Обучение amoCRM #4 Сделки
#Обучение #amoCRM #Сделки
Приветствую вас на еще одном видео уроки по а мы crm для пользователей этой системы сегодня мы разберём такую сущность как сделка сделка это такая сущность которой приравнивается к договору также сделки можно назвать заявку и все и все эти три названия как бы выглядят одинаково видит такой карточки вам мцыри
То есть одна такая карточка это и сделка и заявка этом договор с клиентом как создать такую сделку через синюю кнопку новая сделка вверху справа из интерфейса воронки нужные нам воронки первая строка которую мы увидим это название сделки название сделки это название вы можете писать любым которые вам удобно чтобы вы среди
Общую среди всех названий сделки могли найти нужную вам чтобы прочли название сделки и сразу же поняли что это за клиент что это за сделка и о чем там идет речь написали название далее идут дополнительные поля вот это светлая область для первое это дополнительные информационные поля сделки самым первым идет самым первым
Идет ответственней так как пользователей в аккаунте только один это я поэтому у меня выбор могу вы назначить только себя ответственным далее идет бюджет сделки бюджет сделки это вот сумма договора который сумма там у любая сумма которая идет речь с клиентом можем но забить в начале на начальных этапах можем забивать
Предварительную сумму например а потом уже когда эта сумма более точно когда уже расчеты произведены более точно тогда можем забить и другую сумму или сделать их больше в меньше на этом думаю понятно далее существует еще несколько типов полей здесь я набрал создал специально по каждому типу полей по одной штуке чтобы у вас было
Представление существует текстовое поле текстовое поле здесь мы можем набрать любой текст вообще абсолютно любой любые примечания которые мы можем сделать ну и например тут будет [музыка] пожелания клиента не пожеланий коментар что-то что мы можем набрать быстро да поэтому для этого поля создаем по пожеланию клиента и здесь быстренько сбиваем хочет хочет [музыка] окна
Синего цвета почему тогда потом далее бывает поля куда можно ввести только числа это могут быть какие-либо размеры нулик какой-то поле который опознать обозначает что-то количественное из суда нельзя напечатать буквы там знаки можно записать только цифры далее идет флаг это как бы такой переключатель тут есть его мудрым есть поле которое называется переключатель
Но она переключает между разными вариантами а тут у нас есть флаг то есть включена не включена как бы это такой инструмент как а и поле которое как бы можно это как бы синонимов синоним галочки то есть так есть галочка так нету галочки так есть флаг нет флага включено выключено
Далее есть еще список такие поля как список мы можем выбрать один из вариантов отличие его от переключателя то что при переключатели мы сразу увидим все варианты и переключаемся между ними в списке мы выбираем только один из вариантов и видим только его далее есть еще мульти список мульти
Список это такой список в котором мы можем выбрать несколько вариантов все выбрали все значения если вы брали только несколько значений мы видим только несколько значений и видим какие далее да то мы можем выбрать любую дату поставим сегодня ссылка тут можно поставить ссылку на любую ссылку на любой ресурс поставили ссылку также есть текстовая
Область текстовую область она по факту равна вот этому вот этому полю текст то есть сюда мы тоже можем набрать любой текст любой текст свободной форме ну и дальше дальше есть поле короткий адрес а переключатель поле мы уже разобрали короткий адрес как мы видим в коротком адресе мы просто можем набрать просто
Адрес таким образом как нам удобно а есть поле которая включает себя еще несколько полей вот адрес продолжения регионами индекс страна то есть более как-то детально его расписать если требуется день рождения день рождения это например если у вас такая на специфика в бизнесе что вы можете брать паспортные данные у клиента да и
Отмечать дату его рождения и предать его рождения в настройках программы можно отметить чтобы сзади за неделю или в день его рождения программа предупреждала нас то что вы хоп у нашего одного клиента есть один рождение в этот день поздравьте его и предложите что-нибудь скидку там ко дню рождения ли еще чем такое потом поле
Юрлицо это поле специально для таких компаний для таких бизнесов у которых клиентами являются юридические лица в секторе бит убей ее на ней и если это он там и еще взбиваем кпп если это индивидуальный предприниматель только имя в принципе если мы забиваем и nn какой-то нам уже программа помогает помогает с выбором
Какой какой из какой из юридических лиц выбрать вот и автоматически подтягивает кпп если надо и название ну как бы вот это все является дополнительными полями дополнительными информационными полями сделки они относятся только к сделке эти полях каждой компании настраиваются меняются названия меняются по разному причем меняются не только от компании
Компания также внутри одной компании могут меняться там с течением времени количество этих полей там содержанию вот эта вкладка настроить она есть только у по администратора все сохраняем сделку аду мы можем все эти данные потерять ну и даже если поменяем какую-то какое-то какое-то значение каких-то из полей не нажмем сохранить нажмем там назад до
Программа нас просят сохранить или не сохранять сохранить и все мы вышли также сделку можно создать быстром через быстрое добавление эта область она всегда находится в самом первом этапе в каждой воронки и находится всегда на самом верху вот даже если перейдем воронку в первую мы тоже увидим эту кнопку
Нажимаем на нее и выдвигается поля который нам надо набрать тут тоже мы можем как бы просто создать сразу эту сделку с пустыми полями и при этом названию сделки автоматически установилась там сделка номер такой-то такой-то и потом уже мы можем юзайте там и редактировать как нам
Надо и тут же поменять ее название там и остальные другие поля а также мы можем написать название название один бюджет установить побольше хочу вот это вот эти остальные поля они уже вот эти два поля они относятся именно к сделке остальные поля не относится к другим сущностям в контакту и компании важно
Понимать что контакт в этой программе это не какой-то телефон там почтой или тому подобное это именно лицо это какой-то конкретный человек который обладает контактными данными вот важно это это было самое трудное к чему надо было привыкнуть то что контакт это не телефон контакт это человек из
ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot
