В Битрикс24 легко работать с реквизитами физических и юридических лиц с помощью специальных шаблонов.
Шаблон реквизитов — это подготовленный набор полей, который вы можете вставить в документ одним кликом:)
Как это работает?
Перейдите на страницу CRM — Настройки — С чего начать — Шаблоны реквизитов
Это страница со списком шаблонов вашего портала. По умолчанию, в Битрикс24 созданы наборы реквизитов для физического лица, организации и ИП.
Основной для компаний или контактов — это шаблон, который будет автоматически подставлен в счёт для физического или юридического лица.
Отредактируйте готовые шаблоны или создайте свой с помощью кнопки Добавить шаблон
Введите название и сортировку (место нового шаблона в списке).
Вы можете использовать один из образцов на вкладке Выбрать из списка. Мы подготовили реквизиты физических и юридических лиц для разных стран мира.
Теперь необходимо настроить поля шаблона. Для этого выберите пункт Список полей.
Нажмите кнопку Добавить поле. Вы можете создать свои поля или добавить их из списка полей других шаблонов.
Для нового поля задайте тип и название.
Аналогично настраиваются и готовые шаблоны — перейдите к списку полей, затем измените или удалите нужные вам реквизиты.
