Как сделать дашборд для бизнеса с помощью amoCRM и Google Data Studio за 30 минут

Время на прочтение: 15 минут(ы)

Для более подробной консультации оставьте заявку на сайте Тел/WhatsApp: +79251031640 …

#Как #сделать #дашборд #для #бизнеса #помощью #amoCRM #Google #Data #Studio #за #минут

Добрый день меня зовут анатолий залогин в этом видео мы с вами научимся создавать даже борды с показателями вашего бизнеса дашборд это такой интерактивный отчет в реальном времени который содержит аналитический и финансовый показатель от обычного отчета даже борт отличается именно тем что показывает текущее состояние компании именно в режиме

Реально времени они только в конце месяца когда вы там сводите данные можем посмотреть отчет за сегодняшний ли вчерашний день неделю месяц и сравнить показатели с прошлым аналогичным периодом система покажет нам в какую сторону изменились показатели выросли они или снизились в этом уроке мы с вами настроим самый минимальный набор

Показателей чтобы научиться их создавать создавать логику этих показателей и пользоваться инструментом в нашем случае это google data studio из аналитических отчетов мы настроим количество заявок замеров договоров и отказов настроим финансы там средний чек оборот и дебиторскую задолженность все наши метрики можно будет смотреть в разрезе по датам источником менеджером продуктом как настраивать расходы

Прибыль и марголис я покажу в одном из следующих видео так как это тема для отдельного полноценного урока для того чтобы настроить такой дашборд нам нужно стираем система и возможность выгрузки данных в таблицу во мастерами вы можете просто экспортировать данные файл excel после чего загрузить данные в google таблицу через кнопку импортировать мы же

Используем виджет который автоматически передает данные в таблицу поэтому выгружать ничего не нужно любое изменение в вам srm сразу же отображается в таблице и соответственно в нашем дашборде если у вас пока такого виджета нету то для тренировки подойдет и разовая выгрузка итак начнем открываем google data studio по ссылке вы можете

Написать там по-русски просто google от студии можете по-английски он вам в поиске выдаст значит у нас здесь есть галерея шаблонов мы можем взять какой-то готовый шаблон по сути это просто дизайн с какими-то тестовыми данными где вы тестовые данные можете поменять на свои чтобы не придумывать какой-то дизайн то

Есть открываем пустой шаблон и первое что нам нужно сделать это подключить нашу google таблицу мы находимся в том же аккаунте что и google таблица поэтому нам и и сразу предоставит то есть мы можем подключить как саму таблицу так и отдельную вкладку ну то есть по сути мы подключаем какие-то вкладке потому что каждая

Вкладка это отдельная таблица для чего это нужно google data studio умеет считать формулы любые сложно по сути тоже самое что excel но иногда удобнее здесь заранее что-то посчитать чтобы ну вот где то мы здесь что-то считаем заранее и google data studio уже попадают посчитанные данные таким образом мы как считаем прибыль

More науку расходы и так далее в данном случае мы будем настраивать простые данные поэтому берем вкладку исходная еще у нас здесь некоторые поля скрытые чтобы они нам не мешались те данные которые нам не нужны в аналитике я их скрыл поэтому здесь мы отключаем галочку скрытой отфильтрованной ячейки то есть

Фильтр у нас сейчас нигде не стоит мы уберем скрытые данные мы включать не будем то есть вот фильтр выключены заголовки оставляем все вот мы исходные нажимаем добавить вот так вот у нас выглядит интерфейс google до студию сверху можем написать какой-нибудь название здесь менюшка из нее мы будем использовать открывать доступ к чтобы

Предоставлять ссылку на просмотр в основном будем использовать вот эти вот кнопки и здесь будут будет работа с данными то есть тут мы будем выбирать диаграмма которое нам нужно будем выбирать фильтры по датам или фильтр по произвольному атрибуту текст вставлять картинки рисовать строчки фигуры и так далее для начала

Дизайн будем делать позже то есть у нас есть дизайн-макета мы можем сделать его какую каким-то другим форматом например уменьшить можно можно сделать чтобы он для телефона был в каком-то формате это все можно даже делать в процессе мы сейчас начнем низ украшательств а с логике настройки тех или иных

Показателей сначала мы на кидаем сюда показатели а потом уже будем делать дизайн и так для начала нам нужно сделать аналитические данные это будет количество заявок замеров договоров отказов и включим туда еще и всевозможные фильтры значит мы будем использовать вот эту сводку вот мы уже получили какие-то данные

То есть вот у нас 2741 редко он тает каунт эта строчка это вот эта вот строчка количество строк то есть у нас здесь сейчас 2742 строчки ну то есть одна строчка у нас первое это заголовок соответственно дашборд нам показывает 2741 запись в таблице из неё мы будем строить количество заявок то есть каждая

Заявка это новая строчка в таблице но так мы введём и партнерку и бухгалтерию да то есть у нас есть партнеры у нас есть бухгалтерия мы нам их нужно отсечь отсечь нам нужно фильтрами так давайте сначала рассмотрим вообще вот эти вот рабочую область с данными мы это основное с чем мы будем работать значит

Первое это у нас источник данных откуда у нас берутся данные потому что мы можем один показатель взять из вкладки исходные другой показатель с другой вкладке взять от реки показатель можем взять вообще с другой таблицы здесь мы будем выбирать с какой с каким подключенным ресурсам вот здесь вы можете добавить несколько таблиц мы

Работаем так ка у нас ресурсы один мы эту строчку трогать не будем дальше диапазон дат параметр что это значит это значит что этот параметр работает с фильтром вот он этот диапазон дат мы всегда вставляем что это значит давайте сразу вам покажу то есть чтобы нам посмотреть как это

Работает нам нужно флот нажать кнопку посмотреть потому что мы только там мы находились в режиме редактирования то кнопка изменить сейчас мы посмотреть если мы выберем диапазон дат допустим опять же возьмем май то у нас данная изменится вот двадцать три строчки было за май то есть в данном наборе

Показатель то есть строчки мы сейчас не говорю что это количество заявок это было количество строчек еще у нас нету сравнения вот как здесь да вот тут вот сейчас мы его добавим чтобы это сравнение было нам нужно вот здесь вот диапазон дат по умолчанию он стоит автоматически автоматически значит

Что он берет данные отсюда мы должны добавить сюда сравнение сравнении с чем будет сравниваться смотрите обычное мы используем предыдущий год и предыдущий период то есть предыдущий период это если я данные за май сравниваю с предыдущим периодом то есть вперед это апрель если я сравниваю данные за текущую неделю будет сравнена за прошлую

Неделю либо мы можем сравнивать с предыдущим годом это аналогичный период но в прошлом году да то есть мы смотрим этот май на сколько у нас там просел связи с пандемией спас писание с предыдущим годом то есть вы можете несколько показателей сразу сделать вот как я вот здесь вот а сделал то есть у

Меня вот эти данные они не фильтруются там включена вот этот вот включен диапазон дат специальной и в специальном диапазоне дат я выбрал что допустим я хочу смотреть данные за какой-то период допустим взять в этом случае у меня включено за месяц я могу посмотреть за неделю допустим если у вас сделки быстрые

Так как у в ремонте сделки не быстрые то здесь как бы неделя и вообще не показатель даже месяца не показатель здесь можно квартал смотреть текуч боролся апреля по так текущий квартал вот мы можем вот таким образом смотреть и так как у нас здесь диапазон дат специальный они автоматически он не будет реагировать на

Дату вот он у нас здесь появилось то строчек и теперь чтобы у нас появилась сравнение нам нужно вот тут тут выбрать с тем мы будем сравнивать сравнивать мы будем с предыдущим периодом то есть с аналогичным предыдущим периодом вот у нас появилась на 88 процентов у нас упали показатель

Вот то есть сейчас мы все это рассмотрим на примере будет более понятно значит у нас дата обращения здесь у нас мы пишем заявок было теперь нам нужно показать и сравнение так сравнении с прошлым периодом с предыдущим периодом то есть давайте проверим как это работает если бы опять же сейчас выберем май

То показатель сравнение у нас ничего не показал почему я не нажал кнопку предыдущий период применить все вот теперь у нас показывает не данных еще раз проверяем значит берем май и сейчас у нас здесь покажет на 72 процента упали у нас заявки в мае но это еще не чист и

Данные потому что нам нужно здесь фильтром убрать всякие лишние строки а какие нам нужно убрать нам нужно убрать всевозможные вот поступления это бухгалтерия то есть фильтрами мы должны это отсечь партнерку и бухгалтерию то есть каким образом это делается у нас здесь снизу вот есть фильтр мы добавляем фильтр и ну пишем какое-то

Название допустим уж заявки это мы для себя пишем что понятно что фильтр значит мы здесь можем включить и исключить включите там и когда берем выбираем нужные нам статусы но это как бы долгий путь нам нужно исключить так как это проще мы исключаем воронку которая содержит слова бухгалтера вот у нас стало

625 заявок это уже реальные заявки которая то есть заявка это новая строка новые строки которые у нас появились в таблице всего это было что двадцать пять заявок теперь можем опять же посмотреть реальное положение дел там ну допустим вот в мае можем посмотреть сколько новых заявок у нас поступило у нас за май

Поступило всего 14 на 6 процентов 608 процентов меньше чем за апрель то есть если мы сейчас посмотрим данные за апрель то есть смотрите у нас 14 заявок за май и за апрель должно быть на 68 процентов больше то есть вот она 45 процентов за апрель это на 20 процентов меньше чем за

Февраль то есть как раз по графику видно да то есть в феврале много заявок еще было в апреле упали в мае катастрофически упали вот она влияние пандемии то есть нам в графике прям вот здесь это показывает насколько у нас все просела так поехали настраивать дальше у нас есть заявки дальше нам нужны

Замеры давайте скопируем текущей нам нужно будет просто поменять данные еще смотрите по датам вот этот диапазон дат действуют на разные даты потому что вот количество заявок у нас идет по дате обращение когда клиент обратился это дата у нас автоматически проставляется когда ну то есть когда строчка в стираем появляется

У нас фиксируется а вот замеры нам нужны уже подать изомера договора мы будем делать подати договора отказы мы будем делать по дате обращения потому что нам нужно знать вот допустим если он к нам обратилась 20 клиентов в этом месте сколько из этих 20 отказалась именно в этом месяце

Что мы видели реальную картину то есть допустим 20 обратилась 5 отказался значит 15 в работе дальше чуть позже мы будем к настраивать там еще поймем так здесь мы меняем дату это у нас раз будет за мертвую дата замера а количество замеров мы считаем по у галочка у нас

Есть замеры сделаем . которую делает замерщика он ее встает в личном кабинете там через гугл календарь когда он замер сделает он нажимает отчета выполнена работе это единичка проставляется она может либо автоматом проставляться ну замерщик у нас вручную проставлять так здесь мы выбираем замеры сделан галочка замер сделан вот сразу же

Дана меняется 108 замеров здесь нам фильтр не нужен но мне ничего не будет влиять здесь пишем замеров так дата замера замер все у нас есть данные вот скопировались по стилистике автомате сравнить с предыдущим периодом проверим чуть позже так и следующий показатель у нас это количество договоров договор можно количество

Договоров можно почтит разными способами можно по статусам да мы выбираем нужные статус и ну то есть те статусы который означает что договор был заключен это первое второе и это удобнее мы ставим автоматическую галочку всем на статусе вот у нас 1 несколько воронок из воронки продажи допустим она уходит

Там в сервис то статус успешно реализовано это означает заключенный договор и в этом статусе автоматически заполняется поле договор заключен то есть всем у нас проставляется вот единичка по вот этой единички можем строить фильтры в данном случае количество договоров то есть мы берем здесь дата договора и выбираем договор

Заключён вот у нас считает количество заключенных договоров 115 договоров было заключено за все время договоров так фильтр нам здесь не нужен потому что у нас это данные уже чисто так автоматически нашел случайно с прошлым периодом применить так проверим опять же смотрим за май давайте с апреля по май то есть если я

Смотрю с а при с начала апреля до конца мая то это будет сравнение за что у нас там февраль-март с двумя теме месяцами нажимаем и сравниваем вот по договорам данных нету за апрель и май не было не заключено ни одного нового договора вот такая вот ситуация давайте посмотрим тогда за февраль март

Какая там была ситуация вот февраль-март 5 новых договоров было заключено так все у нас есть договор и теперь нам нужен отказ количество отказов здесь уже будем куда-то обращение отказы нам нужны под эти обращения а вот отказа мы берем аккаунт редко und то есть мы будем настраивать по количеству

Сро строк статусе закрыта не реализовано то есть мы будем использовать фильтр здесь пишем отказов так сравнение есть и теперь мы берем делаем фильтр называемого отказы и здесь где оставляем включить включить статус который содержит закрыта то можно одно слово главное чтобы она была написана в нужном регистр с большой буквы все смотрим

Изменилось данные изменились вот заявок замеров договоров отказов все это у нас есть можем тут как-то их сгруппировать вот в рамочку от в какой-нибудь такую рамочку можем переместить на задний план вот у нас какие то данные появились дальнейшем можем поменять стиль каждого поля добавить убрать что то здесь вы

Сами я думаю разберетесь например вот те муку делаю обычно закругленные добавляю там тень но если хотите чтобы обойной плоской как-нибудь там цвет немножко выделяя такая вот а будет кнопочка дизайна вы сами сделаете я еще только под фильтр сделаю прямоугольник чтобы как-то отдельно выделить так вот там цвет можно поменять

Таким образом пусть бы так фильтр сразу добавим вот у нас кнопочка добавляем фильтр то есть по сути это то же самое что мы диаграмма добавляли то есть добавили вот так вот фильтр и поехали значит убираем здесь вот дату обращения диапазон дат фильтры нам не нужен и выбираем почту по

Какому признаку мы будем фильтровать нам нужен менеджер ответственно по менеджерам можем написать название то есть поле он источник ответственный менеджер но названием можем менять вот у нас менеджер дальше можно копировать этот фильтр можно добавлять новые там как хотите так следующий у нас будет про продукт давайте продукт то к продукту нас как

Называется вид работ вид работ дальше так еще смотрите по фильтру вот здесь у нас есть ритка und показатели его можно убирать что это такое давайте покажу когда вы открываете у нас есть количество строк на этом менеджеры да то есть если вам этот показатель не нужен вот тут редко und вы можете выполнить на

Бюджет там на что хотите допустим открывайте и смотрите какой бюджет на каком из менеджеров можете вообще убрать чтобы он не мешал то есть вы сами определяете вот еще у нас есть показатель ну это пустые строки то где вид работ не заполним то есть клиент недавно начал заполнять вид работ

Поэтому нас очень много пустых чтобы у нас этих пустых не было я уберу это фильтрами то есть я нажимаю фильтр и убираю это пустые строки где вид работ вот вид работ видите пустые строки чтобы он их не считал нам их нужно убрать то есть мы берем исключить

Здесь вид работы ищем поиском и здесь ну то есть вот все исключили но сохранить нажимаем посмотреть они не повлияет на работу фильтра просто нас не будет лишней вот строчки три могу посмотреть чего у нас там по какому фильтр то есть если я здесь выберу допустим либо вот хочу выбрать дизайн хочу оставить за

Интерьера и ремонт ванной комнаты вот у меня данные по ним или допустим только ремонт квартир с фильтрами можете использовать как год где хочу посмотреть ремонт квартир по 7 ну и там за какие-то определенные даты вот фильтр может быть любом разрез так мы еще добавим источник откуда к нам клиент пришел у нас откуда

Пришел так вот куда пришел ну как вот это опять же смотрим здесь у нас тоже есть ну вы тоже можно исключить это незаполненные поля вот у нас источники так ну вот фильтров может быть сколько угодно там по салонам потом причине отказа по замерщик у по исполнителю все что угодно вы сюда

Можете вставлять убирать на ваше усмотрение так дальше у нас появились какие-то политические показатели давайте теперь финансовые настроим так kontrol ц control вы скопировали сверху по идее мы можем добавить вот сюда вот текст вот так вот тут написать что-нибудь что аналитика чтобы у нас вот что то типа

Вот такого бы получилось но это уже дальнейшем украшательства может сделать так сейчас мы будем считать оборот берем оборот мы будем считать подойти договора дата договора и здесь поле у нас бюджет убираем фильтр заявки вот смотрите данный момент бюджет такой почему он такой потому что он берет все строчкам просто просуммировать

Здесь поле бюджет вот но у нас здесь и закрыта не реализованы есть когда бюджет был заполнен и просто когда клиент обратился ну то есть менеджер прописывает бюджет когда хотят никто не мешает это в принципе не запрещено мы здесь нам нужно фильтрами убрать они нужны лишние строки для этого нам нужно

Добавить фильтр то есть мы должны считать бюджет только у тех сделок где за договор заключён так как у нас стоит галочка у тех сделок вот единичка где договор заключён мы можем просто фильтр сделать по этой единички если у вас такой денечки нет вы можете сделать фильтр по тем статусом который у вас

Считается заключенным договорам то есть вы исключаете все эти опять же можно исключить статус и которые до договора то есть вот эти потенциальные новая заявка либо включить ну посмотрите чего у вас больше в какую сторону будет проще потому что придется добавлять много значений мы сделали поросто нам нужно просто так договора нам нужно

Просто включить где есть галочка где договор заключен равно единице все и у нас данные от фильтровались вот у нас общее количество договоров то есть это общее количество бюджет на 115 договор все теперь у нас это работает опять же по фильтрам можем посмотреть опять же данные там из на апрель-май

Сейчас может ничего не покажет да у нас договоров не было данных нет поэтому не было новых договоров за период пандемии посмотрим да вот был бюджет у нас какой-то вернемся дальше кашин стр причем бюджет здесь процентов даже больше так бюджет мы настроили значит дебиторскую задолженность здесь можно

Вот она по аналогии с бюджетом просто мы берем поле остаток оплаты суммируем и у нас получается вот этого то сумма но нужен будет какой-то атрибут по которому мы будем считать что клиент все еще должен это может быть несколькими способами сделано либо мы делаем оплачено полностью да нет когда ну вот мы вот здесь

Оплачено полностью если у нас стоит нет то сумма остатка оплаты считается если у нас стоит дата она не считается этим фильтром мы смотрим реальную текущую задолженность дебиторскую то есть этому уже сейчас настраивать не будем этого уже самостоятельно теперь мы давайте еще посмотрим некоторые функции которые может нам делать google data studio то

Есть копируем вот эту строчку что мы еще можем сделать бюджетом с бюджетом мы можем сделать вот здесь это средний это средний чек вот он нам сразу же пришла без всяких форму вот наш средний чек за ремонт причем мы можем вот как мы делали вот в этом дашборде сделать по конкретным

Продуктом либо по всем продуктам либо по конкретным это просто делается мы копируем опять же вот эту строчку и фильтром выбираем продукт то есть просто фильтруем по продуктам сейчас мы я этого делать не буду этого тоже сама стоять там в принципе ничего сложного нет это у нас средний чек все какие-то дополнительные данные то

Есть вы уже можете по аналогии настраивать какие вам нужны думаете сложного нету сейчас мы еще по настраиваем сами диаграммы и графики их тут несколько видов вот допустим круговая диаграмма значит по умолчанию он что-то нам подставил то есть он нам подставил по видам работ вот мы можем таким образом посмотреть можем дату

Убрать как бы это будет абсолютное значение и вот у нас синенькая она пустая это вот то что я говорил это не заполнен на 60 процентов нас не запомнил сортировка можете сортировка на больше нужно не в этом не в круговом столб чистых диаграммах здесь мы можем фильтром исключить вот этот с нибудь не

Дает вы сами-то сможет веру и здесь интересен нас здесь интерес настройка стиля у нас может быть вот допустим процентное значение или числовое значение вот тут данные видите поменяются то есть вот у нас в этом даже борде водка тоже вот здесь процентное соотношение это коллить ну процент по продуктам это вот оборот по менеджерам

Так же у нас есть вот такой вот даже борт сейчас я покажу значит так сделали дальше диаграмму у нас будет ну-ка нибудь такая так он опять по видам работ а я хочу посмотреть по заявкам заявки этом не нужно аккаунт смотреть так я параметр это включил мне нужен показатель показатель вот количество записей

Здесь на по видам работ но параметр по видам работ на не нужен параметры то что это вот эти вот тут данные как правило здесь мы ставим даты и нам здесь нужен дата не по дням нам нужны допустим а по месяцам то есть ну смотря какой период вы хотите посмотреть как nude открыв

Если у нас вот здесь вот а стоит по дням это у нас здесь текущая неделя до то есть договор и замер и заявки если мы сейчас посмотрим за прошлый раз не будет сейчас работать потому что здесь диапазон дат не автоматически а специальный то есть конце недели здесь

Такой какой то график будет да мы там мы растем или потом сейчас мы его посмотрим это график то есть у нас допустим мы хотим подойти обращения клиента посмотреть вот у нас как она впадала теперь я еще могу посмотреть не подойти обращение а месяц сделки да у нас есть

По месяцам месяц сделки здесь тогда будет не числа месяца еще здесь почему такой кстати всплеск потому что могут момент в таблицу настраивали в нее данные там максимально запихивали потом она уже более-менее стал сама работа так можем поменять стиль у нас есть метки у нас есть точки нам нужно добавить фильтр и заявки

Вот реальное по реальные показатели по заявкам так дата обращения тут у нас по месяцам и датам диапазон дат мы здесь можем убрать это опять же параметр вот этот фильтр вот у меня абсолютное значение по заявкам таким образом а тут выбить сюда же мы можем теперь добавить в эти заявки

Другой показатель допустим на замеры и мы добавим еще договора вот у нас такой вот график май в эту сторону а у нас просто сортировка не в ту сторону вот делаем по возрастанию месяц вот он у нас идет как вот здесь настраивали таблицу много данных загрузили и вот у нас показатели по

Заявкам причем по договорам график не особо-то и падает здесь на каждую диаграмму свои настройки ряд 2 ряд 3 опять же берем метки данных показывать точки и здесь метки данных показывать точки вот у нас количество договоров можем сюда еще добавить там не знаем бюджет но так как бюджет идет там в миллионах и

Сильно отличается этих показателей то соответственно эти 20 заявок и 30 миллионов ну они не сочетаются в этом графике поэтому бюджет отсюда лучше убрать бюджет сделать в отдельном графике то есть тоже самое но просто рядом его где-нибудь поставить вот так вот у нас график этот выглядит в когда он в режиме просмотра здесь можно

Наводить вот так вот и смотреть соответственно этот график мы можем посмотреть допустим по манагерам вот график конкретно по менеджеру если тут вообще все данные по конкретному менеджеру если мы сделаем несколько таких графиков друг с другом и на каждый поставим сразу же фильтры заранее и отключим его от этих фильтров то мы можем посмотреть

Сравнение да по менеджер по продуктам по источнику и так далее то есть вот мы допустим можем настроить сквозную аналитику ну к примеру вот возьмем какую-нибудь вот такую диаграмму поставим сюда вот откуда пришел но у нас здесь пустая строка она нам мешает нам нужно ее фильтровать это мы исключаем откуда

Пришел убираем пустые строки вот вот таким образом у нас получилось как будто к я сказа аналитика тоже самое можем добавить метки вот примерно так это все настраивается дальше вы можете просто файл открыть доступ и просматривать скопировать эту ссылку и соответственно у вас будет в эту суку я не нажал сохранить нельзя торопиться

То есть открыть доступ зайти в управление доступом и сделать просматривать могут все у кого есть ссылка нажимаем сохранить после этого вот эту ссылку можете разместить где-нибудь вся там на телефоне на компьютере и заходите у вас будет вот дашборд дашборд работает в режиме реально времени единственное по обновлением когда вы его открываете он

Обновляется вот он пишет что он обновился но если он вас открыт то обновление темпом каждые 15 минут если нужно принудительно обновить то есть кнопка так что покажу кнопка обновить то есть как только я поменяю какие данные всем я нажимаю кнопку и данные здесь у меня все обновятся

Ну вот примерно так если нужны какие-то уникальные отчеты напишите мне я вам подскажу как их сделать надеюсь вам было полезно и интересно Как сделать дашборд для бизнеса с помощью amoCRM и Google Data Studio за 30 минут

ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot