В этом видеоуроке по обучению amoCRM для ремонтно-строительного бизнеса мы рассматриваем как работает поиск в amoCRM, как правильно задавать фильтры (автофильтры), зачем нужны теги и как по ним искать и анализировать информацию.
Выбор причины закрытия сделок для их исключения из работы. Что такое правильные SMART-задачи, зачем они нужны и как их ставить.
Примеры правильной и неправильной постановки задач, как закрывать задачи в амоЦРМ, что писать в примечании. Какие 2 типа сделок запрещены для эффективной работы менеджеров отдела продаж.
Мы рекомендуем никогда и ничего не удалять из CRM — это ваша история! Какие автозадачи настроены в базе в нашей воронке продаж.
За 3 недели создадим поток от 50 до 300 заявок в ваш ремонтно-строительный бизнес. Опыт с 2010 года! Напишите мне в ВК:
Получите предложение конкретно для вашего бизнеса уже сегодня:
Коллеги предприниматели, добрый день! Для тех, кто меня ещё не знает
Меня зовут Владимир Маркин. Мне за 30 лет)
Мы увеличиваем эффективность маркетинга в компаниях во всём мире и избавляем бизнес от бардака!
Создадим комплексную систему привлечения клиентов через интернет. Дорого и качественно!
✅ Результат трафик-системы: получение лидов в Ваш отдел продаж.
Были получены хорошие результаты в нишах:
👉🏻 Промышленные полы
👉🏻 Полусухая стяжка пола
👉🏻 Продажа новостроек от застройщика
👉🏻 Киоски и павильоны
👉🏻 Юридические услуги
👉🏻 Услуги независимой оценки
👉🏻 Услуги экспертизы
👉🏻 Фундаменты
👉🏻 Приём металлолома
👉🏻 Спецодежда
👉🏻 Продажа и установка тахографов
👉🏻 Системы мониторинга транспорта и персонала
👉🏻 Снос зданий
👉🏻 Детские-коляски
👉🏻 Бурение колодцев
👉🏻 Онлайн школа йоги
👉🏻 Разработка сайтов
👉🏻 Продажа широкоформатных ламинаторов и резаков
👉🏻 Авточехлы и автоковрики
и другие
Создадим поток от 130 заявок в месяц для ремонтно-строительного бизнеса. Опыт 6 лет!
📲Интересно? Тогда пишите сюда ▶️
Получите предложение конкретно для Вашего бизнеса уже сегодня:
#Обучение #amoCRM #часть3 #Постановка #задач #метод #SMART #автоматизация
Урок номер три в задаче постановка задачи с мара задача автоматизация по задачам и работа с фильтрами и немножечко обоснования т.г. в предыдущем уроке мы посмотрели на воронку продаж в принципе как аналогию и 100 себя представляет сейчас начну с фильтров так как это касается и
Воронки и задач в том числе дальше соответственно по тегам ещё дополнительную небольшую информацию и все остальное вам srm есть удобную навигацию поиск которая работает по всей системе всегда и сразу на единственно что важно правильно ставить фильтры правильно давать а мастерами понять что мы от
Них хотим что в задачах есть сверху фильтр что в сделках есть сверху фильтра да немножко подробнее по нему пройдемся слева быстрые навигационные моменты по центру основная информация по фильтрам справа быстрая информация по тегам все это вместе можно совмещать и искать одновременно по 5 14 хоть
Двум фильтр что вот это такой здесь можно в дальнейшем настраивать дополнительные быстрые фильтрованный какие-то запросы только мои сделки на это сотрудник допустим руководитель отдела продаж который тоже работает продажами у него есть доступе все менеджеры он видит все сделки нажав на
Кнопку только мои сделки мы видит только те за кем он не конкретно закреплен нереализованный сделки это в принципе все нереализованные сделки успешные до успешные сделки без задачи очень важная штука это позволяет фильтров посмотреть какие сделки у нас стоят без задачи то есть про которую
Пророки сделки мы забыли какие проигнорировали бы соответственно какие мы сделки упустили и сделки с просроченными задачами dt сделки по которым мы не успели что-то сделать это тоже можно посмотреть в рамках оборонки они только задач центральная по названию сделки можно что-то найти например помню
Что там было там миллион написано вот или там 15 миллионов можно найти за все время это таймфрейм да мы можем посмотреть когда сделки были созданы и например за весь февраль допустим или там за весь январь да посмотреть с 1 января по 31 нажимаем свободном месте нажимаем кнопку применить то
Есть когда были созданы сделки активный статус это у нас поиск по конкретным статусом то есть мы можем посмотреть какие сделки сейчас находится по встречу назначил и только там источник сделки это чуть позже будет еще обновляться то есть можно посмотреть по источнику откуда они пришли
Менеджера здесь можно посмотреть сделки которые закреплены за конкретным менеджером например за нами да какие сделки за нами закреплены либо можно несколько менеджеров выбрать кем создана кем изменена задачу бюджет тоже можно отфильтровать например сделки с бюджетом от двух до шести миллионов от двух невозможно допустим вот 4 миллиона вступительного нас интересует на хотим
Найти только такие сделки по объекту общем-то по всем полям которые созданы понимание тоже проводить поиски беседы чего да пока не актуально вот но в будущем туда можно здесь отфильтровать по вот сапу допустим в том что мы хотим найти вам церковь и теги это быстро навигация по ним
Сейчас чуть позже скажу то же самое после матча соответственно всегда можно отфильтровать задачу например можно посмотреть задачу другого сотрудника можно посмотреть и когда они были созданы можно посмотреть просрочки можно все выполненные задачи которую мы выполнены в принципе все задачи задачи который сотрудник удалил удалять задача мы не рекомендуем на об этом чашку кофе
Вот это снег-то информация по фильтрам по тегам на текущий момент созданную это воронка автоматизации которая доступна только администратору по каждому статусу созданный автоматизированные деньги то есть не обработана заявки по и нашим источники дается создается the case лиц когда был не дозвон
Создается так н о то есть нет ответа да зачем так для того чтобы в будущем отследить сколько сделок вы закрыли по людям до которых впервые не дозвонились то есть первичный был не дозвон есть никакого тебе не создается отравленный материал до есть добавляет стыковая то есть
Прошел квалификацию подразумевается что те кому вы отправили материал уже квалификацию прошли встреча назначена по цепляется прошлом так и новый так ставится встреча назначена не так дальше будет все предыдущие теги по цепляются на случай если вдруг вы случайно создадите сделку сразу в этапе
Встреча состоялась например да ну то есть там был завал на почте пришло сарафан ки какая-то встреча либо клиент сразу в офис пришел когда мы будем создавать сделку мы же не будем прогонять по всем статус и начинают не обработана заявка сохранили и дозвон сделали сохранили отправили материал
Сохраняет поэтому здесь все теги друг другу дублирует на всякий случай встреча состоялась расчет точнее работая с возражением у нас работа с возражениями так согласования у нас так горячий добавляется илистым же горячий дальше у нас звучно предоплата продажу нас так ставится на успешно
Реализована то же самое продажи и закрытыми реализованы а ставится автоматически так замер перейдем сделку переместим закрыты мира виновным при перемещении закрыта минерализована у вас здесь всегда будет выскакивать список причин по которой вы исключаете сделку заработал это прежде всего необходимо вам чтобы анализировать рядов анализировать работу во вторую очередь это
Очень важно принципиально для маркетинга по каким причинам сделки выходят из работа это мы видим автоматически то есть не прошел квалификацию да это лид хотел проектами дома но к сожалению проходят политика цени целевой это договора конкурента позвонили не дозвонились это когда вода
Клиента не смогу дозвониться на протяжении трех дней 3 раз подряд и через семь дней контрольный звонок не дал каких-либо результатов перестал брать трубку после встречи это когда встреча была с клиентом на нас три встречи как-то пошла не так да и клиент после этого начинает сливаться нет
Денег нет денег неадекват неадекват выбранными других это конкуренты в долги перенос это когда там через год допустим нужно строится либо проект хочет через вот на этот это адекватная причина с которой сделку можно исключить нет участок это один из критериев не прошел кого и далеко это тоже
Один из ключей не про шелковая ptz мы добавили отдельно вот эти вот причины потому что они бывают часто у всех остальных случаев это просто не прошел квалификацию естественно парламента обязательно примечания все равно дублируйте носить случаю чуть более развернутую информацию подробную
Почему клиент не прошел почему конкретно не прошла квалификацию дальше задачи постановка задач с more задача автоматизации перейдем в тестовую сделку чтобы на ней можно было убедимся что она ds3 да это владимир видно просроченная задачу да ну для начала в принципе что такое smart задачей как и
Оставить зачем она нужна мы всегда рекомендуем работать по технике smart при работе задачи что такое смарта специфик аббревиатура специфика задачи оно должно быть конкретная что нужно сделать до например не позвонить можно здесь написать не обработки можно снимать позвонить для не позвонить а позвонить за решением по высланным проектом да это эта конкретная спицы
Задачу между бал это измеримая то есть не продать дом да а продать дом 120 квадратных метров и тайно был достижимая то есть не продать 8 проектов а предложить индивидуальный или типовой проект же ливан совместно это актуальная задача на актуальную смыслу здравому и целям компании
В принципе то есть клиент представим что у нас есть который там ну конкурентом хочет уходить и вы пытаетесь его к себе разберу не рассказать почему его выбор плохой почему компания там плох с работой стена отвалится дом плохой все плохо не так сделать рассказать почему стоит
Выбрать наш дом нашу компанию нашу клинику это соответственно реале ванда актуальность здравому смыслу актуальная целям компании ну и последний time bass то есть ограниченная по времени не когда-то в марте да мы ставим рандомную задачу на какое-то число марта а конкретно то есть
13 марта в 1400 почему так важно следовать smart формату по задачу потому что смарт формат прежде всего продиктовано успешным опытом продаж 110 десятками тысяч компаний то есть это не то что нужно для аналитики это не то что нужно чтобы получить там дополнительно да это не то что
Нужно для отчетности прежде всего формат smart он приучает менеджеры ставить с точки зрения продажи правильную задачу для дальнейшей работы с продажами то есть если слушали внимательно про формат см от то услышали там некие продажные момент уже до которые сто процентов работают положительную сторону продажи например когда мы не ругаем конкурентов показываем свои положительные
Моменты по продукту или например тоже time bass последний список с smart аббревиатура и то есть у нас есть конкретное время то мы всегда клиенту пика когда будем назначать это эту задачу следующему всегда будем договариваться на этот звонок то есть мы не скажем когда что клиент
Мы когда-то тебя в марте каменного не будем уже говорить клиентов клиент давай мы числа 13 мар созвонимся но в первой половине в 12 нормальным будет говорит ну да нормально в принципе то есть мы уже с клиентом некое кометном совершили мы уже договорились на конкретный следующий шаг
Это все задвигает продажу ну и не говоря про то что если задачи ставить не на конкретное время а просто на какую туда туда сейчас покажу чуть позже как это выглядит то менеджер среди всех списков задач на сегодня задачу без времени только с датой убедит всегда самый последний то
Есть зачастую это происходит в конец рабочего дня когда уже поздно звонить клиенту и такая задача по статистике и практики других компаний она зачастую просто постоянно начинает переноситься на какие-то следующие дни и следующие даты и в общем то клиент теряется после этого но немножко
Теперь подробнее про саму постановку задач так убедились что это тестовые еще раз на всегда при новой заявке у вас будет поступать к вам автоматически вот такого типа задачи то есть обработать новую заявку как стоит выполнять эту задачу что стоит делали то есть мы позвонили лиду
В процессе диалога ну паван конкретно я знаю что менеджеры заполняют информацию на листочке на стр от кида потом переносим систему но буду говорить как в принципе это принят как это работает то есть процессе диалога кайт информация заполняется в поля какая-то информация заполняется в примечания
После этого когда закончили диалог с клиентом и написали что должны сделать нажимаем в этом окошке добавить результат пишем обработали воцарится либо соответствующий статус например не даже объясняет ответа вот либо там днр неадекватно пусть то есть ну клиент начинает матери сходно буду моделировать на примере успешного звонка то есть позвонили клиенту заполнить информацию написали
Какое-то краткое примечание до примечание стоит заполнять как минимум от двух хотя бы развернутым приложений предложений потому что в дальнейшем вам же будет удобно вспоминать вообще что происходило с клиентом не переслушивала в 30 минут и диалог а коротко за 30 секунд прочитав свой двадцать
Два три предложения по клиенту интересно написали примечание какое-то пишем результат новой заявку нас обработать новую заявку раза звонили нажимаю кнопку выполнить после этого а мы ser em сигнализирует что внимание у нас нет запланированных задач мы рекомендуем добавить то есть не только мы рекомендуем добавить все рекомендуют естественно добавить со стороны
Продаж и стороны руководства всегда то есть если сделка без задача миссии то это крайне плохо про эту сделку очень часто забывают ее можно там может быть очень теплый горячий клиент но если забыть про это задать что можно раз не позвонил 2 никуда не 300 нет прыгнувший часто проблема да прежде
Чем ставить новую задачу покажу из интерфейса воронки как выглядит у нас сделка без задачу вот она горит рыжим цветом то есть очень важно обращать внимание на цвет который здесь у нас горит существует в принципе 4 цвета до 43 скорее 4 есть рыжий цвет да это все плохо то есть по сделке
Задачник мы забыли про нее задачу не поставили сделка висит без работы не обрабатываются все плохо нужно срочно исправлять красный цвет да то же все плохо то есть здесь показывается на сколько суток он а про срочно если она просрочена сегодняшний день то есть должны были позвонить
1200 были на встрече звонил в 13:00 до она просто будет гореть красным светом что она про срочно 30 цвет у нас зеленый это соответственно когда со сделкой у нас все ок на сделке задача стоит и она стоит на сегодняшний день до сейчас покажу как это выглядит то есть мы обработали вторую
Задачу написали примечание примечание стоит писать так как будто в любой момент ваш клиент потенциальный может это прочитать то есть откуда исходит многие этого правила да бывало такое что клиент приезжает р-н хорошие встречу бывает встреча со спорными моментами начинаете спорить
Клин гордая жука завода покажите в общем-то бывают 1 на 100 таких случаев когда вы показываете серым клиенту если тут будет написано что-то матерно ли плохое то естественно этого это можно слить в принципе этого клиента не говоря уже с другим последствиям поэтому в примечаниях всегда пишите
Лучше как как будто клиент это в теории может всегда увидеть написали какой-то примечание небольшое после этого ставлю задачу по клиенту вот интерфейс постановки задач сущность задачу есть примечание учет напомню да когда на завтра то есть сейчас мы поставим задачу на завтрашний день
Без времени то есть это как раз противоречит принципу smart мы поставили просто на завтра увидим ее вечером позвоним вечером как бы это плохо надо было в 12 делать поэтому выбираем время слева есть быстро навигация то есть когда у нас не дозвон можно быстренько через полчаса
Поставил задачу или через 15 минут есть быстрая навигация через неделю месяца и так далее но здесь она не учитывает время поэтому мы рекомендуем пользоваться календарем ставим задачу допустим на на четверг с пара выбираем время как только вы выбрали какой-то день а мы серым вам сразу
Покажет загруженность вашего дня этими задачами то есть если бы на мне сейчас висела здесь там в 10 допустим 2 задачи 12 3 задачи 13 одна задача я бы это увидел то есть вот вот так это отображается на соответственно вы всегда можете если задачу не требует конкретному времени то
Вы назначаете в этом случае это время и вы здесь можете соответственно выбрать во сколько клиенту позвали зависимость от своей набожности если в этом окошке в 10:30 у вас задача уже стоит вот так и нажимаю сюда вы собственно ничего не добьётесь да здесь есть справа такая маленькая штучка но
Не стоит нажимать и тогда задача добраться сюда вот ну и ниже можно растянуть задачу допустим если до встречи можно сразу ее поставить там на полтора два часа допустим растянуть курение вот соответственно это как пользоваться календарем одновременно с этим после того
Как выбирать время или вместо того чтобы выбрать время вы можете время задать вот в этом окошке до вместо выбрали дату вместо весь день пишем 11 : 00 до тогда задачу вас тоже взять подтянется автоматически надеюсь после этого удостоверяемся что задача стоит на вас дату сама sirem позволяет
Ставить задачу от одного менеджера к другому то есть например я ухожу чуть пораньше сегодня по каким-то определенным обстоятельствам прошу менеджеры за меня прозвонить я могу поставить на другого менеджера от себя задачу это увидел до убеждаемся что задача стоит на нас тип задач
Пока что мы не рекомендуем этим пользоваться для начала да то есть в будущем можно здесь выбирать типы задач например встреча связаться выслать материалу сами можно добавить встречу да можно добавить опцию и варианта типа задач и после этого у вас горит комментарии вот тут как раз стоит
Прописывать какую задачу мы ставим для клиента по формату smart то есть я с клиента поговорил не договорились мы с ним выслать материалов и я крут ответственно выслать 2 типовых проектов сад под вот и здесь пишут почему конкретно по какому объекту да ну в общем как мы с ним договорились
Вот нажимая кнопку поставить и после этого задача у нас поставил и нажимаю назад обновляю горела рыжим цветом сейчас не горит ни как вообще то есть когда никак не горит это тоже все ок возвращаясь к
Свету до задача стоит но не на сегодня а на другой день и третий цвет это как на задача у нас стоит на сегодняшний день данная же мая на задачу я могу еще изменить задач то есть мы не рекомендуем изменять задача потому что вы в какой-то момент можете потерять актуальной статус звонков и не
Вспомнить звонили по клиенту делали задачу не делаю то есть мы рекомендуем если не получилось даже сделать эту задачу клиент был не дозвоне да я рекомендую еще раз ее продублировать оставить сейчас для наглядности я покажу как выглядит зеленый цвет но мы не рекомендуем изменять задачу
Нажимаю назад соответственно так у нас выглядит задачу который стоит на сегодня третий цвет у нас это сегодняшний день зеленым цветом его их и к тому же подписывайся сегодня вот варианты выполнения задач когда у вас не получилось с клиентом выполнит то что вы запланировали да то
Есть ну вот например выслать 2 типовых проекта на двадцатом чему договорились не получается у меня это сделать или до в месяц вместо высунуть есть был бы например дозвониться до клиенты особо не получается пишу вино вариант номер один как дальше нам можно задачу эту продублировать вариант номер
Один не интересны до базовые стандартные нажимаем выполнить после этого нажимаем на задачу копируем прошлые данные которые были выбираем примечанию нажимаем на задачу выбираем все те же самые параметры то есть например на завтра переставляемые после этого в примечании копируем нашу штуку нажимаем поставить вот это вариант номер один у то есть бывает то
Что так проще поставить задачу потому что в нее нужно что-то довнести подкорректировать вариант номер два автоматически при нажатии на задачу здесь справа слева точнее снизу есть кнопка ну галочку которую можно поставить на это галочка которая автоматически продублирует эту же задачу
На указанные параметры ниже то есть мы пишем но не дозвонились ставим галочку автоматически продублировать эту же задачу и выбираем время допустим в четверг в 900 после этого свободно вместе задачи нажимаем удостоверяемся что у нас нацепилось мы немножко про лагал браузер давайте
Еще раз в свободном месте нажимаю удостоверюсь что время стоит конкретная измеримая дата стоит галочка при нажатии на выполнить произойдет следующее вот это текущая задача выполнится добавится в нее комментарий примечание по задаче нет ответа этот тех зачеркнем со и одновременно с
Этим автоматически по ставится новая задача с этим же текстом на эту дату которую выполняли которую выбрали нажимаем выполнить вот старая задача выполнилась с соответствующим комментариям за чокнулась и автоматом на 10-30 10 10-30 с нужной даты построилась такая же задачу есть ещё кнопка
Есть удалить мы не рекомендуем никогда в жизни в принципе удалять не сделки через кнопку удалить не задачу через кнопку удалить не примечания допустим через тоже кнопку удалить справа всегда выезжая это потерянная история вам же в первую очередь необходимо помнить эту историю смотреть анализировать продажа не руководствуются исключительно холодными цифрами анальгин
Вот ну и заодно покажу как можно закреплять примечание то есть бывает такое что какое-то ключевое примечание есть вот я здесь поработал всего лишь там пару задач выпал пару текст до сделку уже нужно ли моториста он кстати справа сверху по центру уже экрана видно как в будущем
Будет выглядеть интеграция с luxo там то есть текстовое сообщение доставлено отправлены статус время кто это сделал робот например да то есть роботов чуть позже внедрим либо сотрудник это сделал да так будет выглядеть текстовые сообщения с клиентом то есть несколько задач выполнен сделал
Поставил примечание пару чёртовых сообщению же сделку нужно листать бывает такое что необходим какую-то ключевую информацию закрепить сверху это возможно на заносим мышку на с правой стороны да то есть перед занесение всегда справа чуть-чуть нас какая-то штучка выпадают мы заносим мышка
Над ней и вот и нажимаем кнопку закрепить вот отлично всё теперь сверху всегда будет закреплено у нас определенным примечание которые мы решили закрепить открепить тоже сама посуда же нажимаем открепить она никуда не делся но здесь же осталось это собственно у нас постановка новых задач smart
Формат и в принципе сущность задачи на теперь немножко покажу в самом интерфейсе задачи то есть обычно традиционно менеджер работает из двух окон сделки для того чтобы смотреть что с продажами что следами что со встречами с не надо следить за актуальностью данных и мониторить в том числе
Новой заявке вот новой заявки не нужно постоянно нажимать обновите на вида 1 5 2 минут то есть панова заявку мозг автоматически будут создаваться новой задачи раз покажу тоже об этом немножко другой информации но в целом чтобы мониторить что у нас продажами ситуации в принципе с клиентуры
Из клиентами следами до часто очень эту воронку сделки и воронку у нас помощь от менеджера на 1 первое место вкладов до и второе откуда частом или работают почти все это это задача здесь мы видим все задачи которые стоят на какой то есть диалог в каждую задачу может переместиться и соответственно
Перемещаюсь по в задачу в конкретную мы открываем сделку на которую стоит эта задача нажимая назад мы попадаем снова в панель задач соответственно здесь у нас есть просроченные задачи на сегодня то есть будущее задача сегодняшний на завтрашний день на эту неделю и здесь внизу будет отображаться у
Вас задача на этот месяц до для того чтобы соответственно видеть эту информацию и не пропустить какие-то значимые задачи и готовится к ним если это какие-то системно важные будущее значимых задач он соответственно рекомендуем это открывать в фоне да потому что пока вот эти
Задачи выполняете прозванивать и общаетесь то есть открыть сделку выбор озадаченным соли результат нажали кнопку выполнить поставленные задачи и цели примечание заказ к следующее приступаем повторили за крылья к следую приступаем повторили после этого и обновляем задачек и видим что здесь
У нас например осталась одна просрочку которая вот отсюда переместилась балан атом 11 часов нам заняло 15 минут выполнить эту задачу она стала просроченной снова выполняем нет соответственно информацию нас по задачам постановки и последний момент это автоматизации на текущий момент
По задачам у нас стоит несколько автоматизмом ционных моментах то есть момент номер один когда сделка создается да то есть человек оставлять заявку автоматически падает задача обработать новую заявку то есть на вот этом этапе воронки на первичном автоматически задача создаются и второй
Момент при не дозвоне при перемещении человек она и так не дозвон автоматически ставится задача перезвонить ему через 30 минут это 2 автоматизации которые по базовой интеграции у нас предусмотрены всегда можно панина звоном хоть 15 задачу автоматически ставит и по всему остальному тоже можно автоматизировать за этим обращайтесь в чат чтобы сотрудники
Соответственно поставил он давал если момент автоматизации на этом пока что все по этому уроку
ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot
