В Битрикс24 счёт — финальный этап процесса продаж. Когда сделка заключена, мы создаём счет и выставляем его клиенту для оплаты.
Статусы счетов
Счет в Битрикс24 проходит по определённым этапам. К примеру, мы выставили новый счёт, а затем отправили его клиенту. Клиент перевел деньги — мы закрываем счёт.
В этом случае счёт прошел через три статуса — Новый, Отправлен клиенту и Оплачен.
Набор статусов легко изменить на странице CRM — Настройки — С чего начать — Справочники — Статусы счёта
Общий принцип такой: обязательно должен присутствовать начальный этап и два финальных статуса — для успешного и неуспешного исхода. Число промежуточных статусов не ограничено:)
Подробнее о настройке статусов и списков читайте в статье Как настроить справочники в Битрикс24
Режимы просмотра
Список счетов расположен на странице CRM — Счета
Также вы можете работать со счетами в режиме канбана или отчётов. Канбан — своего рода виртуальная доска, на которой вы перемещаете стикеры.
Почитайте про работу с канбаном в статье Канбан в CRM
Режим Отчёты — это подробная и наглядная статистика по счетам.
Подробное описание отчётов читайте в статье Аналитические отчёты по счетам
Действия со счетами
С помощью меню действий можно выполнить базовые операции с конкретным счетом — просмотреть, отредактировать, копировать и т.д.
Для экспорта счетов нажмите шестерёнку и выберите тип — в файл Excel или файл CSV.
Подробнее об инструментах экспорта читайте в статье Экспорт данных из CRM
Чтобы добавить новый счёт нажмите кнопку Выставить счёт
Процесс создания счёта подробно описан в статье Как выставить счёт?