Сегодня я хочу провести обучение по #amocrm. Чтобы вы самостоятельно могли могли настроить систему под свой бизнес …
#Обучение #по #amocrm #для #руководителя #Ч1 #поля #импорт #базы #восстановление #сделок #амоцрм
М — Это мощный инструмент для роста продаж но часто бывает установили систему но не успели разобраться в её возможностях поэтому сегодня я хочу провести обучение по амосрм чтобы Вы самостоятельно обеспечивали безопасность данных умели создавать поля задачи и могли настроить систему под свой бизнес в общем абсолютно всё что вам нужно знать по этой
Теме в этом выпуске мы обсудим работу с фильтрами Воронки Как импортировать клиентскую базу А ещё разберём жные правила при создании полей в карточке сделки Итак первое С чего стоит начать — это отображение сделок в виде таблицы это привычный нам вид как допустим в Excel распределена наша база здесь указаны в виде столбцов определённые
Поля Какие для нас необходимо для того чтобы выбрать нужные нам поля нажимаем три точки настройка таблица здесь выбираем Какие поля нам необходимы например номер договора и вот таким образом перетягиваем в основную таблицу нажимаем готово собственно тут у нас подтягивается информация по номеру договора если отображение необходимо для всех пользователей чтобы было одинаковое
Мы нажимаем галочку и вот как настроили изначально так оно для всех пользователей и будет отображаться в табличном виде также очень удобно делать массовые действия для этого мы выделяем необходимые нам сделки и что мы здесь можем сделать Мы можем изменить этап этих сделок система нас Спрашивает какой будет новый этап мы нажимаем сохранить и
Сделки перемещаются ещё можно удалять сделки редактировать теги таким же образом можно объединять сделки а также можно добавлять задачи для указанных сделок то есть мы выбираем Дату когда это задача будет для кого из ответственных Ну и сам текст задачи соответственно на все эти сделки задача попадёт одинаковая с определённой датой
Для одного ответственного Если сотрудник уволился можно сразу вот так вот комплексно выделить сделки и поменять ответственного что касается фильтров здесь мы отбираем по заполненным полям То есть например мы можем выбрать ответственного менеджера А какую-то заполненную информацию например Нас интересуют не все города а только один город Да филиал выбираем Какие для нас
Необходимые показатели нажимаем применить и у нас отображаются только сделки с заданным этапом или с определёнными заполненными полями особое внимание обращаем на дату здесь мы когда выбираем дату например за эту неделю сделки важно отметить что сделки были созданы за эту неделю или если мы хотим посмотреть аналитику по закрытым сделкам
Мы выбираем закрытые точно также можно это выбрать отдельно нажав сбоку нереализованные сделки то система покажет сделки которые перешли на этап закрыто не реализовано как быть если мы нечаянно удалили сделку как её восстановить точно так же во вкладке фильтр а нажимаем удалённые система отображает нам те сделки которые мы
Удалили можем выделить сделку и нажать на кнопку восстановить сделка у нас восстановится на том этапе с которого была удалена вообще стандартное отображение сделок это в виде Воронки здесь у нас сделки представлены в виде таких стопок которые очень наглядно показывают на каком этапе у нас больше всего скапливается сделок изначально
Этапы здесь представлены от новой заявки до заключения договора без закрытых сделок и сделок которые успешно реализованы для того чтобы их увидеть нужно в меню выбрать какие будут отображаться этапы проставить галочки Ну и вот у нас соб на скрытые тапы также скрытый Тап который называется не разобрано туда попадают заявки из
Переписок которые по сути ещё не являются сделкой без полученного телефонного номера чтобы их видеть необходимо нажать настроить воронку и вот здесь галочка нажимаем её выходим и вот у нас все входящие звонки или какие-то обращения которые формируются на этапе не разобрано также в виде Воронки если мы прокрути колёсико
Мыши вверх у нас отобразятся количество сделок без задач и просроченных задач эти эти цифры кликабельные если нажать то таким образом у нас отфильтровать массовые действия как и в списочном виде для этого нажимаем три точки нажимаем массовые действия И здесь уже Мы можем отмечать некоторые сделки А дальше объединять их или добавлять смену
Статусов или поля всё точно так же как в списочном виде также мы можем поменять внешний вид карточки сделки для этого нажимаем три точки выбираем внешний вид карточки и и здесь мы можем указать поля которые необходимо чтобы всегда были перед глазами понятно что это название сделки можем выбрать контакт компания
Если юрлица да дата создания то есть чтобы понимать новая или старая сделка можно указать продукцию или ожидаемый месяц кто из клиентов у нас в ближайшее время хочет заказывать чтобы это нам сразу бросалось по глазам и те люди которым нужно срочно чтобы мы эти сделки не упустили также мы можем если у нас
Подвязали WhatsApp или соцсети мы можем пока последнее сообщение от контакта нажимаем сохранить и вот у нас немножко преобразилась вид карточки сделки это очень удобно именно для руководителя чтобы Не упустить тех клиентов которые должны купить в ближайшее время и на Большой бюджет А ещё система позволяет нам склеивать дубли мы можем нажать на
Вкладку поиск дублей и система показывает нам сделки с одинаковым телефонным номером мы смотрим Какая сделка была создана раньше система предлагает их головными вторую задубровский сделке одна будет удалена а главная сделка сохранится в системе также возможно из amm экспортировать данные например Это очень удобно Если нам нужно работать с табличным видом или
Делать какие-то отчёты сводки То есть можно экспортировать вообще всю базу А можно только например по заданным этапом выбираем нужный нам этап и нажимаем экспорт система Спрашивает Куда экспортировать и в каком виде то есть в виде экселя или в виде Google таблиц Я задаю папку нажимаю выбрать дальше я
Могу с этими данными работать они сохраняются в удобном табличном виде здесь отображаются все-все-все поля utm метки всё что у нас в карточке сделки сохраняется таким же образом мы можем подгрузить базу существующих уже клиентов А для этого мы заранее заготавливаем базу нажимаем импорт система спрашивает в каком виде мы будем
Подгружать мы можем подгружать её в виде Excel или в виде Google таблиц в виде Google таблиц удобнее синхронизация проходит Ну вот мы выбираем таблицу с данными с Google диском и дальше система спрашивает Какие Столбцы из таблицы В какие поля необходимо подтягивать здесь важно чтобы было название сделки и обязательно статус статус должен
Называться точно так же быть прописан как он прописан в самой CRM тогда система сможет подтянуть эти сделки и уже поставить на тот этап который необходимо также она спрашивает Надо ли присваивать тег Я очень рекомендую присвоить тег для того чтобы потом если какая-то неудачный импорт базы будет чтобы можно было эти сделки отыскать и
Удалить их безболезненно чтобы не надо было выискивать их среди основной базы также здесь система может спрашивать Например у нас есть некоторые поля со списком Надо ли формировать новое значение из списка тоже это здесь можно отметить что надо допустим продукция новая появилась сразу из экселя оно подтягивает и в список добавляет Новые
Поля также в CRM есть система добавления тегов к сделке вот сюда вот вверх добавляется какая-то информация она может автоматически либо вручную добавляться для того чтобы создать тег мы можем вот здесь вот начать писать имя ответственного менеджера или ещё что-то и у нас сдаётся тег по тегам очень удобно отслеживать сделки которые попали
В резерв или сделки которые пришли с определённого сайта как этими тегами управлять здесь вот есть вкладка управление тегами сюда мы можем добавлять новый тег сохранить и здесь же мы можем удалять ненужные нам теги которые не используются при добавлении полей Необходимо определить цель их использования существует два основных назначения Это для аналитики и для
Действий то есть поля работают как переключатель например для смены этапов Как вариант поле оплачено полностью если заполнено нет мы не можем перевести сделку на этап успешно реализовано потому что на клиенте висит долг поля для аналитики — это Например поле бюджет чтобы посчитать прибыль или поле причина отказа также существуют поля
Квалификации клиентов чтобы не нужно было перелистывать всю историю общения основные моменты например там продукт или ожидаемый срок чтобы это всегда находилось перед глазами для того чтобы создать поля вам нажимаем кнопку настроить откатывать поле дальше вводим название поля и и система выдаёт нам варианты Какого типа может быть поле самое
Простое это поле текстовое их мы используем для квалификации клиента либо для заполнения реквизитов по договору аналитика из таких полей не получается поскольку бывают опечатки каждый менеджер пишет что-то по-своему поэтому это чисто для информации сотрудников следующий вариант — это числовое поле такие поля мы используем для расчёта каких-то показателей выручки прибыли то
Есть всё что имеет отношение к цифрам здесь мы используем числовые поля тип поля флаг флаг — это такой переключатель Да нет выполнено не выполнено который позволяет при использовании Вот например мы его отжали и сделка может переходить на следующий этап или может происходить какой-то элемент автоматизации сообщение уходить клиенту вид поля список Вот это
Очень удобные поля потому что здесь у менеджера уже не может быть ошибки не может быть человеческого фактора Мы также создаём название поля и здесь вводим варианты из которых менеджер может выбирать Ошибки уже не может быть и вот с такими полями гораздо проще работать потому что по ним мы уже можем провести аналитику поле
Мультиспиральная и что-то там ещё карточка клиента уезжает вниз ей пользоваться становится Немного неудобно и мы не можем никак использовать их в аналитике это опять же у нас информация для для квалификации следующий вариант Поля с датой Мы выбираем дату из календаря тоже очень удобно используем для замера для даты договора для даты
Отгрузки дата и время это более детальный вариант удобный для сфер услуг Когда у нас нужно допустим к мастеру записывать на определённый час текстовая область отличается от поля текст здесь мы можем несколько строчек вводить и вся эта информация сохранится в сделке вниз поехала карточка с контактами эта информация опять же нигде не участвует
Ни в кой аналитике и только для менеджера формат поля ссылка это удобные поля для добавления ссылки на Google диск или ещё на что-то тип поле переключатель тот же вариант со списком поле список в дальнейшем можем менять название категорий В типе поле переключатель мы вот Как назвали и в дальнейшем переименовывать эти названия
Уже возможности у нас не будет тип поля адрес короткий адрес при заполнении такого поля у нас даётся ссылка сразу на Google карту тоже очень удобно Если вы работаете по городу Если вы работаете допустим по каким-то деревням то этих арисов Может просто в Google картах не быть и поэтому не совсем удобно полем
Пользоваться поле день рождения если вы планируете клиента поздравлять с днём рождения или какая-то Задача будет по определённому событию Вы можете его использовать поле файл Это тип поле Куда я могу подгружать картинку или какой-то файл чтобы он у меня у меня всегда находился перед глазами но при этом это
Занимает место в самом облаке amas RM со временем оно у вас забьётся система будет требовать дополнительную оплату вот чтобы этого избежать лучше использовать поля ссылкой на Google Диск ещё одно важное правило при создании полей после создания поля тип этого поля изменить уже невозможно если изменим название или данные в списке информация
Не потеряется а обновится а удалить поле возможно нажав на значок корзины Однако если вы успели поработать и уже есть какие-то заполненные поля при удалении их невозможно вернуть данные полностью сотрутся из сим поэтому Я рекомендую не удалять а убирать поля в архив для того чтобы сотрудник не забывал заполнять поля а Вернее чтобы у
Него не было возможности перевести сделку на следующий этап не указав нужную нам информацию Мы делаем поля обязательные для некоторых этапов например поле источник нам чтобы оно заполняла с самого начала когда сделка попадает в срм или поле предварительный расчёт мы его делаем обязательным только после того как состоялась встреча точно
Также во вкладке договор мы делаем обязательные поля которые необходимы для формирования пакета документов не заполнив эти поля сделка не может уйти в производство Надеюсь теперь у вас осталось меньше вопросов по управлению ам А в следующем видео мы обсудим как обеспечить безопасность данных и научимся анализировать работу сотрудников Так что подписывайтесь на
Канал и до встречи в следующих выпусках
ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot
