#Обучение #AmoCRM #Работа #карточкой #сделки
Здрасти дорогие друзья меня зовут мазикин denis и в этом видео мы с вами изучим как работать с карточкой сделки как создавать сделку как ее редактировать как вести ее до завершения предыдущем видео мы изучили как работать со списком сделок что бывает выбор воронок что можно использовать разные способы отображения и
Использовать фильтры а также массовые действия со сделками в этом видео мы с вами изучим как создаются и добавляются новые сделки итак начнем с того что у вас появился новый ли ты контакт к примеру вам позвонили и вам нужно создать новую сделку с чего мы начинаем в правом верхнем углу есть кнопочка новая сделать
Можно нажать на ее для полноценного перехода либо можно использовать кнопочку в первом этапе быстрое добавление быстрое добавление позволяет создать по основные поля сделку допустим названия прописать бюджет компанию мобильный телефон личный email что мы здесь указываем мы можем создать и сделка 10 бюджет нужно указывать можем не указывать если он не пока неизвестен имя
Клиента допустим denis если контакт уже есть базе он его подскажет если вы не знаете кто это именно это этот контакт или нет допустим вас будет здесь 10 дней с разными телефона можете проверить этапа мобильный телефон 17 и он подсказывает что этот клиент уже есть базе вопросы нажимаем на него для
Того чтобы добавить карточки автоматически заполняя все его поля давайте нажмем кнопочку добавить и придем к редактированию для редактирования мы можем дойти просто сделку по вот этой синей кнопочки чтобы кстати видим здесь на карточки сделки первое название сделки второе имя клиента имя контакта третье имя компании дата создания и тип допустим это нет задач
Нет задач они будут гореть оранжевым цветом это значит на и сделки нет следующего шага второй вариант это может указанном быть красненькое количество просроченных дней это просроченные задачи и 3 допустим как такая здесь ничего не горит и говорит о том что здесь нет срочных задач которые нужно выполнить но также и нет просроченных задач
Давайте перейдем к нашей сделке вот мы попали в поле сделки где у нас уже есть название у нас есть контакты клиента если бы мы решили создать ее заново нажмем на кнопочку + новая сделка мы бы все это могли заполнить в этом окне давайте перейдем в нашу тестовую сделку
Что мы здесь видим для начала нам нужно научиться определять это является новая так это является сделка вот эта карточка или то и является карточка контакты давайте сейчас я перейду в карточку контакта и вы увидите что они на самом деле очень похожи как отличить в карточки сделки есть поля я так
Называемый прогрессбар полоска с различными этапами и воронками надо и как правило идет разных цветов если она есть как правило эта сделка как это проверить все мы нажмем в адресную строку мы увидим что в названии указано лиц а лить это значит как раз сделки если у нас в адресе будет
Указано перейти в карточку контакт у нас в адресе написал контакты если у нас будет эта компания нас в адресе будет написано company is обратить внимание не на компаниях не на контактах нет указанных прогресс баров значит мы находимся просто в комплекте основная работа идет как правило в сделке перейдем сделку кстати как
Перейти из контактов сделки есть вкладочка и сделки и мы видим все сделки по данному контракту как те которые находятся в работе так и те которые успешны за реализованы реализованы и те которые отказались прямо из этого же контакта если и тот же контакт снова к вам обращается вопрос нажимаете кнопочку
Быстрое добавление сделки и также как мы на предыдущем это экране уже посмотрели мы прописываем название бюджет указываем этап контактном указывать не надо так как он будет прикреплен сразу к этому контакту заполнять его не надо очень быстро и очень удобно давайте перейдем на нашу основную сделку что мы здесь видим здесь номер сделки
Который мы можем посмотреть он отображается здесь для того чтобы вам было удобнее видеть это своего рода как уникальный идентификатор вашего вашей сделки далее идет первая входящий получен лица что это первое входящие это название воронки получен лид название этапов данной воронке для того чтобы сменить этап нам нужно нажать на эту
Полоску выбрать либо это в текущей воронки либо указать другую воронку и там в другой воронки переходы осуществляются простым нажатием ничего сложного делать не нужно если клиент переходит у вас в новый этап вы просто меняете это если он у вас отказывается вы просто нажимаете закрыта и не реализован как правило у каждой
Воронки есть текущие статусы это все которые идут сверху кроме последних двух и завершающей как раз последние два правила зеленый это завершающий успешно что сделка завершена успешно мы добились этого результаты которые ставили 2 закрыты не реализовано это неуспешные неважно по какой причине но если вы не довели до результата план планируемого
Это закрытое не реализовано гей далее мы видим вкладке как правило это идет основная вкладка идет статистика и могут быть дополнительные вкладки которые создаются в разделе полей чтобы добавить поля если у вас есть для этого доступа администратора вы можете их добавить есть свойство сделок и здесь мы видим все
Наши поля и просто можем добавить нужное нам поле буквально в один клик примеру тестовое поле указываем тип этого поля ну допустим пусть это будет дата нажимаем сохранить и также можем отметить должна ли это быть поле обязательным или нет давайте нажмем сохранить теперь мы просто поднимаем
Вверх пусть и вот пусть она у нас будет после город с твои пули все не нужно ничего может сохранять она уже есть страница обновилась и мы видим что у нас появилось поле тестовое поле куда мы можем добавлять только ты нужна ли нам информацию очень удобно давайте уберем его сейчас это тестовое поле
Чтобы она мне мешала удалить далее есть основные поля которые присутствуют в любой воронки в любой сделки это ответственный по умолчанию как правило это вы то есть тот кто является пользователем данного аккаунта и есть бюджет валюты устанавливается также в настройках по умолчанию это валюта единой для всей системы деньги рубли и доллары либо
Какая то иная валюта если вам нужно делать для пересчета вопроса добавляйте дополнительные поля типа число людей также есть дополнительные поля которые кастомизируют и настраивается индивидуально под ваше направление бизнеса они могут иметь разные типы полей это могут быть списке когда нужно выбрать одно из значений это мог быть и
Флаги когда вам нужно просто поставить галочку да нет это могут быть текстовые поля где нужно просто скажем так написать какой-то текст даты это могут быть уйти списке когда вы можете галочками что-то указать и так далее для того чтобы нам по приступить к работе нам необходимо перевести его в этом по
Данному бизнес-процесса для запуска в работу вам нужно просто зайти и взять его в работу а также выбрать и себя ответственными по умолчанию как правило сделки устанавливаются на администратора на какого-то ответственно допустим это может быть либо руководитель отдела продаж либо владелец аккаунта и директор либо какой-то ответственный менеджер
Но менеджеров может 5 работать много и для распределения нужно их просто перетаскивать как правило мы своей работе используем этап получен лид который падает без определенной задачи но из этого этапа каждый из менеджеров может убрать эту сделку на себя допустим я tennis мосейкина примера я взял на себя после этого я нажал сохранить
Задача будет уже выставляться не на кожа на следующий она дениса мосейкина ну данном случае я работаю из-под к жанна поэтому пока оставим предполагаем что мы это сделали нажимаем кнопочку сохранить ok как только мы перешли в нужно ли нам этап нам нужно сделать обновления страницы обновление страницы происходит в левом верхнем углу экрана обновляем
Страницу так как это является браузером то для того чтобы увидеть какие-то изменения нам нужно обновлять страницу и у нас вставляется задача задача могут выглядеть в виде зеленые вот такой рамочки когда задача со сроком исполнения сегодня она может быть выглядеть в красной рамочки и красным будет дата и она может выглядеть в виде
Серые рамочки серая рамочка и серый значок это значит что задача не на сегодня она какой-то иной день для того чтобы отобразить всю задачу на может то текст задачи и немножко отличаться он может быть коротким может быть ли-мин в данном случае у нас чуть ли не мы нажимаем показать полностью
И читаем всю задачу что нам нужно сделать когда нам нужно сделать когда мы определяем здесь на кого эта задача выставлено со сроком исполнения наша задача для того чтобы перейти к следующему этапу логика такая у нас на каждый этап должна стоять отдельные задачи если у нас не стоит задачи у нас нет
Следующего шага если он не нас нет следующего шага мы забыли про клиента чтобы этого не происходило я у нас на каждом этапе должна быть задача если мы и выполнили мы ее закрываем один раз кликаем на карточке задачи и пишем результат допустим мы сделали и нажимаем выполнить если мы этого не сделали допустим
Нет ответа но у нас был срок позвонить связаться с клиентом в течение допустим 5-10 минут мы пишем нет ответа и ставим галочку родить и внимание вот этот квадратик означает что задача еще не выполнено до конца ее нужно перенести на определенное время либо к примеру клиент сказал перезвоните мне через неделю я сейчас
Командировки им устанавливаем дату либо сегодня либо завтра либо через неделю moto завтра через неделю ставится уже как при установке но мы можем установить свою дату допустим дата устанавливаем 30-е число и нажимаем кнопочку выполнить что у нас происходит одна задача у нас завершена с результатом с определенным и
Точно такая же чтобы нам заново не переписывать выставилась на указанную нами дату на 3 30 дольше то 2017 и если нам нужно поменять будет время или дату мы заходим один раз для того чтобы появился кнопочка с результатом второй раз для того чтобы мы могли отредактировать задачу здесь мы можем изменить
Ответственного если допустим сотрудник заболел либо не может обработать в указанное время он может перевести эту задачу на своего коллегу примеру второе это изменение срока даты выполнения задачи она делится на дату и на время если у вас есть конкретное время допустим позвонить клиенту в 11 часов вы стаете
Указанное конкретное время если же нет и это задача не срочное и просто в течение дня нужно связаться с клиентом вы не договаривались по времени вы можете поставить весь день ставим ok если необходимо изменить какие-то задачи внутри вы можете нажать сюда и отредактировать их допустим связаться с клиентом вы уже сделали но не смогли
Рассказать об условиях вы просто убираете вот эту лишнюю часть и сохраняете вот здесь калачик для сохранения все изменить и у нас появилась новая задача снова временем и но новыми какими-то данными ok если мы выполнили эту задачу мы пишем выполнили причем не обязательно писать полностью я выполнил задачу я рассказал
Об условиях это все написано это все видно вы можете просто поставить плюсики примеру там 3 + 4 + 5 + если есть какой-то комментарий вы можете его указать допустим рассказали об условиях сняли возражение пригласили на регистрацию обучения скажем придет с женой так ему удобнее например какой-то комментарий который будет отражаться в
Данном случае если мы выполнили всю эту задачу нам не нужно ставить вот эту галочку чтобы создавать еще одну следующая задача на для следующего этапа sodasan нас автоматически час мы посмотрим как нажимаем выполнить задача завершена и здесь видите у нас нет запланированных задач но когда мы прописываем бизнес-процесс у нас на
Каждом этапе создается новая задача допустим мы ставим приглашен на регистрацию у следующее это мы его пригласили пригласили следующие приглашен на регистрацию сохранить что он нам говорит если вы его пригласили на регистрацию значит вы должны знать город вы должны указать источник трафика откуда клиент к вам попал но это был
Допустим входящий звонок e-mail либо еще что то допустим это было входящий звонок мы нажали сохранить кстати для этого этапа могут быть разные обязательные поля которые находятся в разных вкладках и когда мы сохраняем у нас вот здесь вот вы видели циферка красненькая единичка было точнее двоечка значит у нас было
Две задачи с помощью вот этого этапа перехода допустим если сейчас мы будем делать зарегистрирован да он нам покажет что вы вас одно незаполненное поле обязательно на самом деле здесь могут быть а не как в сделке так и в карточки контакта так и на разных вкладках вам просто
Нужно их определите кликая вот по вот этим стрелочкам чтобы увидеть где это поле находится после чего нажать заполнить его и сохранить после этого она дает вам сохранить так сейчас мы пока отменим посмотрим задачи текущую приглашен на регистрацию у нас поставилась автоматически следующая задача мы читаем задачу выполняем то что
В ней указано если все хорошо мы ставим руки если нет то мы переносим его на другую дату задачу выполнили сменили то задача не выполнили перенесли задачу без смены этап еще раз задачу выполнили перенесли сменили этап закрыли задачей принесли это если задачу не выполнили нужно перенести задачу этап остается тот же самый
Понятно хорошо двигаемся дальше следующий этап у нас зарегистрирован так сейчас мы укажем здесь поля допустим зарегистрирован он у нас просит заполнить следующие поля поля идут здесь обязательные поля и обязательные поля и идут в ад в разделах а водители дополнительные данном случае они у нас уже указаны заполнены потому что марани
Их заполняли но если бы они были не заполнены там тоже подсветилось вы должны это заполнить поля обязательные можно посмотреть здесь свойства сделан как видно сейчас можем вот вы видите какое обязательное поле какому этапу относятся если у вас закрыт доступ не беда эти поля автоматически отображаются если они у вас не заполнено
На том или ином этапе они просто подсветите что вам нужно было будет три заполнить все мы ставим зарегистрирован ставим галочку что зарегистрирован допустим прошел нам обучение сохранить обновляем страничку нас появляется еще одна задача обратите внимание здесь стоит две задачи а до я зелененькое одна из них серенькая
Когда задач много они начинают ну скажем так немножко уменьшаться для того чтобы вы могли видеть весь список задач не в большом размере а вот в таком более могу две задачи ставятся на агента в том случае когда нужно без переходный этап одну задачу завершить а другую возможно переносить как данном этапе задача присвоить сделки
Теги зарегистрированы ягоды готов работать как раз здесь мы увидим что у нас есть понятие теги теги находится вот здесь тренировать это определенные метки которые вы можете ставить так или иначе но в данном случае у нас 4 тега это готов работать зарегистрирован ли этот казнен по задаче вам нужно просто поставить
Теги зарегистрированы готов работать мы станем зарегистрирован готов работать ok как они ставятся кликом точно так же они и убираются простым кликом ничего сложного обратите внимание теги для сделок и для контактов различным они могут называться одинаково но это два разных типа тегов ok эту задачу мы завершаем и у нас
Следующая задача связаться с клиентом довести водитель до первой поездки вот и и как раз мы возможно будем делать с нескольким переносами позвонили уточнили смотрите большинство сделок большинство задач имеют определенный срок но этот срок не всегда может можно предусмотреть допустим мы по умолчанию ставим что это один день
Примеру и в течение одного дня мы должны перезвонить клиенту и о чем ты его туда пусть и предупредить но может быть такая ситуация что клиент сам во время разговора у нас выставилась эта задача он говорит вы знаете у меня какие-то семейные вопросы нужно решить я смогу с вами переговорить только через две
Недели мы должны написать об этом что в течение двух недель нужно будет связаться с клиентом и после этого дабы добавить результат и перенести задачу задачу вы переносите в том случае если у вас состоялся какой-то разговор если вы вы допустим что-то сделали позвонили хотя бы сделали попытку у вас здесь
Будет прикреплен звонок через который вы сможете потом связаться с клиентом и у вас здесь будет прикреплена ну или бы либо какое-то письмо и либо ваш комментарий если ну допустим вот мы его довели ставим результату кей сделали после этого мы меняем этап на сделал поездку что еще какие у нас есть опция у нас
Есть опции следующее вы можете самостоятельно в нижней панель добавлять чат e-mail примечание и задача помолчали следить режим примечание что такое примечание вы можете нет задачи а просто написать какой-то комментарий он клиент готов работать ждем ну или какой-то был готов работать очень мотивирован мотивирован для чего мы это делаем это
Делаем для того чтобы у нас те комментарии по работе наши примечания они сохранялись не где-то в блокноте на каком-то листочки и уж точно не в нашей памяти они сохранялись в общей ленте событий далее вы можете точно так же всегда прикреплять определенный файл нажимаем кнопочку добавить файл указываем те или иные
Скажем какие-то может быть там файлы либо какие-то изображения рисует давайте вот этот час прикрепим фотографии добавить просто чтобы они были в истории и все эти события вы можете просто потом просматривать далее так у нас есть режим e-mail при отправке email мы можем указать кому от кого и если у
Нас добавлено почты данном случае пока нас не добавлено у нас появляется еще поле шаблон и адрес которого мы будем отправлять может создать шаблоны для быстрого оповещения клиентов о чем-либо точно также можно добавлять определенный файл все эти файлы будут храниться в карточки сделки не нужно и дополнительный никуда перед сохранять
Это все хранится в общей истории и четвертый пункт это чат чат означает возможность говорить с вашими сотрудниками вот они из списка без перехода на какие-то другие дополнительные мы слушали вам не нужно писать вот по этой сделке мой клиент хочет что-то уточнить вы просто пишете в истории и у другого
Вашего коллеги здесь же отображается информация а что нужно допустим делать вот вот эта часть отображается все очень просто печатать допустим как дела примеру и тоже чад у сотрудника отобразится и он сможет на него ответить давайте попробуем сейчас как это будет выглядеть отлично мы видим что когда он пишет все
Очень удобно сами чат и сохраняются в ленте уведомлений ленты уведомлений находится слева снизу мы на нее нажимаем и мы видим что у нас вот они идут на все наши задачи которые просмотрены не просмотрены и чат чат и выглядят вот так чат может вестись по сделке а может вестись непосредственно с клиентом если мы
Сейчас самый низ прокрутим задач у нас очень много вот здесь будет фиксироваться информация по каждому из менеджмента пусть можно нажать на сотрудника и с ним начать переписку можно сделать групповой чат мы нажимаем на кнопочку добавить и с кем мы будем общаться в принципе очень удобно отлично как только сделка у нас
Завершена мы заполняем все необходимые ну допустим это сделать первую поездку сохранить опять он нам говорит подтвердите что это будет действительно было так обязательные поля мы закрыли за заполняем их и сохранением так работает работа со сделками если у вас будут какие то задачи ибо новые этапы вы просто их выполнять у вас будет ставить
Задачи задачи падает у нас вот в этом разделе задачи мы сейчас следующее видео рассмотрим что касается сделки вы сможете видеть всю информацию по этой сделке в одной карточке вы можете видеть и этапы менять их вы можете заполнять те поля которые у вас прописаны вы можете менять данные по контактам либо добавлять контактов добавить
Контактов тоже очень легко вопрос нажимаете добавить контакт обратите внимание карточка не потерялась она скрылась добавить контакт это не заголовок это уже как маска где вы пишете имя нового контакта допустим вася пишите если он относится к этой компании либо к другой его контакты и у вас в дальнейшем будет просто два дополнительных
Контакты когда сделки к примеру вы работаете с руководителем и с помощником вам обоих нужно будет задать занести в эту карточку причем когда мы переходим в карточку будем видеть по каждому контакту историю по всем ему и сделать его сделкам в которых он работает и мы будем видеть точно так же по компании
Если мы перейдем в компанию по всем сделкам где данная компания участвовала также как по всем контактам что очень удобно итак подведем итоги мы с вами рассмотрели работу в сделках мы с вами рассмотрели как создается сделка в два варианта через быстрое добавление через новую сделку после того как вы создаете
Сделку вы добавляете информацию и заведем сделку вы добавляете информацию заполняйте обязательные поля и переходите переводите с одной с одного этапа на другой для того чтобы перевести на новый этап вам нужно завершить сделку если сделка не завершена нужно перенести задача перенос задач осуществляется галочкой в квадратике под результатом это значит что данная задача будет
Принесена на завтра через неделю либо указанную дату можно будет добавлять и убирать контакты если нужно открепить контакт вы его просто нажимаете открепить он никуда не удаляется просто убирается от сделки точно также можно будет потом через добавление добавить мы увидели что у нас могут быть разные этапы разные воронки по которым
Мы переходим вы увидели что у нас могут быть варианты работы со сделкой точат e-mail примечание задачи в примечании мы можем также как и в чате добавлять файлы которые будут видны в истории работая с карточкой и сделки спасибо за внимание своим был носить единиц компания и киргизия
ТОП VPN https://t.me/Lokivpn_bot
