данные тоже самое настраиваем для компании до сущности компания далее по задачам точно так же можно разрешить справку только например если мы найдем ответственный удаление задачу запретить чтобы они никуда не потерялись и менеджер всегда их выполнял руководитель всегда могут следить что задача была но она не
Исполнено далее доступ к почте не разрабы не разобранном у и списком как правило эти переключатели включаем для того чтобы менеджеры видели письма видели все новые заявки в не разобранном и видели соответственно контакты компании после добавления пользователя нажимаем сохранить и пользователя на указанный электронный адрес придет ссылка для входа в сыром
Для входа и пароль далее есть также раздел api который необходим для интеграции и последний раздел в основном меню это чат то есть здесь сюда будут поступать все уведомления которые настроены в системе то есть все уведомления новых задачах например все сообщения которые присылали вам в чате то есть нажав на сообщение вы
Можете перейти в соответствующей сделки и рассмотреть о чем шла речь что именно в чате писали какие были ответы уведомление новых задачах о просроченных задач их они будут подсвечены красным также можно перейти к чату с любым из пользователей уже вне какой-либо сделки можно просто написать пользователю сообщения здесь же находится чат с
Технической поддержкой а мы стираем если возникают какие то вопросы по работе в системе всегда можно написать в их техническую поддержку и так это все основные моменты по работе вам с сыром и хотелось бы отдельно остановиться на основных принципах работы то есть основной смысл работы с ам srm это то
Что менеджер работает полностью в карточки сделки ему не нужно постоянно переключаться в почту в какие-то отдельные таблицы открывать 15 программ и искать информацию в разных источниках у него вся информация на одном экране и самое его основная задача это передвигать сделку по этапам воронки всегда в сторону успешного завершения второй
Основной принцип это то что сделки всегда должна быть задача чтобы менеджеры не была пустой сделки он ее не пропустил не проглядел у него всегда придет уведомление о том что конкретно ему нужно сделать не он всегда вовремя свяжется с клиентом и не упустит прибыль для вашей компании и третий основной момент это всегда полностью
Вносить информацию по сделке у клиенту всю контактную информацию все результаты обсуждений всегда отмечать это все сделки тогда ваши менеджеры сами очень быстро увидят насколько удобнее работать сыром системой насколько меньше они забывают про клиентов насколько чаще с ними коммуницирует насколько больше закрывают успешных сделок да в любом случае при внедрении сыром системы
Всегда будут какие-то изменения это не слишком быстрый процесс в ходе работы вы будете понимать что вам нужно добавить какие-то дополнительные поля по которым вы будете фильтровать ваши сделки может быть вам нужно изменить какие-то этапы вашей воронки это все совместно с менеджерами совместно с руководителями обсуждается во время внедрения am srm
Для того чтобы у вас она наиболее полноценно работала приносила наиболее больше удобства как сотрудникам так и а вот стуком и мы всегда будем рады помочь вам в настройке ом esr м для того чтобы ваш отдел продаж работал наиболее полноценно обращайтесь мы проанализируем все ваши бизнес-процессы и предложим наиболее оптимальный вариант работы вам
И сыром обучим ваших менеджеров и вы уже сможете увеличить эффективность ваших продаж в разы
ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot
