Поддержка, Настройка, Сопровождение, Бонусы при оплате — Новая версия amoCRM, Настройка, …
#Обучение #новой #версии #amoCRM #10.01.2017
Crm наша система служит для сбора фиксирования лидов для об упорядочении всего процесса лидогенерации или менеджмента второй тип crm-систем это видение программ лояльности по работе с клиентами такие программы направлены скорее на постоянных клиентов чем на новых на их удержание увеличение чеков повторных продаж и уровня лояльности и третий тип crm-систем это проектные
Системы которые ведут тяжеловесной долгоиграющие проекты которые как правило имеют достаточно долгий цикл продажи предполагает возможность сбора проектной команды составления смет перерасчетов и так далее это сделать и с порядком жизни около года и более акцент шторм и серым относятся именно к первому типу серым систем текущий момент это одна из самых популярных историй в
Оптимизации бизнес-процессов так как все предприниматели нацелены на то чтобы оценивать свои вложения в поиск и привлечения клиентов оценивает затраченные ресурсы подсчитывать конверсии и так далее коллеги немного компании am a ser em компания на рынке уже более шести лет и за это время около 15 тысяч компаний стали нашими клиентами мы являемся
Разработчиками счас продукта crm системы которая называется а массе р.м. наша система подходит тем кто ведет продажи в основном это би ту би сегмент с разным циклом жизни сделки как конвейерные так и более длительные выглядит наша история взаимодействия с клиентами мы активно развиваем систему традиционно два раза в год проходит крупные пресс-релизы
Один-два раза в месяц выходит регулярное обновление системы но и также мы проводим еженедельные обучающие вебинары для наших клиентов на котором вы сейчас присутствуете дом к практическому знакомство с интерфейсом серым коллегия сейчас запускаю демонстрации экрана поставьте пожалуйста плюс в общем чате если демонстрация шла успешно коллеги видно ли вам мой экран [музыка] спасибо дмитрий
Как первый вопрос который мы с вами рассмотрим как войти в свой аккаунт там и серым и начать работать вот вам серым начинается с регистрации корпоративного аккаунта на сайте а мы сером точка ру после регистрации вам на почту приходит уведомление с логином и паролем для входа в ваш аккаунт
Как только вы зайдете ваш аккаунт а вы сможете увидеть ваш номер клиента который них необходимо будет озвучивать при решении любых вопросов связанных с функционалом а мы сером при звонке ли написание запроса 5-я в письме я в обращении на саппорта . точка ру и так далее здесь же вы сможете увидеть ваш профиль
И получите возможность его редактировать далее мы попадаем на рабочий стол так выглядит интерфейс am sure и слева расположена панель меню ваш профиль уведомление о задачах и о каких-либо событиях справа на рабочем столе показаны все показатели рабочий в аккаунте в пакетах расширенной профессиональной на рабочем столе доступна кнопка настройки рабочего стола она позволяет
Настроить расположение блоков с данными аналитикой она ваше усмотрение ноте можно перетаскивать удалять возвращать их на место и так далее также при желании можно добавлять свои собственные виджеты а на рабочий стол обращаю ваше внимание что настройку рабочего стола может выполнять администратора аккаунта рабочий стол настраивается для всех пользователей вашего аккаунта для всех сотрудников
Коллеги есть ли у вас в 1 и по данному блоку хорошо тогда мы передём к следующему вопросу это уникальные настройки вашего аккаунта вам серы сама серым вы можете легко настроить все под себя мульти воронки уникальные поля бизнес-процессы вскоре настройка прав пользователей с учетом всех показателей безопасности работы вашей компании и многое другое
Для того чтобы настроить свою воронку продаж вы можете зайти в раздел настройки также обращаю внимание что раздел настройки доступен администратором аккаунта здесь вы можете редактировать этапы воронки продаж добавлять новые воронки менять цветовые ярлычки добавлять этапы удалять их и так далее а есть также системные этапа для закрытия сделок
Успешные и неуспешные вы можете изменить их переименовать то есть внести то название которое будет более удобным приемлемым для работы они несут в себе о нику полного закрытия сделки работы с клиентом по данному заказу приводит сделки а условно в архив ну плюс конечно в аналитику по успешно реализованным сделкам или же по потерянным сделкам
На ваше усмотрение а также вы можете при наличии нескольких воронок продаж кольца при нескольких воронках воронок продаж вы можете отметить ту которую необходимо главное при импорте данных при попадании лидов сайта и так далее они будут поступать в новую эру в главную воронку простите можете определить какая воронка будет ключевой
К этому мы вернемся немного позднее а а обращаю ваше внимание что название системных этапов также меняются везде кроме а название пунктах меню в сделке по сути логика успешных и нереализованных этапов не меняется как бы вы их не изменили то есть это либо успешно и закрытие либо не успешно я об
Этом скажу немного позднее расположение сделок именно здесь подразумевается теперь а успешно завершены и и нереализованные эти названия не будут изменены но они будут нести ту логику успешным и нес кастинг адастра есть несколько разделов настроек это такие разделы как бизнес-процессы полям в бизнес-процессах вы можете автоматизировать простые действия которые совершает менеджер каждый день
Добавляете процесс настраивайте создание задачи ну например при добавлении сделки ставим задачу 9 адрес образом каждый раз при добавлении новой сделке будет срабатывать автоматическая задачи для создателя следующем шаге точно также вы можете настраивать при смене ответственного смени то по сделке при добавлении контакт или компании уже в зависимости от того
Алгоритма действий которые вы хотите выстроить при работе с клиентами вашем отделе продаж также есть раздел пользователей права в которой вы можете регулировать право ваших менеджеров так как а мы сером содержит важные и конфиденциальные для вашего бизнеса данные вы сами решаете какие данные видят каждый из менеджеров кто может выгружать базу а кто нет
Вы можете также создавать группы пользователей разделять пользователи по отделам филиалом на ваше усмотрение настраивать права доступа позволять или запрещать доступ к тем или иным данном покажу на примере галочку администратор можем настроить права доступа на во первых конечно можно установить галочку администратор для пользователя для того чтобы пользователь имел полный доступ ко
Всей системе в том числе и к настройкам но может быть для системных администраторов это может пригодится для того чтобы подключить необходимые сервисы виджеты и так далее если же это на мне не нужна мы не ставим галочку администратор определяем далее настройка прав доступа к почте к не разобранным заявкам списком
Эти пункты мы рассмотрим немного позднее далее здесь есть три основных сущности это сделать и контакты компании вы можете настроить для каждого пользователя индивидуальный доступ создание разрешено просмотр мы можем определить только если менеджер будет являться ответственным по этой сделке он сможет просматривать и и все остальные сделать
Ее в системе он видит не будет или же мы можем разрешить просмотр всех сделок своих собственных а также всех коллег внутри группы ну или соответственно запретить точно так же мы можем запретить экспорт и удаление данных при необходимости коллеги если вопрос этому блоку если нет перейдем далее хорошо если вопросы будут пожалуйста
Пишите на тогда пока продолжим следующий наш блог тематический эта работа с вашей клиентской базой у нас системе реализован раздел списке он содержит в себе как правило контакты и компании а разница в том что контакты это физические лица компании это юридические лица соответственно если вы работаете с юридическими лицами
То в болоте контакты будут именно люди которые работают в компаниях с которыми вы сотрудничаете но именно в виде карточек контакт далее вы можете также добавлять списке формате каталогов рассмотрим этот блок немного позднее сейчас остановимся на работе с контактами контактная лица это те люди с которыми вы будете общаться по мере ведение
Сделок они могут быть добавлены в вашу систему как вручную или добавление контактов точно так же они могут быть про импортированное то есть если у вас уже есть существующая база вы можете загрузить ее из формате excel сохранив таблицу формате csv разделители запятые загрузить в базу или же контакты могут создаваться с различных других
Источников автоматическом режиме например при звонках если у вас подключена телефония в аккаунт или же при получении заявок с сайта чатов и так далее давайте рассмотрим два варианта это добавление контакта вручную рассмотрим карточку контакта нажимаем добавить контакт у нас открывается новая карточка слева располагаются все данные по нашему контакту
А и также по компании которые он соответственно работает справа будет располагаться вся лента событий лента общения с клиентом звонки и письма примечания и комментарии сообщений из чатов и так далее то есть все контакты с нашим клиентам новые сделки так далее все будет храниться в истории попробуем создать контакт ну предположим классический иван иванов
Обратите внимание что срабатывает автоподсветка то есть обнаружены совпадениям мы можем либо выбрать интересующий нас вариант либо проигнорировать так как создаем новый контакт носим номер телефона email то есть у нас будет такое не настоящий а далее мы вносим название компании ну например в карточке компании мы конечно можем добавлять уже непосредственно контакты компании
Рабочий телефон корпоративный e-mail реквизиты компании адрес сайта и так далее то есть все что нам необходимо сохраняем таким образом у нас была создана карточка контакта плюс компания далее когда мы будем заключать сделки с этой компании точно так же как и из карточки компании строят точно также из карточки иван
Иванов мы сможем переходить в блок сделки и просматривать заказы этого клиента рыбы из вершины а что еще хотела бы сказать по поводу карточки контакта безусловно вы можете добавлять свои собственные поля значение как в карточку контакта так и в карточку компании сделки на ваше усмотрение это можно сделать из раздела в настройки поля или
Же прямо здесь в карточке через кнопку троеточие свойство контактов то здесь мы можем добавлять различные поля ну предположим поля день рождения нашего клиента положим и так далее то есть все что нам необходимо типы полей вы можете обратить внимание что есть тоже разные обычные текстовые числовые формате флагом списка мультисписка даты
И так далее то есть различные виды полей можно использовать для того чтобы можно было также не только заполнять данные по клиенту например делать последующем какой-либо сортировку по контрактам компании mili сделкам по тем или иным значением в полях то есть вот у нас появилось поле например день рождения и 10 января
А справа если вы обратите внимание уже началась лента событий создания контакта и создание компании кассации автоматическое время имя менеджером ответственный менеджер указан здесь то ли мы можем сразу создать сделку по контракту здесь же не переключайтесь карточки ну например назовем ее новый заказ если нам известен бюджетно также можем
Его указать если нет это не обязательно мы можем указать его немного позднее когда уже будут выявлены потребности и обсуждения с клиентом уже детали договора стоимости и так далее здесь мы можем при создании сделки также определить какую воронку продаж будет направлен и этот клиент то есть воронки
Продаж у вас также будут доступны у меня воронка называется первичной продажи или я могу выбрать повторные продажи vip-клиенты и так далее я оставлю первичный продаже новый вид самый первый этап воронки сохраняем обратите внимание что у меня уже сработалась задачи которые вы настроили в бизнес-процессах мы нажимаем на название сделки для того чтобы
Перейти в карточку сделать в карточки сделки по такой же аналогии располагаются слева информация по сделке точно так же можем добавить свой набор полей здесь расположено название сделки мы можем поставить так то есть определенную метку сделать и указано название воронки и этап воронки когда мы будем работать с клиентом мы
Будем поэтапно менять этапы как вручную так в автоматическом режиме в ниже прикреплен наш контакт иван иванов и компании справа поставлена задача мы должны связаться с клиентом и выявить потребности интегрированный телефония вы можете кликнуть на номер телефона и совершить звонок в данном случае через встроенный вверх он пошел звонок нашему клиенту мы проводим переговоры
Ну проводим переговоры выявляем потребности [музыка] и завершаем наш разговор можем оставить какое-то примечание например потребности выявлены зафиксировать эту информацию у нас а доступен будет доступна будет запись нашего звонка мы можем ее прослушать скачать на компьютер если это нужно мы например можем закрыть наши поставленную задачу и поставить ем через неделю или просто ее
Выполнить и поставить новую задачу ну например 13 января предположим на 1030 связаться с клиентом мы можем сменить этап решение например и так далее таким образом проходит работа по сделке также а вам показать работа с импортом то есть если у вас есть уже существующая база вам необходимо внести ее вам и серым для
Того чтобы даже почин заказом которые уже были завершены а при входящем звонке новом письме и так далее вы уже знали что это ваш уже существующей клиент у вас были с ним те или иные договоренности у него были уже определенные заказы возможно есть согласованные какие-то скидки дополнительные бонусы как постоянным
Клиентам и так далее вы можете импортировать контакты для того чтобы импортировать контакты вам необходимо проверить таблицу есть такой пример здесь содержится информация по соответствие имени клиента должность номер телефона e-mail название компании сайт и так далее какие-то комментарии договоренности примечания все это тоже может быть в таблице 5 комментариев несколько желательно разбить на
Несколько колонок вот безусловно у вас конечно могут быть в таблице какие данные которых еще нет вам а серым в виде полей мы предположим у меня это тип компании поставщик или дилер можно конечно заранее заготовить это поле добавить его через настройки для того чтобы просто при импорте настроить соответствие или же можно
Добавить это поле сразу при импорте давайте рассмотрим как это выполняется так вот у меня компании он у меня сохранен формате csv далее важно настроить соответствие полей имя клиента соответствует половине должность далее номер телефона мы определяем в какой блок относятся это значение у нас есть блок сделка покупатель контакт компании мы находим блог контакт
И определяем его рабочий телефон далее мы делаем то же самое только уже рабочий email прокручиваем дали у нас в таблице есть несколько контактов то есть несколько людей которые работают в компании в данном случае ооо альянс а здесь на мне нет необходимости создавать три карточки компании ооо альянс карточка компании должна быть всего лишь
Одна но три контакта связанных с ней руководитель отдела маркетинга маркетолог и так далее то есть мы для этого должны проверить что у нас в каждой строке по данным компании абсолютно одинаково информация правильные одинаковое название компании название сайта и какие-либо еще данные если они есть номер телефона имею
Компании и так далее они должны быть идентичны в этом случае у нас должно будет создаться всего лишь одна карточка компании альянс и три контакта привязана к давайте попробуем выполнить импорт так я завершу настройку полей это у нас более в блоке компания это у нас комментарий компании здесь очень внимательно важно не ошибиться
Потому что комментарий может быть как примечание к контакту сделки нам нужно именно примечание компании вот наше поле тип кампании которого еще нет вам и серым мы можем создать новое поле прямо здесь при импорте определить к чему она относится данном случае компании определить тип а у нас это будет список сразу подставились варианты
Поставщик или деле сохранить мы можем создать определенный тег к нашему импорту или сохранить его как шаблон если у вас будут повторные загрузки точно таких таблиц с определенными колонками вы можете сохранить как шаблонах но мы этого делать не будем выполняем импорт обратите внимание что у нас были про импортированы данные сейчас посмотрим
Мы можем их найти по дате 10 0 первое давайте поищем альянсу у нас были созданы вот наши четыре контакта мы можем посмотреть что погрузилась информация подгрузился номер телефона и mail комментарии которые были дополнены в компании ооо альянс если мы перейдем в карточку у нас подгрузился сайт и поля тип кампании поставщик
Формата список для возможностей выбора коллеги если если по этому блоку home хорошо тогда мы рассмотрим следующий наш блог а эта работа с напоминаниями для того чтобы не держать всей информации в голове то есть работа с каждым клиентом в каждой карточке клиента контактной или компания ставятся задачи напоминания следующем шаге то есть они отображаются
Как правило в разделе задачи имеют возможность перехода в сделку также это могут быть задачи не привязаны к контактам если это необходимо можно поставить обычную задачу не привязанную никакой сущности для определенного сотрудника каким-либо комментариев задачи можно просматривать в режиме туда line надень неделю или месяц а также использовать различные фильтры расположенные у нас практически
В каждом разделе вы можете сделать сортировку по любым значением например в разделе сделки делать фильтрацию по каким-либо параметрам ну например за определенный период по менеджерам соответственно по всему отделу или по конкретному сотруднику выбирать этапы воронки продаж а по каким-либо тегом теги вы ставите в карточках контактов или сделок для того
Чтобы можно было сделать выборку по например вот важный клиент не оказалось сделки с данным например на нашу сделку мы откроем добавим как веб-сайты если нам нужно посмотреть все наши сделки по тегу веб-сайт и мы можем выбрать его фильм и применить фильтры можно также сохранять если вы настраиваете критерии у вас слева
Появляется кнопка сохранить то есть вы можете ввести название для того чтобы те фильтры которые вы используете чаще всего можно было легко кликнуть и получить выдачу по заданным параметрам спасибо далее мы перейдем к работе именно свидания работу по сделкам как можно автоматизировать вашу работу с клиентами рассмотрим все возможные настройки которые вы можете выполнить
Уже сейчас в вашем аккаунте здесь могу сказать вам что у нас в первую очередь работа следами как я уже говорила этому добавленные вручную контакты загружены из существующей базы а также появляющиеся новые лиды из различных источников это весьма это чат и и заявки с сайта или же входящие звонки пропущенные звонки и так
Далее в зависимости от того с какими источниками вы работаете вы можете подключить и все для того чтобы не было ни единой потери лида здесь как пример показано новое письмо от клиента которого еще нет в системе если мы откроем раздел почта мы обратим внимание на то что мы можем подключить
Все корпоративные почтовые ящики наших сотрудников на которые приходят письма от ваших клиентов как существующих так и новых конечно же менеджер ведут переписку и так далее то есть вы подключаете все ваши почтовые ящики при первой загрузке загружается до 500 тыс или письма за последний месяц как только поступает новое письмо
Если это письмо от существующего клиента то есть этот клиент уже есть вам и серым письмо попадет в раздел почта конечно же и попадет в карточку этого клиента автоматически прикрепиться если это новый клиент которого еще нет в системе система его определяет раздела не разобранная не разобранном могут быть вы
Не разобранное попадают заявки с почты от новых клиентов сайт отчетов и так далее данном случае вы можете определить это целевое письмо запрос коммерческого предложения то есть это проявленный интерес от вашего потенциального клиента если это так то вы можете в один пик создать новую сделку плюс контакт если это просто какая то реклама
Ну предположим от команды mail.ru конечно она не нужна нам как сделкам и мы ее отклоняем можем просто удалить на значок корзины данном случае я соглашаюсь со зданием сделки у меня создается сделка подкрепляется письмо и подкрепляются контактные данные то есть e-mail и имя соответственно человека который написал это письмо если
Письме в подписи будут указаны дополнительные контакты такие как номер телефона может быть skype другие мессенджеры то это все та же автоматически заполнится в поля в данном случае был указан только им и таким образом вы просто сможете отсеивать не нужные письма squeeze можно создавать новые сделки как мы уже
Рассматривали с вами ранее вы переводите сделки с этапа на этап воронки продаж можно это делать как при сделке выбирая нужные так продажи так и перетаскивая здесь формате гарантию притаскивай между этапами сделки но есть также возможность автоматически двигать клиентов по воронке продаж это у нас реализован уникальный функционал это digital воронка
Который вы можете настроить разделе сделки значок шестеренки здесь у вас появляется возможность настройки автоматических действий настройки действий по событиям а и так далее а также здесь располагаются возможности подключить различные источники создание сделок эта форма телефон отличный читая facebook вконтакте жила сайт telegram вайбер пожалуйста можно все это подключить для
Того чтобы все обращения от клиентов с различных источников попадали вам и серы для последующей проработки мышц также конечно подключения почты телефонии и так далее итак перейдем к настройке digital воронки а здесь у нас располагается воронка первичные продажи мы можем выбрать любую интересующую нас воронку но оставим например первичной продажи здесь
Отображены этапы воронки продаж на каждом этапе мы можем настроить автоматические действия для всех сделок такие как создание новой задачи как только сделка будет попадать на этап новый вид у нас будет создаваться новая задача создание сделок создание покупателя или же а травкой автоматического письма вы можете заготовить какой-то шаблон
Может быть шаблон приветствия если вы только начинаете работать с клиентом так далее а выбрать шаблон настроить от кого должно быть отправлено письмо от какого сотрудника с какого email а и так далее то есть каждый раз как только будет а создан создана новая сделка будет отправляться тематическое письмо или же вы можете
Включить стелс бота робот который будет также писать сообщения клиенту социальные сети например какой то определенный момент времени например как только вы начали работать с клиентом или через какой то определенный период вы можете определить это сами указать какой-то определенный текст сообщения использовать те контактным чтобы обращение клиенту было уникальным
Безусловно то есть настроить и какой-то шаблон сообщения как только клиент отвечает на это сообщение а менеджер будет об этом уведомлен и уже продолжить переписку и звонок клиенту продолжит с ним работать далее что еще возможно делать на этих этапах на каждом этапе вы можете настроить автоматическую подписку на
Рассылку через сервис не очень вы можете добавить несколько рассылок определить на каждом этапе тура ссылку которая необходима а клиент будет автоматически добавляться в эту рассылку и удаляться из нее если он переходит на следующий и так точно также работа с рекламой в социальных сетях если вы ведете рекламной кампании вконтакте или facebook
А или adwords используете вы также можете подключать накажет на определенном этапе на каждом из из них подписку на какие-то определенные рекламные объявления да все просто кликаете добавить в рекламную кампанию выбираете группу рекламных объявлений самой рекламной кампании и так далее необходимо как сделайте подписку а что же касаемо автоматических автоматической смены этапов для того
Чтобы система сама продвигала клиента от этапа к этапу по воронке продаж есть определенный ряд событий которые могут способствовать этому то есть вы можете задать условия это прощение немножко вы можете задать условия то входящее письмо входящий звонок заход на сайт онлайн чат или различные события именно уже ваши который настраивается через api ключ
Системы то есть например при входящем письме от клиента который предположен находится на этапе принимают решение будет автоматически смены этапы на этом переговоры или при входящем звонке от клиента или если ваш клиент зашел на сайт то есть эти события могут использоваться в принципе вы можете настроить на каждом этапе фактическую смену
Воронки продаж и конечно работа с аналитикой определенном этапе вы можете указать или на уже закрытие сделки определить отправку аналитики по данной сделке google analytics например это можно сделать через кнопку добавить данные в аналитику даже на каком-то промежуточного т.к. конечно не забывайте сохранять изменения воронки коллеги есть ли у вас вопросы по данному блоку
Хорошо тогда пока продолжим а [музыка] а далее что хотела вам рассказать это блок покупателем то есть если digital воронки например на этапе закрытия как только вы провели первичную продажу предположим на этапе успешно реализована вы можете настроить создание покупателя то есть что такое покупатели покупатели могут может пригодиться функционал в том
Случае если у вас совершается повторные покупки положим каждый месяц или каждый может его месте полгода год и так далее то есть вы можете настроить создание покупателей в автоматическом режиме указать какие данные должны переходить в карточку нового покупателя сейчас покажу вам как она выглядит то есть здесь в настройках создания автоматического
Можете указать название покупателя периодичность покупок есть часто у вас проходит покупки ну например ежемесячно 1 part 1 года италия выбрать ответственного сотрудника который будет работать именно с покупателями уже существующими клиентами с повторными продажами далее вы можете настроить соответствие полей из карточки клиента которые будут переходить в карточку покупателя и так
Далее то есть как выглядит карточка покупателя раздел покупателя он может быть не включён у вас сразу он его можно включить если вам нужен я если вам нужны повторные покупки в разделе настройки общие настройки периодические покупки то есть именно здесь а включить включатель у вас на панели меню появится раздел
Покупателя здесь вы можете добавлять покупатели вручную не только автоматическом режиме списывает название покупателя указывать ожидаемую дату следующей покупке через месяц через квартал или указать конкретную дату следующей покупке какую примерно сумму вы ожидаете если это автоматическом режиме проставляется сумма бюджета ну предположим у вас была покупка на 10000 рублей
Следующая покупка будет а на такую же сумму на уже например через месяц автоматически просто эту сумму 10 автоматическом режиме сюда также будет передан контакт ну и конечно будет фиксироваться информация по всем покупкам то есть сколько было покупок на какую сумму общая статистика в работе с покупателями точно так же можно использовать автоматические
Действия как и где что воронки обычно сделках то есть а вы можете сами определять периодичность покупок но 90 дней 30 дней вы можете добавлять собственные данные пересказывать то количестве не до покупки которые у вас соответственно приемлемо компании вот и настраивать различные действия точно также создавать задачи а подключать стелс бота отправлять
Какие-то письма напоминания может быть за несколько дней до потенциальной покупки можно напомнить клиенту или сделать какое то предложение так далее а так же подписываться на рекламную в социальных сетях на рассылки на google adwords и так далее сдавать сделку если это конечно нужно выполнять какие-то действие отправлять их пути через api ключ
Вот то есть покупатель автоматически проходит по воронке то есть до момента совершения покупки если покупка не состоялась сделка переходит это не купили каким-то причинам покупатель не состояться коллеги если вопрос по этому блоку elena a smell чем нет не только смел чем дело в том что именно в автоматической рассылке
Воронки у нас пока подключен сервис мелчинг но если вы используете для рассылок какой-либо другой сервис но может быть и так далее вы можете его точно также интегрировать в разделе настройки интеграции у нас здесь есть различные виджеты то есть использовать это для расы но уже о таком ручной то
Есть вы выбираете группу людей но может быть по тегу например делайте выборку и отправляйте ссылку пример центр какую-то другую систему digital воронки пока только а далее я тогда пока перейду к следующему а блоку это списки для чего могут использоваться списке это может быть каталог товаров это может быть список тарифных планов
Видов услуг и так далее для чего это нужно для того чтобы вы могли ваших сделках закреплять информацию по самой или по заказу то есть вы можете добавить добавить свой собственный список разделе списке в самом низу у вас появляется кнопка добавить список можете вписать название которое вам больше нравится а и создать новый каталог
Ну я пожалуй наверное открой уже существующей то есть он выглядит примерно так то есть здесь могут быть ваши а [музыка] колонки поля а список можно добавлять не обязательно вручную его можно импортировать также из excel по аналогии загрузки контактов или сделок здесь может добавлять элементы вручную через свойства списков и марте также
Менять удалять и добавлять поля поля точно такие же как в карточках контактов компании сделок они могут быть различных форматов вы можете полностью составить таблицу на ваше усмотрение вот для чего это нужно ну например мы можем открыть предположим от наших сделку который была создана с письма и добавить товар то
Есть здесь в разделе сделать и вкладке контакты статистика вы можете через три точки настроить какие еще необходимо добавить закладки то есть в данном случае у нас уже добавлен товар например справочник услуг сохранить то есть вот он справочник услуг мы можем прикрепить элемент а в данном справочнике у нас если помните был всего
Лишь один товар на сумму 5000 рублей мы можем его выбрать и товаров много мы можем начать вводить название количество и так далее таким образом вы можете подкреплять сделку данные по товарам они к сожалению пока не суммируется в бюджет возможно это будет реализовано немного позднее но информация по самой покупки что было
Приобретено ног эти товары или услуг у вас всегда будет закреплена в этой сделке в истории статистики леонид есть рядом все под не коммерческие задачи например работы с большим количеством игроков жертвователей автоматическая обратная связь и прочее для нет почему бы и нет вы можете настроить задачей автоматические действия на ваше
Усмотрение не обязательно могут быть продажи могу сказать по практике что у нас есть компании которые занимаются различными в деятельности точно также могут отправлять какие-то письма давление поздравления пожелания тогда лет то есть автоматическая обратная связь она может быть реализовано различными способами это могут быть как стандартные функции
Системы такие как ну например тот же вот предположим или отправка писем так далее речь идет о тысячах доноров ну или нет здесь я думаю что вам будет удобнее обсудить это с персональным менеджером то есть более подробно как это должно действовать как должна работать я полагаю что можно найти
Решение тысячи долларов не страшно можно настроить подобрать инструменты для какой-то автоматической связи почему бы и нет леонид вот вот этот момент если вам будет удобно я оставлю информацию с вами после вебинара свяжется наш более подробно вам расскажет по условиям а кто спасибо и так далее хотела бы еще рассказать вам по блоку аналитика
У нас в принципе аналитика доступна в разделе аналитика а здесь есть несколько отчетов и конечно же на рабочем столе как я говорила в самом начале вебинаром здесь показывается текущие показатели по работе в отделе продаж то есть здесь у вас есть возможность переключать аналитику сегодня неделю или месяц
Обращаю ваше внимание что отсчет идет от первого числа например данном случае сегодня десятое то есть наличка будет не а минус 30 дней а именно с 1 января здесь есть возможность переключаться между воронками продаж самом верху у нас расположены конверсионная стрелка показывает количество сделок а по виджету и в процентном соотношении
Конверсия между этапами сколько сделок переходит между этапами сколько из них каким-то причинам была проиграна в данном случае данных очень мало потому как вместе нас только начался и в принципе стоят нулей вот то есть в данном случае показано что ну сто процентов сделок перешли с первого этапа на 2 то есть ни единой
Сделки не было пока потеряно далее точно так же все сделки прошли успешно не было никаких потерь то есть вот этот процент идет именно от количества успешно перешедших между этапами сделок довольно частый вопрос хотела вам его осветить а далее есть несколько блоков источники сделок этот виджет такая используется только лишь для визуализации в данном
Случае показано и источники в данном аккаунте так как он демонстрационные у нас по сути нет входящих звонков телефоне интегрирована но не не входящих звонков поэтому источников абсолютно отсутствует источник форма сайта опечатай так далее у вас подключены все эти сервисы заявок сайта подключены чат и может быть какие-то сервисы через запятую системы
Здесь будет показываться примерное соотношение количества новых заявок этих источников самый большой почту так как писем приходит очень много далее здесь показываются блоки по звонкам сделайте по менеджерам успешным сделкам добавлено примечанием письмам и примерный прогноз продаж который система строит исходя из тех данных которые сейчас есть в системе она строит примерный прогноз на
Ближайшие 10-15 30 дней и так далее далее расположена информация по задачам по просроченным по тем которые находятся выполнению выполненные задачи и показаны сделать и без задач что на наш взгляд довольно важно то есть сделки созданный их целых сто семь но по ним не стоят задачи то есть незапланированно следующее действие
Значит сделка брошены на наш взгляд это плохо сделка должна быть в работе или переведена в этапы успешных и неуспешных закрыть а в архив данный аккаунт приди cancion и поэтому сильно не пугаемся но я думаю что вам стоит даже обращать внимание на этот ток и сколько сделок у вас каким-то причинам может быть
Остались без работы без внимания менеджер здесь также показаны последние файлы цели об этом покажу сейчас в аналитике информация по сделкам по тегам и так далее то есть повторюсь что эти блоки вы можете расположить на ваше усмотрение показатели которые вам нужны их оставить нужно работе можно убрать
Вот и так перейдем к блоку аналитика в аналитике у нас есть отчет и это анализ продаж который содержит в себе информацию по сделкам по конверсии между этапами сколько сделок прошли этапы сколько попали в успешные реализованные в данном случае у меня открыта вкладка закрытые активная сколько сделок у нас
Сейчас находится на этапе сколько из них прошли какие-то и так далее среднее время обработки заявок с почты с телефона есть других источников если у вас подключен сайт чат и отдали это здесь тоже быть отображена прогнозирование здесь очень приблизительно потому что активной работе в аккаунт и ведется вашем аккаунте по мере активные тем
Более чем активнее вы начнете работать вашем аккаунте здесь будет показана уже более точные данные по прогнозированию исходя из количества сделок который находится в работе с количество успешных сделок строится примерная аналитика по прогнозу ближайший период и на месяц два месяца и так далее в анализе продаж вы можете также использовать фильтр фильтр можно
Указывать я уже говорила период который вас интересует ну например информации по сделкам создана за неделю за месяц за полгода или за конкретный период вы можете убрать его в календаре по дате создания или подать и закрытие сделок то есть обратите внимание что это будет очень разная статистика сделка создана например в январе в декабре
То если вы укажете например январь то она в эту статистику не попадет можете смотреть по закрытым например сделка далее можно выбрать конечно менеджером который вас интересует посмотреть его продажи его работу выбрать отдел любой если у вас несколько отделов создана в системе указать какие то данные аналитики он а вот эти поля
Появились при интеграции с google analytics покажу об этом позднее как ее подключить также можно использовать поля которую вы добавляете в карточках сделок для построения отчетов пример вид продукта может быть какой-то определенный критерий вы можете указывать его здесь для того чтобы отслеживать актуальной аналитику а также можно использовать различные теги
Который вы ставите в карточку тело cry контактов здесь их можно использовать тоже для более уже точно аналитики по продаже далее сводный отчет в сводном отчете содержится актуальная информация то есть именно на текущий момент времени здесь показано что на этапе повтор воронки повторной продажа коммерческого предложения у нас находятся
73 процента от сделок сделок на такую сумму на какой-то бюджет фильтры конечно вы можете указать если у вас несколько воронок определенную воронку продаж также менеджера и какие-либо данные которые вас интересуют для построения отчета а здесь показаны также сделать и по каждому менеджеру во всем менеджерам которые у вас работают в отделах
Или в отделе продаж показано процентное соотношение есть информация по контактам задачам сколько в работе по какому типу задачи и так далее ну и активности по периодам отделим по мясца так далее далее есть отчет по сотрудникам здесь показана полную информацию по всем действиям менеджера в системе можно выбрать интересующего сотрудника хотел указать
Период который вас интересует то по умолчанию стоит текущая неделя показана информация по сделкам сколько в работе а ну например у меня в работе сколько новых сколько успешных или потерянных далее здесь есть различные типы задач которую вы добавляете в системе информация по нему сколько новых сколько просроченных задач сколько выполненных было за
Именно вот этот период а также событие такие как создание контакта в создании контактов компании смены этапов отправленный mail о принципе все действия которые выполняет менеджер они здесь все подсчитываются автоматически а также есть полный список событий а в нем фиксируется информация по всему что происходит в системе это добавление новых данных отправлены или принятые
Письмам какие либо примечания и так далее вы можете сделать фильтре выборку по интересующим событиям ну предположим вас интересует только новые сделать из какой-то определенный период времени или может быть примечание и так далее вы можете выбрать все что вам необходимо и получить выдачу событий также можно выбрать или отдел и несколько отделов
А далее следующий отчет это звонки при подключенном телефоне все звонки входящие исходящие будут обязательно зафиксированы в карточке ваших клиентов фиксироваться запись лога за вам кого сколько был замок входящий или исходящий и так далее а также конечно собирается общая статистика по звонкам а можно посмотреть входящие звонки исходящие посмотреть результаты звонков
Но и фильтры конечно указать все что вам необходимо то есть это интересующий период времени за какой день и период времени указать интересующего менеджера можно исключить предположим не дозвон и ну например посмотреть статистику по результативным звонкам указать предположим от 30 секунд какие были звонки совершены или приняты чтобы
Построить отчет по звонкам менеджер ну и последний отчет это раздел цели возможность сотрудникам по продажам вы можете установить план продаж для дела или для каждого монстра по бюджету или по количеству можно поставить отдел продаж бюджет положит спирит 500000 в этот момент автоматически между всеми менеджерами отдела продаж распределена эта сумма
Ну или конечно можно для каждого сотрудника указать тот бюджет который он должен то тот бюджет который по сделкам которые он должен выполнить сохраняем а секундочку ещё немножко вот здесь у нас поставленный бюджет каждого сотрудника и мы видим будем видеть как он будет достигать то есть автоматически как только менеджер закрывает успешную
Сделку на определенный бюджет но будь здесь подсчитываться суммироваться до выполнения коллеги если у вас wap по блоку аналитика рада ответить хорошо если вопросы есть пожалуйста напишите об этом я тогда сейчас вернусь ещё к моменту подключения форма им и гугл аналитике то есть если мы вернемся в раздел сделки и установим стандартную
Форму серым которая позволяет настроить форму заявок буквально два клика вы можете определить поля которая будет заполнять ваш клиент на сайте отметить и как поля которые нужно обязательными например и на телефон email и так далее настроить оформление цветовое указать название формы а также можно указать настройки в каком виде
Заявка будет поступать в систему то есть это может быть добавление заявки в неразобранное если помните в разделе сделать и я вам показывала новое письмо от нового клиента если мы поставим галочку добавлять заявки в неразобранное как только клиент на сайте заполнить заявку она автоматически в течение нескольких секунд поступит в плод не
Разобранной заявки вы уже сможете создать из этого не разобранного новую сделку ну или если это было тестовая заявка то просто ее отклонить а или же мы можем сразу настроить создание сделки определяем в какую воронку должно попадать пусть будет также новый вид будет попадать какую воронку новая сделка сайта определять отверстие но менеджера
Который будет получать эту сделку в работу можете выбрать любого сотрудника настроить галочку создавать задачу то есть как это будет работать как только будет заполнена заявка на сайте у вас будет создано автоматически новая сделка в той воронки в которую вы указали на самом первом этапе воронки а ответственным будет указан
Данный сотрудник ну например анна шевченко плюс она получит сразу задачу чтобы своевременно связаться с клиентом по новой заявке можно присвоить какой-либо тег для того чтобы делать сортировку например в аналитике или сделкам сделках например по заявкам сайта конечно можно отредактировать текст отправки формы который увидит клиент как только заполнить форму и отправить его
А также здесь можно поставить галочку использовать google analytics в этом случае автоматически будет заполнено данные много сделки по данной заявке то есть это источник трафика это метки и так далее то есть они все будут автоматически подгруженные и смогут потом использоваться в аналитике например я отслеживание конверсий чтобы могли определить какие каналы наиболее
Эффективные если вы ведете рекламной кампании может директ google adwords и так далее таким образом форму уже готова ее можно подкорректировать если нужно я просто скопировать получившийся код разместить его на странице вашего сайта для того чтобы я уже стали поступать в сером систему но это не единственный способ интеграции
С сайтом есть конечно различные виджеты в зависимости от того какой сайт вы используете у нас в разделе настройки интеграции можно выбрать [музыка] здесь если вы обратите внимание разбиты я видеть на тематические блоки например телефония здесь представлены все сервисы с которым на нас уже настроено готовой интеграция вы можете просто активировать
Тот сервис который например используете в компании или которую выберите для работы далее есть блок рассвете спрашивали а здесь представлены начинки не стенд и так далее sms-рассылки включить один из них а для того чтобы использовать работе есть блок интеграции с веб-сайтом здесь есть различные сервисы для интеграции форма заявок а
Если например на сайт на wordpress или может быть или вы можете также подключить то есть настройки интеграции через эти вещи включите ваше уже существующей формы а также есть конечно сервисы треккинга обратного звонка и так далее это все что необходимо вы можете здесь выбрать подключить я максимально удобные оперативной работы с клиентами
А здесь конечно также представлены онлайн чат и и различные полезные сервисы такие как facebook выставление счетов построения скриптов гипер скрипт то есть вы можете запустить например вот этот сервис для того чтобы менеджер например новые менеджеры совершили замки холодные именно по скрипту установлена ваша компания тоже довольно удобно то есть здесь можете посмотреть довольно
Большой ассортимент фиксируется виджетов они постоянно пополняются какой-то из них действительно очень упростит работу в системе а таким образом коллеги вы можете настроить систему конечно при нашей помощи ваши специфику под ваш бизнес так чтобы максимально упростить работу менеджеров освободитель а время именно для основных работы это работа с клиентами выполнения планов
Продаж так далее мы постараемся при помощи наша система помочь вам это сделать если у вас вопросы как подключить google analytics это вы можете подключить его форме или настроить здесь что воронки если у вас уже есть аккаунт google analytics то там у нас представлена довольно подробная инструкция как это
Перерезать 2 аккаунтом серым и google analytics коллеги если вопросов о а если возможность передать аккаунт google tag manager на самом деле петр не готовы вам сейчас ответить всего вы можете встретиться с вашим персональным менеджером рассмотреть такую возможность а могу сказать что те интеграции которые уже есть готовые к работе
Их подключить конечно очень просто и легко сервис с которыми интеграции готовых нет как со стороны совместно сам и серым и сервисы которые интегрируются сама сером и настройка происходит на стороне сервиса если оба варианта то есть пока не предусмотрены то интеграции возможно через api ключ системы вы можете подключить различные сервисы
Настроить более сложные формы заявок сайтом ну или же например выполнить интеграции с телефонией евгений вы можете через виджеты если вы используете уже какой-то сервис телефоне есть этот виджет вы можете подключить его облаке интеграции если вы используете тот сервис телефонии которого еще нет в интеграции то есть несколько способов его
Подключить более подробно вы можете также обсудить это с вашим менеджером то есть есть сервиса виртуальных от с которые могут подключить ваши номера а через свой собственный виджет или есть решение интеграции через а петлю система это позволяет подключить как я уже сказала различные сервисы какие-либо платформы обмен данными с другими сервисами
I am a сера и так далее у нас открытый ключ api это позволяет выполнить эту интеграцию выполнить какую-либо тройку доработку если это нужно если например стандартов системе недостаточно а у нас представлена библиотека для разработчика если у вас есть свои специалисты которые смогут это выполнить или также вы можете воспользоваться
Услугами наших партнеров которые как раз занимаются различными интеграциями доработками для наших клиентов уже по техническому заданию по конкретным запросам если есть задач которые еще не реализована в рамках стандартного функционала но необходимо для работы я думаю что можно принципе рассмотреть такую возможность и выполнить доработку коллеги если у вас нет вопросов я тогда
На этом завершаю наш вебинар а сейчас запущу короткий опрос а вы сможете оставить запрос на индивидуальную консультацию на отправку материалов обучающих обзорных так далее запись вебинара вы также сможете посмотреть если это будет необходимо после его завершения вам на почту придется
https://www.youtube.com/watch?v=QR8SRzX0Vj4
ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot
