Автоматически в каждом Проекте в разделе sabotcrm создается первая воронка основные этапы уже заранее прописаны но и настроены Вы можете настроить их под свой бизнес под свой проект для того чтобы создать новую воронку заходим верхнюю строку создать воронку в этом случае Вы придумываете название для Воронки допустим у нас будет продажи готова
Создается полностью новая воронка и Здесь вы можете создавать необходимое состояние кнопочка создать потому что создать первое состояние что у нас первое допустим первый этап у нас получилось магнит магнит дальше после того как вы создали первое состояние Вы можете настроить воронку название Воронки Какие состояния есть их можно здесь же отредактировать можно
Добавлять состояние прямо из этого окна допустим дальше у нас будет дальше у нас допустим будет основной продукт продукт купил купил им и допустим нас товар есть для этой продажи до продажи Все каждый из этих состояний можно отредактировать для этого заходим нажимаем карандашик можно выбрать настройках состояния мы начнем самой
Первого состояния выбрать цвет который вы хотите чтобы было отмечено можно копировать или состояние Она понадобится для работы с помощью функции API в калькуляторе Но это отдельно и запуск Бота при переходе То есть если пользователь попал в этот этап диалог приходит уведомления о смене этапа и запускается сценарий на который настроен
Данное уведомление срабатывает блок нажимаем сохранить видим что цвет у нас применился также можно настроить все остальные При желании дальше смотрим отображение полей в виде доска у нас есть несколько вариантов отображения есть как сейчас как показано эта доска или список чуть позже покажу что мы будем видеть на доске допустим Нам необходимо видеть все
Метки переменные сделки описание нужно ставить отображение сделки можно отмечать успешными провальными или и попить в архив дальше Вы можете Если вы показываете переменные сделки Вы можете указать какие именно переменные хотите чтобы отображались на проекте У меня еще не созданы клиента ни одного поэтому здесь пока переменную не найти после появления первого клиента сможем
Настроить отображение переменных на карточке сделок сохраним и переходим на первом этапе можно делать быстрое добавление также добавление идет из уже существующих клиентов которые есть у вас в работе сколько проект новый после создания первых клиентов мы с вами можем вернуться к этому так и вот допустим Теперь у нас есть две
Воронки первая воронка которая идет по умолчанию редактировать она не нужна для того чтобы удалить ненужную воронку для этого Заходим в настройки Воронки шестеренка пролистываем вниз удаляем все состояния Воронки и уже после удаления всех состояний у вас появляется значок удалить воронку корзина удалить осталось только одна действующая необходимая для нас воронка
Создадим первого клиента Можно например клиенты запустить Привет зайдем в раздел клиенты видим клиент появился на данном моменте состояние сделки у него не выбрано появились основные переменные клиента Что можно сделать также для настройки Воронки если это актуально Заходим в настройки проекта и включаем автоматически принимать Лиды на первый этап Воронки
Выбираем воронку на которую необходимо принимать Лиды нажимаем готово и теперь запускаем снова Бота удалила переходим в раздел клиенты видим что у нас появилась клиент и первый этап Мы видим что наш первый клиент попал на первый этап Воронки дальше настроим Как запускать Бота при движении клиента по воронке
Настройка IP-телефонии в CRM