#Атлант #обучение #amoCRM
Добрый день в данном обучающем видео я расскажу о возможностях настройка функционале ваши его на сырьем системы в первую очередь рассмотрим настройки просьбе для этого необходимо перейти к вашему профилю здесь есть возможность добавление фотографии который будет отображаться в чатах вам и сыром изменить язык ваше имя системе номер телефона и электронный адрес и пароль
Для входа в она сыра также здесь находится api ключ который можно скопировать для настроек интеграции самое основное это настройка уведомлений для того чтобы получать уведомление под комиссара им необходимо соответственно включить данный переключатель уведомления могут быть следующих видов вам из всех имеющихся но рекомендую включать уведомления было новых задачах
А новыми разобранном сообщение в чате и регулярный отчет регулярный отчет это для руководителями администраторов о нем чуть позже подробнее расскажу получать уведомление можно несколькими способами на электронный адрес в данном случае можно настроить когда именно году уведомлением будут приходить то есть в момент события например каждой новой задачи на ваш электронный адрес
Будет приходить с уведомление о том что оно появилось либо можно настроить получение уведомлений раз в день в определенное время скажу вечер и также можно включить уведомление на мобильный телефон садится на тот который вы укажете в настройках вашего профиля push-уведомлений в браузере а также можно настроить получение уведомлений на 32 канал после настройки
Всех уведомлений нажимаем клавишу сохранить не соответственно настройки танцев ранены далее перейдём к разделу сделки мы настроили для вас четыре воронки две основные новые клиенты теплой и тендеры а и две марки гайворон кит отказники или база клиентов пройдем пор каждый из воронок 1 воронка это новый клиент теплой добавим сюда
Тестовую сделку и на ее примера рассмотрим движение сделок по этапам воронки и так сделка добавлено в карточки сделки нас предусмотрены следующие поля название сделки просто кликнув на название вы всегда можете его изменить добавить теги по которым на меньше нужно будет фильтровать сделки списках далее просмотреть на каком этапе
И в какой воронки находится данная сделка на данный момент для того чтобы изменить это оборонки достаточно нажать на его название выбрать нужную воронку нужно и так далее основные полях сделки которые при необходимости мы можем заполнять в частности например условии оплаты причины отказа если сделку переводим в отказники и так далее
А есть также настроенный дополнительный полян это характеристики крана то есть то что также указаны на сайте здесь полностью можно заполнить все всю информацию по заказу клиента ниже у нас находятся прикрепленные данные сделки контакты для того чтобы перейти в карточку контакты нажимаем на три точки переходим карточки здесь так же можно
Добавить новые контакты добавить компанию для добавления нового номера телефона также нажимаем на плюсик для нового email тоже аналогично при указании номер телефона добавлять какие-то дополнительные символы скобочки террариум необходимости нет системы сама добавить он и поставить красивую маску мы уже после ночью без пробел для того чтобы позвонить системы можем нажать на трубку
Копировать номер телефона или редактирует с лишним цифра поэтому мозг не так и с правой стороны находится вся история о работе в данной сделки мы в данном случае здесь сделка только что было создано и при на создание новой сделке на становится автоматическая задача для менеджера ответственного по данной сделке новая заявка и
Автоматическая задача квалифицировать в течение 15 минут 15 минут этот срок исполнения данной заявке зелёным подсвечивается заявка актуальная которую необходимо выполнить сегодня заявка задача прошу прощения если в течении 15 минут задача не будет выполнена она станет подсвечивается красным и будет считаться просроченный для выполнения задач и соответственно связываемся с клиентом
Квалифицирован его и в результатах задачи указываем дополнительную информацию выполнить выполнена значит соответственно на здесь появится в истории также сделки можно добавить примечание которые тоже будет отображаться в истории можно начать чат с сотрудником с любым сотрудникам который есть у нас в системе можно отправить email непосредственно из карточки сделки и мы
Клиенту либо поставить новую задачу при необходимости вообще сделки для задач и находить они должны и соответственно если текущие задачи нет система может рекомендовать добавить новую задачу и так задачу выполнили переводим сделку следующему этапу принято в работу на данном этапе она старше ставится новая задача квалифицировать клиента задачу выполнили оказали необходимую
Информацию по клиент соответственно заполнили поля в сделке далее можно переводить в следующему этапу клиент квалифицирован здесь также ставить автоматическая задача составить отправить коммерческое предложение срокам выплаты не до конца рабочего дня отправлены коммерческое предложение сделка перейдя на следующий этап отправленный какой следующий автоматическая задача связаться с клиентом в этот же день получил гонка по
Все ли в порядке смотрится когда смог ли с ними знакомиться либо когда сможет выполняем задачи переводим сделку следующему этапу частность если выявлены возражения то к нему если возражений нет то соответственно отправляем договоры счет мы можем проходить какие-то этапы именую какие-то этап проводить сделку по воронке предположим что возражение выявлены просмотрим все тематические задачи
Которые ставятся следующем задачи скорректировать коммерческое предложение также со сроком выполнения до конца рабочего дня скорректировали и отправили скорректирована коммерческое предложение все соответственно с клиентом и договорились и следующем следующим шагом нам необходимо отправить на говорящую система также вам будет об этом напоминать следующий этап отправлен договоры счет здесь сразу же ставится задача контроля
Платы оповестит со сроком выполнения в течение 5 дней после пяти дней если задача не будет выполнено будет поставлена еще одна задача для руководитель отдела продаж о том что необходимо дополнительно произвести контроль оплаты задачу выполнили предположим полученный предоплата следующий автоматическая задача сразу две в течение часа необходимо закрасить
Чертеж у конструктора и в течение трех дней проверить получение данного платежа для того чтобы мы не пропустили данный сделку не забыли премьер получен чертеж предводителем до запрошена получено задача закрыли следующий этап чертеж отправлен на согласование клиенту здесь задача со сроком выполнения удалось завтра завтра необходимо получить от клиенты подписанный черта же договор чертеж
Согласован получен и следующая задача создать заявку в 1с на производство заявка создана можно переводить сделку к следующему этапу заказ выполнят на данном этапе также ставятся две задачи это проинформировать клиента выполнения заказа и получить оплату в случае если условия оплаты были указаны как предоплата если а здесь было указано просто плата
То 2 автоматическая задача поставлена не будет информировали это плату предположим оплату получи переходим к следующему этапу заказ от груза на данном этапе также будет ставиться автоматическая задача в случае если указан а если указанные условия оплаты просто плата сейчас вернемся на один шаг назад продемонстрирую ну вот как видите когда указанные условия оплаты просто
Платы при переходе к тату заказ выполнен таится только одна задача проинформировать клиенту выполнение заказов и задачи получить оплату здесь теперь не стоит но если мы перейдём сейчас к этапу заказ отгружен нас будет поставлена задача задача получить обход оплата получена и сделку можно переводить успешно реализованы данная сделка реализована и закрыта сегодняшнем
Перейдем так следующее к следующей воронки следующего ранг это тендеры здесь также добавим 7 контактов итак сделка в это ты получены заявка на тендер ставится автоматическая задача квалифицировать со сроком выполнения 15 минут выполняем данную задачу а и переводим сделку к следующему этапу принято в работу на данном этапе в
Тематических задач у нас не ставится поэтому при необходимости вы можете поставить задачу самостоятельно указав срок выполнения какие-то приду казан и либо собственную дату когда вы договорились клиентов скажем связаться следующий раз также можете поставить задачу не только с нами себе но и кому-то из сотрудников далее защита подправлены к.п. данный этап также не предполагают
Автоматических задач далее обработан глаза явка обеспечена на этих этапах у нас нас автоматически задача также не ставится следующий автоматическая задача будет поставлена на этапе нам исключение договора здесь будет поставлена задача просчитать заказ со сроком выполнения даже до конца дня кстати при закрытии при выполнении задачи вы можете поставить аналогичным задачам допустим какие-то возникли
Вопросы или не мне удалось выполнить вот именно таковым от точно такую же задачу сейчас поставив галочку и указав дат через неделю тонули в какую-то определенную дату или завтра у вас будет сразу поставлены выполнена эта задача и поставлена задача аналогично это достаточно удобно скажем связаться с клиентом сейчас клиент недоступен вы можете при закрытии
Задача сразу поставить иначе на следующий диаметр итак следующий этап заказ просчитан на данном этапе заполнить а тендерную документацию задача заполнили документацию переводим следующий этап заполнено тендерной документации следующая задача разместить нот вот так же размещен и аналогичные cup стрелки здесь после размещения лота 2 автоматические задачи запрос чертежа о
Конструктора в течение часа и контроль получения потока и контроль получения чертежа соответственно через три дня можем посмотреть когда необходимо выполнить данные задачи задачи выполняем и перевозим сделку в это получение уведомления на этапе палочного уведомления нам необходимо выполнить следующие две задачи причем выполнить их в течение 5 минут
Указать на дату начала тендера и дата окончания дат итогов тендера когда мы получим наши блоги выполнился задача и перевезем сделку следующий так торги проведены на данном этапе математических задач нас не ставится следующий карп согласно согласованное обеспечение на данном этапе нам необходимо подготовить договор чертежи и счет и соответственно отправить их
Клиенту и перевести сделку соответствующий этап далее необходимо получить от клиенты подписанные черта же договор как же со сроком выполнения до конца текущего дня после получения центов сделки будет чертеж согласован и далее необходимо подать заявку в 1с на производство в течение данным также до конца сегодняшней войне заявку создали и отправили
Соответственно далее переводим vitap заказ выполнен здесь необходимо будет проинформировать клиента и аналогично предыдущей воронки при указании руслана оплаты предоплата здесь — поставлена задача получить оплату от клиента допустим условие нас были просто платы в данном случае получить оплату нужно будет после после выпал за отгрузки заказов оплаты мы получить получили
Переводим в этот уплаченную сто процент это завершат это завершение успешный rise as a сделки и если были какие-то незакрытой задачи вы можете их полностью завершить клиенты проинформировали оплаты получи данная сделка успешно реализована и смотрю и рассмотрим две следующие воронки маркесом воронка отказника отказники представляет из себя
Этапы по месяцам то есть в случае если после получения заявки от клиента она не была успешно реализована то есть клиент отказался от заказа и ничего вообще не покупал он будет переведён в данную воронку это первый месяц и далее по воронке он будет передвигаться автоматически каждые 30 дней будет
Изменяться этап то есть после 30 дней нахождения в этапе один месяц им быть переведены то второй месяц и так далее если на любом из этих этапов мы получаем от клиенты письмо либо звонок сделка будет автоматически переведена в новые клиенты или ватного в воронку новые клиенты на это получено
Заявка и уже будет вестись по данной воронке аналогичным образом выглядит база а вы где выглядит воронка базу клиентов здесь также это папа месяца сюда будет переноситься клиенты которая у которой сделки были успешно завершены на в предыдущих других вариантах новые клиенты либо тендеры то есть это те клиенты которые делали
Заказ с которыми мы работали которым мы можем в дальнейшем как-то обращаться точно также каждые 30 дней сделки будет передвигаться по этапам на следующий месяц и точно также при получении нового письма либо нового звонка от клиент автоматически переходить в воронке в рабочий воронки по которым ведутся сделки еще возможности возможности
Поиска и фильтрации по сделкам то есть вы можете отфильтровать только свои сделки успешно завершены и нереализованные сделки были задачами с прозрачными задачами а также производить поиск и фильтрацию по любому из стандартных либо дополнительных полей которые настроены для ваших сделок также можно настроить отображение сделать не только виде
Карточек но и в виде списка списка или таблицы это может быть удобно для того чтобы производить их и массовые действенных таблицами например отфильтровать необходимые таблицы и для всех сделок сразу можно например изменить ответственного добавить какую-то типовую задача сразу изменить всем сделкам этап удалить сделки но это также при условии что у
Нас есть соответствующие права правах и буду говорить чуть позже объединить сделки ли написать я в а messenger если они добавлены далее есть возможность импорта сделок то есть если у вас уже где-то есть база клиентов вы можете импортировать ее в вам стенд для этого самый удобный вариант это скачать пример файла файл
Excel а точнее cessna и заполнить его соответственно вашими данными а далее нажимаем загрузить файл выбираем нужный файл и далее в зависимости от того каким образом вы сохраняли файл c зато есть там при сохранении вы можете указать что будет являться разделителем . запятой , либо знак табуляции оставляем галочку не
Импортировать первую строку так как она как правило содержит название полей и как сделка нам естественно не нужно и далее право производить про проводим соответствие между теми полями которые вы вас вашему импортированным excel файле и теми полями которые но есть сделки вам и сырым то есть название сделки здесь будет указано название
Колонки так как они указаны в аксайском файлы здесь будут указаны в те поля которые предусмотрены в социальной системе ты чтобы соответственно звание сделки болит соответствует названию сделки srm и так далее проходим по всем колонкам которые у вас имеются если в дальнейшем вы планируете импортировать сделки и шаблон импорта будет аналогичным то есть
Успокоимся скажем советском файлы хранятся эти данные вы можете сохранить шаблон просто указав название для данного шаблона и в дальнейшем просто использовать его при импорте то есть уже будет проведена соответствие полей дальнейшем для аналогичного экзотического файла при импорте создается шобла задается ты агента есть данной сделки будет агира ваться твое
Молчанию это дата и время импорта но вы можете также создавать дополнительно свои какие-то теги например если это база была собрана скажем на какой-то конференция вы можете указать название данной конференции любит название менеджера которым портирует эту базу chief это были кондуктор а че это бред контакты и сделки нажимаем далее и
Соответственно все все эти сделки будут добавлены в вашу базу можно также экспортировать то есть в обратную сторону все сделки которые есть у вас и в crm-системе вы можете экспортировать в качестве скажем бэкапов можно экспортировать сделки сми на странице либо полностью все сделки которые есть у вас в системе производятся только 500 сделок
Армиями виду что я за один раз можно экспортировать только 500 то есть если вы сделок у вас будет больше а у вас здесь будет дальше далее цифр он там по порядку один два три четыре и так далее то есть 1 500 сделок 2 pc так далее возможности настройки таблицы
Этого списка каким образом у нас выглядит есть умножим внести скажем добавить колонку ответственного колонку даты и времени создания еще не переключилась а к режиму ну в принципе мы уже разобрали все возможности которые были в виде списка в виде списка далее в стандартном отображение сделок есть также возможность поиска дублей
Просто нажимаем поиск дублей система сама нам будет искать дубли по совпадению номеров телефонов и е-мейлов прикрепленным к сделкам контактов но в данном случае у нас всего две сделки дубли очевидно нет то есть поиск завершился не выдав нам никакой результат если будут дубли они будут отображаться у нас здесь вы сможете
Просмотреть объединить мне подарил внешние сделки ну и соответственно возможностью сортировки сделки по этапам каждом этапе по последнему сообщению по последним событию и так далее а так перейдем к следующему разделу а мы стираем эта задача вообще говоря это наиболее удобные для работы менеджеров раздел то есть здесь у нас будут отображаться все задачи не
Разобранную в данном случае здесь ничего нет задача на сегодня задача на завтра просроченные задачи которые также будут подсвечены красным то есть мы можем зайти выполнить отфильтровать например задачи по типу скажем показать задачи новая заявка и для начала отработать все задачи такого типа либо этом если занимаемся на данный момент контролем оплата соответственно
Фильтруем по данному по данному типу разместить но ты и так далее аналогично задачи можно просмотреть в виде списка но на данный момент у нас во все задачи завершены и точно также можно экспортировать задачи управления типами задача ты для администраторов здесь на данный момент делать ничего уже не нужно
Следующий раздел это списке списке то есть контакты компании либо можно настроить отображение всех и контактов и компаний в списке вот собственно также производить поиск и фильтрация по любым из тура по любым добавленным полям можно даже найти удаленные контакты и также можно экспортировать и импортировать контакты и настраивать выражение таблицы
Скажем добавить какие-то мы сандерленда от изменения контакта ближайшую задачу куда нам у контакты и так далее следующий раздел это почта где будут храниться все письма пришедшие на интегрированные почтовые адреса на данный момент почтовых ящиков здесь не приведено следующий раздел это аналитика а вообще все дальнейшие раздела это уже больше для руководителей отделов и
Администраторов срм систем раздел аналитики представляет собой набор различных отчетов по продажам по сотрудникам и так далее 1 первый отчет это анализ продаж то есть здесь будет отображаться количество сделок которые сейчас у нас находятся в работе и на каком соответственно этапе а они у нас находятся сейчас перешли сколько сделок перешли за определенный
Период в данный этап сколько сделок у нас данного этапа потеряно можно настраивать фильтра есть отображать только определенные скажем только по одной воров только по определенной воронки в данном случае мы снова клиента тепла можно выбрать любую воронку можно указать этап за какой этап мы хотим просмотреть анализ продаж далее мы можем просмотреть сколько
Сделок и на как он на какой этап у нас переходят если я средняя продолжительность сделки и процентное соотношение то есть если из 100 процентов полученных заявок скажем ко тапу успешно реализованы переходит в 30 процентов салаг из всех полученных ну и далее можно будет по западным настраивать прогноз продаж то
Есть скажем по истечении месяца система сама сможет посчитать на основании основании этого периода исходя из процентного соотношения закрытых реализованных сделок а также суммы этих сделок можно будет посмотреть сколько планируется сделать закрытию на следующий период ну и соответственно бюджет этих сделок не данный момент просто мало данных следующее это сводный
Отчет также можно указать за какой период мы хотим его просмотреть и скажем по каким по каким воронкам по каким менеджером и так далее эти слова которым нам необходимо для фильтрации мы сможем увидеть количестве процентное соотношение сделок в всех этапах во всех активных этапов здесь указаны в этап
Потому что графика поставок у нас просто на данный момент нет а и также просмотреть по каждому из менеджеров сколько в количественными в процентном соотношении сделок ведет тот или иной сотрудник аналогичный по контактам а и по количеству задач количестве процентному соотношению задача то есть это скажем так активность менеджеров есть также отдельная четко сотрудника
Здесь мы тоже можем показать по каким конкретным сотрудником мы хотим просмотреть данный отчет из-за какой соответственно период то есть еженедельный отчет еженедельный отчет активности сотрудников например сколько сделок у данного сотрудника в работе сколько добавляет примечаний добавлено примечание за текущий период задач в работе которые находятся у менеджера
А и сумма покупок бюджет сделок которые даны менеджер ведет она в данном случае сумма покупок означает это завершение сделки костина пыточной совершенной сделки на текущий момент сделать работе на 3000 на две тысячи сделок у него закрытыми далее список событий а собственный лоб то есть история всех событий которые происходили в системе
Дата и время события кто именно это событие инициировал над каким-то над каким объектам название этого объекта и что конкретно это было за событие с этого назначения до и после если они предусмотрены можно посмотреть полностью все весь-весь мог то и что конкретно изменял с раем системе далее список звонков
Она данными не звонков у нас здесь ещё сделано не было то есть каждой сделки нужно с каждой карточки сделки можно позвонить клиенту все эти звонки будут записываться и сохраняться для истории сделки и соответственно просмотреть все звонки которые были сделаны из системы можно в данном разделе здесь можно будет просмотреть дату и время звонка
Скачать либо прослушать звонок непосредственно в данном разделе и раздел цели это своего рода планы для отдела продаж то есть можно настроить план как на весь отдел продаж так и план по конкретному пользователю по конкретному менеджеру сколько они должны продать сумма продаж и ну и сколько соли сделал должна быть в работе с менеджера
Будут видеть свои цели свой план и будут видеть насколько они с ним расправляются на сколько процентов они могут его выполнить исходя из ответственности снова количество сделок которые них находится в работе так следующий раздел это настройки первый пункт раздела настройки это настройка интеграции при необходимости вы можете достаточно легко подключать отключать необходимые
Виджеты для телефонии для email и sms рассылок интеграции с веб-сайтами онлайн чатами и другие полезные сервисы то есть для подключения сервисов необходим ваш api ключ который можно просмотреть как я уже говорил в начале видео любого профиля либо в разделе api здесь же в настройках вот собственно этот ключик раздел счета и оплата
Здесь вы можете докупить дополнительных пользователей продлить срок приобретенных лицензий изменить тариф и так далее а выписать счет и соответственно его оплатить общие настройки в общие настройки вашего аккаунта здесь на данный момент менять ничего не рекомендуем здесь сагалова который будет отображаться на рабочем столе при входе в сараем систему адрес
Вашей crm системы тоже не нужно поменять это меняется адрес который указывается в адресной строке браузера ваш часовой пояс страна форматов и ворам от времени и валюты сделок тоже можно настраивать мне скажем работаете долларах или в евро на данный момент здесь рубли следующий раздел это пользователи здесь также можно добавлять и удалять не
Будем деактивировать текущих пользователей настраивать группа добавлять новую группу либо изменять права для пользователей в данном случае здесь у нас два администратора это люди это пользователю с полным доступом ко всему функционалу сразу системы и стандартные право которые мы реками мы рекомендуем настраивать для менеджеров они настраиваются просто бегунками то есть включается возможность создания
Сделок глянь на всех менеджеров просмотр и правка сделок если только если менеджер является ответственной по данной сделке то есть здесь ответственный другой то менеджер сделку не увидит удаление экспорт сделок контакта в компании задачи мы рекомендуем отключается для того чтобы даже случайно не потерять какие-то контакты какие то данные для контактов
Создания контактов у компании естественно для менеджеров также разрешено просмотр для группы то есть сделки менеджеры будут видеть только собственные контакты компании они будут видеть контакты компании всех менеджеров которые состоят в той же самой группе но в данном случае это отдел продаж также включает за доступ к почте к не
Разобранном у нее к спискам списке то есть контакты и компании можем изменить группу на данном случае на 1 поменять имя пользователи которые уже добавлен его мысли могут поменять свое имя и электронный адрес и пароль в профиле то что говорила в самом начале настройки профиль вот у меня это самостоятельно соответственно добавить нового
Пользователя указать его имя электрона адрес и пароль при добавлении при сохранении нового пользуется ли ему на электрон адрес придет письмо с приглашением и с данными для доступа к старой системе далее если необходимо добавить администратора включаем соответствующие готов соответствующий переключатель либо настраиваем право просто перетаскивая бегунки сейчас сохранять не будем все следующие
2 2 пункта настроек в принципе вам не нужны далее в левом нижнем углу у нас находится раздел а уведомление и чатов то есть здесь можно начать чат с любым из с любым из пользователей системы либо написать в чат технической поддержки а мастера если возникают какие то вопросы по а пользование системой
Сюда же будет приходить регулярный отчет вернемся как раз сейчас к нему и расскажу что именно там можно настроить уведомления отключены регулярный отчет нажимаем настроить настраиваем регулярность отправки отчета на ежедневно пожалуй будет излишне нужно отправлять отчёты еженедельно каким-то не на определенное время в которой вам удобно будет вы получать либо ежемесячно на
Аналогично по умолчанию в состав отчеты входит бюджет и количество активных успешно завершенных сделок нереализованных сделок новых сделок которые на были созданы в сыром за указанный период новой компании новых контактов сделки вас почему-то сюда перешли здесь не будут можно также добавлять фильтры то есть скажем ли формировать отчет по каким-то определенным ответственным либо по
Каким-то определенным и так то есть рассматривать не все воронки а например только теплого клиента или например только тендер то что вам необходимо для те данные которые вам необходим настраиваем сохраняем и этот отчет будет приходить соответственно можно настроить также адресацию куда чуть будет приходить ребенком письмо на ваш электронный адрес
Page уведомлением что отчет сформирован либо можно получать регулярные чат в телеграме как видите данном случае регулярный отчет у нас по умолчанию в уведомлениях также появляется сейчас у нас пока отчитывается ни о чем собственно на текущий момент это все основные на весь основной функционал и возможности сырая системы при возникновении вопросов
И всегда может обращаться к нам либо как уже говорила в чат техподдержки она сыром спасибо за внимание удачного использования системы
ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot
